屏風店にやって来た瓊花は、雪景の命を奪うつもりではなかったと涙を流して白笙らに訴えるが、毒を盛ったことに変わりはないと冷たく言い放たれる。その時、白頭翁を渡した老婆が店に現れ、方術で白笙らを攻撃。瓊花は必死で彼岸花を守ろうとするも老婆に一撃される。老婆の毒により雪景の彼岸花は枯れてゆく。雪景を救うため、よえんは胡庸に言われた通り、最も清き水を求め崑崙山へ向かう。しかし３日屏風に戻っていないよえんに残された時間は残りわずかだった。

よえんの尽力により雪景は生命を取り戻した。二人の間には確かな愛情が芽生えていた。穆塵（ぼくじん）はこれまでの裏切りを雪景に謝り、妻になってほしいとプロポーズするが雪景はよえんとの口づけを見せつけて諦めさせようとする。翌日、彼岸花仙の仙気を得たことに気づいた雪景は、花の香り付きの屏風を大量に作成し、屏風店は大繁盛。その賑わいの中、一人の男に誰が作ってるのかを聞かれた小黒は、屏風の作者は雪景だと口をすべらせてしまう。

雪景は、”鄭源”だと偽っていたことを陛下に咎められる。男装して選抜大会に出たのは、絵師として誠実に尽くした父が、宮中で謎の死を遂げた真相を知るためだったと正直に伝える雪景だったが、陛下からの言葉は思いがけないものだった。あやうく投獄されかけた時、太子の弟・穆京（ぼくけい）が凱旋する。雪景とは幼馴染の穆京の助け船により、父の死の真相を探るための一ヵ月の猶予期間を与えられることに。一方、よえんらの元には穆塵が訪れていた。

穆京の誕生日を祝う祝宴にやってきた雪景ら。崑曲を鑑賞していると太子が歌詞を間違えたと演者を責め立てた。場を収めるため白笙は自ら舞台に立ち、艶やかな舞いを披露するが、恋人との間に起きた苦しい過去の事が頭をよぎり、意識を失って倒れてしまう。宮廷には、近隣国の使者が来ていた。同盟のため金銭を惜しまない陛下だったが、使者は、以前、鄭元善（てい・げんぜん）に作ってもらった屏風と同じものが得られなければ同盟は結べないと言い出し・・・。

父親が以前作った蜘蛛糸の緞子（どんす）と樹齢千年の烏榕樹を使った屏風を７日以内に再現しなければならなくなり、雪景は頭を抱えていたが、よえんと白笙の助けで以前しょうしつから手渡された蜘蛛から糸を無事に取り出すことに成功する。残るは樹齢千年の烏榕樹だがその頃、秦毓（しんいく）は皇位を失いかけている太子の頼みを聞く代わりに、若い女を太子に集めさせていた。檻の中に囚われている女たちの中に、なんと瓊花の姿が…

樹精が襲ってきたのは、瓊花が仕向けたせいだと疑うよえん。千年の烏榕樹は手に入らなかったが、穆京のおかげで材料が揃い、雪景は急ぎ屏風の絵を仕上げる。陛下の元へ屏風を届けると、隣国の使者はおおいに喜んだ。父の死について知らないか尋ねると、使者は静妃なら何か知っているかもしれないと言う。太子に先をこされまいと急ぐ雪景、穆京だったが、到着した時、静妃はすでに命を落としていた。よえんが静妃の魂から記憶を取り出し、雪景はその中に入る。

静妃の記憶に入り込み、雪景は自身の出生の秘密と鄭元善の死の真相を知った。よえんは、偽りの人生だったと嘆き悲しむ雪景を抱きしめ、雪景への想いを告げる。そこにやって来た太子は、静妃殺害の罪を雪景に着せようとするが、雪景は静妃が残しておいた手紙のおかげで窮地を脱する。皇位を廃されそうになり焦る太子は、秦毓を頼っていた。

夜中、秦毓に操られうつろな目をした瓊花がふらふらと屏風店を出て行った。雪景が後をつけると、秦毓が檻に閉じ込めた少女たちから精気を吸い取っていた。言われるがまま自ら檻に入ってしまった瓊花を取り返そうと、雪景が霊犀屏風を召喚するも、あっけなくやられてしまう。そこによえんが現れた。よえんに対して強い憎悪の念を抱く秦毓に対し、よえんは、秦毓が何者なのかわからない。そんなよえんに秦毓は過去の記憶を見せるのだった。

娘の元桃が死んだのはよえんのせいだと怨念を抱き続ける秦毓は、よえんに人を愛せなくなるよう呪いをかける。誰かに愛情をもち想いが高ぶると心臓がしぼみ死ぬのだ。秦毓に狙われる雪景を守るため、そしてかつて愛した元桃のために、よえんは雪景に、愛していないと告げる。一方、秦毓は太子を呼び出し、前回失敗した方術を成功させるため、もう一度９人の女子を集めさせる。すでに町では若い女の失踪が相次いでいることが騒がれていた。

元桃が屏風店によえんを訪ねてやって来た。母・秦毓の方術で生き返り、ずっとよえんを探していたと言う。しかも、乙女の精気を与えられ、若さを保っていた、と。しかしよえんは、桃花呪咀の呪いをかけられているにも関わらず、元桃を抱きしめても心臓が痛まないことで、自分の本当の思いに気づく。一方、雪景が自暴自棄になって酒におぼれている間に、元桃と帰元道長は仙界の至宝・霊犀屏風を盗み出す。

霊犀屏風を盗まれ、屏風に戻れないよえん・白笙・小黒らに残された時間はあとわずか。消えかかっている３人をどうしても助けたい雪景は、最初に霊犀屏風を手に入れた神来酒館に行き、女将に契約を解く方法を聞く。彼岸花の蘇生力と引き換えに方法を習うが、勝手に契約を解いた報いで今度は雪景が屏風に封印されてしまう。そこで雪景は、ある人物と再会する。

よえんを失ってふさぎこむ雪景は、食事も喉を通らない。そんな雪景を励ましに穆京があらわれ、白笙も交えて三人で酒をのみ交わし、雪景は少し気力を取り戻す。一方、よえんから雪景を引き離し、崑崙山で二人の時間を過ごすも、よえんの愛情が戻らない事に苛立つ元桃は、雪景の魂を魘境へと封じ込めようとする。

満月の夜、太子は「穆京が妖怪と手を組んで皇位を狙っている」と陛下に告げ、陛下と穆京の目の前で秦毓から渡された秘宝・霊長鏡を白笙にかざす。すると、妖怪の姿が露わに映し出され、場が騒然となる。穆京が邪悪な妖怪ではないと白笙をかばおうとするが、槍の先は一斉に穆京へと向かい太子府は一転、血みどろの惨状と化した。一方、雪景を救い出すため、魘境へ向かったよえんは…

人間界との境界まであとわずかというところで、魘霊が雪景を自分の花嫁にするとしつこく追ってきた。夢仙のしょうしつは命をかけて雪景の脱出を助ける。無事に人間界に戻った雪景とよえんのもとに元桃がやって来た。雪景とよえんを殺そうとする元桃に、よえんは100年前に元桃の母・秦毓がしたことと変わらない、と責めると、元桃は100年前の真実を語り始めた…

諸葛（しょかつ）氏に代々仕える密偵の家系に生まれたじゅんくは、司聞曹の曹掾・馮膺（ふうよう）から、裏切った白帝（はくてい）を始末するようにと命を受け天水に向かう。白帝の正体は、じゅんくの義兄弟で従妹のてきえつの夫である陳恭（ちんきょう）。長年、曹魏に潜伏した彼は、天水郡守・郭剛（かくごう）に信頼され主簿となっていた。だが、諜報機関である間軍司の司馬・糜冲（びちゅう）だけは彼を疑っていた…。

じゅんくと再会して嫌疑を晴らした陳恭（ちんきょう）は、共に曹魏の間諜・燭龍（しょくりゅう）の正体を突き止めようと動き出す。その頃、蜀漢では司聞曹を統括することになった輔漢将軍・李厳（りげん）が組織の粛正に乗り出し裏切り者を炙り出そうとしていた。また、じゅんくは陳恭が連絡係にしていた車馬行・谷正（こくせい）を疑って接触を図るが、糜冲（びちゅう）も谷正の動きを追っており…。

じゅんくは司聞曹に潜む燭龍（しょくりゅう）が、赤帝（せきてい）の名をでっち上げ谷正（こくせい）を利用していたと推理。だが、谷正が死んでしまった今、それを証明できる者はない。そこで陳恭（ちんきょう）は郭剛（かくごう）を騙して蜀漢に連れて行き、司聞曹で燭龍の存在を証言させる作戦を立てる。ところが、蜀漢から連弩の技術を盗む青萍計画を進める郭剛は、陳恭と糜冲（びちゅう）に敵地潜入の任務を与えて…。

自ら死を偽装した陳恭（ちんきょう）と糜冲（びちゅう）は蜀漢から連弩の設計図を奪う任務を帯びて天水を出立。陳恭は泳げない糜冲を水難事故に見せかけて殺すつもりだったが、糜冲は水路を避ける経路で行くと言い張る。一方、帰途についたじゅんくは道中で山賊に襲われていた楽師を救う。彼女は柳瑩（りゅうえい）と名乗ると、師匠のいる南鄭まで送ってほしいと言って…。

司聞曹に戻ったじゅんくは西曹掾に就任したばかりのりばくだけに曹魏の間諜・燭龍（しょくりゅう）について報告する。すると、李厳（りげん）の腹心であるりばくは馮膺（ふうよう）を失脚させるためにじゅんくを利用しようと企み始める。一方その頃、陽平関では陳恭（ちんきょう）が糜冲（びちゅう）を始末することに成功。まんまと彼に成り代わると、張魯の残党で曹魏と通じる五仙道の長老・秦沢（しんたく）と合流し…。

じゅんくは街亭で敗北を喫する原因となった白帝（はくてい）の情報は軍営ですり替えられたと考え、馮膺（ふうよう）の義弟で主記室の孫令（そんれい）に疑惑の目を向ける。だが、馮膺は諸葛亮（しょかつりょう）を守るため、この調査を終結させるつもりだった。一方、糜冲（びちゅう）に成り済まし五仙道に潜入した陳恭（ちんきょう）は、図らずも妻・てきえつと再会。間諜である彼女は五仙道の聖女となっていたが…。

じゅんくは、りばくから暗号解読の木版を受け取ると、廖会に見張りを頼み、裴緒（はいしょ）と共に陽平関へ向かう。また、糜冲（びちゅう）に同行していた陳恭（ちんきょう）が白帝（はくてい）だったとの情報を得た五仙道の大祭酒・黄預（こうよ）は、目の前の糜冲が本物かを確かめるため、天水から使者が到着すると伝え様子を窺う。一方その頃、大雨で皆が帰宅した後の司聞曹に戻った馮膺（ふうよう）は…。

廖会（りょうかい）が殺されて木版が盗まれた事件で狐忠（こちゅう）は、馮膺（ふうよう）を容疑者として捕縛した。じゅんくはその捜査報告に渋々署名したものの、犯人は馮膺ではないと信じて独自に調査を開始。事件当日に休暇を取った馬盛（ばせい）が嘘をついていることを突き止める。一方、五仙道に潜入中の陳恭（ちんきょう）は青萍計画が始動する前に人目を盗んでてきえつと情報を交換するが…。

じゅんくは軍謀司・高堂秉（こうどうへい）から策を得て、脱獄した馮膺（ふうよう）を城外に脱出させる。そのためじゅんくが協力を依頼したのは、今や紫煙閣の名妓である柳瑩（りゅうえい）。彼女が曹魏の間諜であることを彼は知る由もなかった。その後、逃げ延びた馮膺は、諸葛亮（しょかつりょう）を救うため楊儀（ようぎ）ではなく李厳（りげん）を訪ねる。そして、彼の大胆な取引きにより楊儀は失脚したのだった…。

皇帝が五仙道の掃討を決め、司聞曹は、鎮北将軍・都亭侯の魏延（ぎえん）、平北将軍・漢中太守の馬岱（ばたい）が率いる精鋭軍と共に攻撃に加わった。陳恭（ちんきょう）とてきえつを五仙道に潜伏させていることを隠しているじゅんくは、極秘裏にこの情報をてきえつに知らせ、山神廟を燃やして、彼らが逃げる時間を稼ぐ。一方、このじゅんくによる隠密行動に気づいた燭龍（しょくりゅう）は…。

りばくにしびれ薬を飲ませた高堂秉（こうどうへい）は、自分が燭龍（しょくりゅう）であると明かし彼を殺害。また本部は破壊されたが、抜け道を使って逃げおおせた黄預（こうよ）は、燭龍からの密書でてきえつの正体に気づく。その後、容疑が晴れた馮膺（ふうよう）が司聞曹に復帰すると、真犯人を追及することなく捜査は打ち切りに。そしてじゅんくは山神廟の火事に関する調査を任せられて…。

陰輯（いんしゅう）は高堂秉（こうどうへい）に相談した結果、りばくに加担し馬盛（ばせい）を殺したことを馮膺（ふうよう）に告白。これを馮膺は不問に付して陰輯の弱みを握る。その頃、陳恭（ちんきょう）は拷問を受けるてきえつを助け出そうとするが、彼女は必ず燭龍（しょくりゅう）を捕らえてほしいと言い遺して自ら命を絶つ。一方、馮膺が柳瑩（りゅうえい）と面会すると知ったじゅんくは、一足先に彼女に会うとある頼み事をして…。

定軍山に巡視に訪れた高堂秉（こうどうへい）が馬岱（ばたい）と酒を酌み交わしていた頃、偽文書で定軍山に入ったじゅんくは密かに総成部の裏門の鍵を外す。一方、五仙道の精鋭を率いる陳恭（ちんきょう）は黄預（こうよ）が倉庫に火を放ったのを合図に総成部に侵入、軍技司から連弩の設計図を盗み出すと燭龍（しょくりゅう）との受け渡し場所へ急ぐ。だが、軍技司の校尉・しょうしゅんに疑われたじゅんくは拘束されて…。

陳恭（ちんきょう）は、連弩の設計図を取りに現れた高堂秉（こうどうへい）を取り押さえ、彼が白帝（はくてい）だと知った高堂秉は負けを認める。これを陳恭が馮膺（ふうよう）に報告し、設計図がしょうしゅんに返されると、じゅんくは、苛酷な拷問から解放された。その後、陳恭はてきえつの亡骸を引き取ってじゅんくと共に弔うと、指を切って黄預（こうよ）への復讐を誓う。そんな彼にじゅんくはある疑いを口にして…。

高堂秉（こうどうへい）が燭龍（しょくりゅう）だったことが証明され、馮膺（ふうよう）が引責辞任を覚悟する一方、陳恭（ちんきょう）はかつての師匠である李厳（りげん）から西曹掾の地位を約束される。また、じゅんくは獄中の高堂秉を尋問して背後の協力者を探り始め、諸葛亮（しょかつりょう）は再度の北伐を実現すべく尽力する。そうした中、曹魏では雍州刺史・郭淮（かくわい）が甥の郭剛（かくごう）に青萍計画の本当の目的を明かしていた…。

陳恭（ちんきょう）は、柳瑩（りゅうえい）に自分が新しい燭龍（しょくりゅう）であると明かし、次の標的は馮膺（ふうよう）だと話す。陳恭は十年前、李厳（りげん）の影武者となって馬秦（ばしん）と戦った父・陳黻（ちんふつ）が、郭淮（かくわい）に情報を流した馮膺のせいで資中県で戦死したことを恨んで仇を討つつもりであった。一方、北伐の決定を苦々しく思う李厳は、皇帝に授けられた先帝の玉帯の中から密勅を見つけ出し…。