ヘンリー王の一行は、かつての反乱「恩寵の巡礼」の本拠地のひとつであるポンテフラクト城に到着した。

匿名で届けられた告発状は、キャサリンが結婚前に送っていた無軌道な生活を赤裸々に暴露するものだった。

ハンズドン館では、ヘンリー８世の娘メアリーと腹違いの妹エリザベスに、うれしい知らせが舞い込んでいた。

皇帝とフランス侵攻に乗り出す決意を固めたヘンリー８世は、手始めにブーローニュを攻略することにした。

ヘンリー８世率いるイングランド軍はフランスへ侵攻しブーローニュの町を包囲していたが…。

一五四五年、フランスとの戦争はまだ続いていた。

ここ数年、戦争状態だったフランスとの講和がなることになり、フランスから海軍提督のダンボールが協定締結のために宮廷にやってきた。

早くも後宮の恐怖を痛感した甄□（しんけい）。彼女は温侍医に夜伽をしたくないと胸の内を明かす。

暗がりで出会った男に見初められてしまった甄□（しんけい）。しかし男の正体は雍正帝だった！

少しずつ回復する甄□（しんけい）に訪れた出会い。彼女は果郡王と名乗る男と約束をするが…。

玉麒麟の協力で婦女誘拐・人身売買の拠点を突き止めた金元宝。

金夫人が満月の夜に琴の演奏会を開くことを提案。演奏会で琴の腕前を披露しなければならなくなった玉麒麟は…。

玉麒麟のことばかり考えてしまうようになった金元宝は、顧長風が調合した恋煩いの治療薬を飲んでみることに。

玉麒麟を好きなものの素直な態度が取れない金元宝。彼のイジワルで玉麒麟は金夫人の誕生日の祝宴を切り盛りすることになってしまう。

金元宝が養母の実子だという確かな証拠を手に入れたい玉麒麟。

玉麒麟が江暁萱の身代わりとなっていることが江夫人にばれてしまった。

金元宝、玉麒麟、顧長風、江暁萱の四人は東?河村を訪れる。

賊のアジトから逃げ出し、四人は無事に都へ戻る。

邸内の池で喜児の死体が上がり、彼女が自殺したと考えた玉麒麟と江暁萱は後悔の涙に暮れ、金家を出ていくことにする。

喜児殺しの容疑者として勾留された玉麒麟を救うため、金元宝は寝食を忘れて捜査に没頭する。

イタリアはウルビーノ公国で、ヘンリー８世の叔父がフランス兵によって殺害された。

ヘンリー王の一行は会談の地、カレー近郊の「黄金の谷」にやってきた。

目障りなウルジーを追い落とすために、ノーフォーク公爵とブーリンはヘンリー王の歓心を買おうと画策していた。

マーガレット王女はブランドンのエスコートでポルトガルに旅立っていった。

トマス・ブーリンをロッチフォード子爵に叙した爵位授与式で、ヘンリーは非嫡出の息子ヘンリー・フィッツロイを、リッチモンドおよびサマセット公爵に叙した。

家門の栄達とウルジー失脚を謀るためのノーフォーク＝ブーリンの共同戦線は着々と目的に近づき、アンはヘンリーの心を虜にしていた。

宮廷から離れた地にあるコンプトンの城で、コンプトンが粟粒熱に冒され死亡した。

教皇特使のカンペッジオ枢機卿がロンドンに到着した。ヘンリーの婚姻無効の是非を争う裁判を、ウルジーと共に行うためである。

王妃不在の中、ヘンリーの結婚無効の是非をめぐる裁判は続けられた。

ウルジーを罷免したヘンリーは国王の補佐機関である枢密院を作り、張り切って自ら政事に臨んでいたが…。