張屏とらんかくは隠し部屋にいた玄機を捕まえ、まら村の一件の真相を問いただす。玄機によれば、まら族の妖女がらんかくの父を操って罪を犯させたという。玄機は張屏が持っていた水器を見て、張屏こそ妖女の息子だと断言。張屏がまら族の印を克明に描けたことから、らんかくも玄機の言葉を信じざるを得ない。その時、刺客が現れて玄機は凶刃に倒れてしまう。貴重な生き証人の玄機を失ったらんかくは、父親の名誉回復のため、ある非情な決断を下す。

らんかくは父の冤罪を晴らすべく、玄機を装い偽の謝罪状を書き始める。しかし迷いや後ろめたさから、張屏の名を書こうとするとうまく書けず、失敗を繰り返すのだった。やがてらんかくは幻覚を見るほどに心が乱れていくが、あることを機に正気を取り戻していく。一方、西川（せいせん）郡に戻った張屏は、師匠に自分の出自について尋ねるが何度もはぐらかされ、いらだっていた。ある日、張屏は師匠と共に下山した際、師匠の秘められた意図に気づく。

都の郊外にある鏡（きょう）湖に、鏡湖先生を名乗る謎めいた人物が現れた。科挙を控えた書生たちの悩みを見抜いて解決し、さらに未来を予知してくれるという鏡湖先生の評判を聞き、大勢の書生が鏡湖に駆けつけた。故郷から都に戻ってきた張屏（ちょうへい）は、鏡湖先生に会って教えを受けたという書生を訪ね、鏡湖先生が張屏と同じ水器を持ち、「鏡花水月（きょうかすいげつ）」とよく似た術を使うことを知る。張屏は、鏡湖先生とまら族に何かつながりがあるのではないかと関心を抱く。

らんかくが首席試験官を辞しても科挙の騒動は収まらなかったため、雑役の楊（よう）が目隠しをして論題を引くことになった。こうしてようやく科挙が始まったが、張屏は鏡湖先生のことが気になってならない。そこで挙子（きょし）の陳子觴（ちんししょう）の家を訪ねるが、彼はすでに息絶えていた。囚われの身となったらんかくが鏡湖先生の詩について思索していた時、張屏も陳子觴殺害に関する証拠をらんかくに渡すため牢（ろう）へやって来る。そして2人は、鏡湖先生の詩に隠されたある秘密に気づく。

張屏は独自の捜査の末に、江南郡守（ぐんしゅ）の息子で皇太后の未来の姪婿・馬廉（ばれん）が、科挙前夜に亡くなった陳子觴の死に関わっている証拠をつかむ。しかし大理寺卿（だいりじきょう）の陶周風（とうしゅうふう）は、馬廉の関与を否定し、すでに判決は下したとして、再審の要求を突っぱねる。納得のいかない張屏は、陳子觴の隣人の証言から馬廉への疑惑を確信に変え、事件当夜に一緒だったという芸妓・結香（けつか）の証言を得ようと伴月（はんげつ）楼に向かう。するとそこにらんかくも来ており…。

馬廉による科挙の不正を隠蔽した陶周風は、投獄され死刑を待つ身となった。馬廉の口から、高官が無罪にしてくれる手はずだったと聞いたらんかくは、実は陶周風も20年前、まら村が滅亡した事件に関与したのではないかと疑う。その夜、張屏の家に鏡湖先生が現れ、一連の事件がすべてまら村に関わることを自ら明かす。翌朝目覚めた張屏は、存在するはずのない「奇詭夜談（ききやだん）」の第50巻を手にしており、その幻の本が示す謎に気づく。

まら村の事件の黒幕が皇太后だと知ったらんかくは、皇太后のもとに間者を送り、真相を突き止める決意をする。張屏も熟慮の末、らんかくと調査を続けるという決断を下す。一方、雍（よう）国が南棟（なんとう）国に侵略されたため、王硯（おうけん）は出征を願い出るが、重臣の反対に遭って一蹴される。その晩、伴月楼に現れた皇太后はなぜか侍衛をそばに置かず、観客の中に紛れ込ませていた。らんかくたちは数々の異変から、復讐（ふくしゅう）をもくろむ鏡湖先生が皇太后を呼び出したと推理する。

皇太后が拉致され、放火事件に巻き込まれた。まら村の事件に関連すると考えたらんかくと張屏は、放火事件の現場となった呪禁（じゅごん）科で手がかりを探すが、捜査中に謎の毒に当たり気を失ってしまう。その後2人は辜（こ）という人物によって助けられ、蘭（らん）府に送り届けられるが、らんかくは助けてくれた人物が10年前に姿を消した親友の辜清章（こせいしょう）だと直感。らんかくは張屏に辜清章との間に起きた昔の出来事を語り始める。張屏は辜清章に対して、ある違和感を覚え…。

皇太后を襲った法陣の謎を解くため、らんかくは呪禁科で拾った書物の切れ端を手がかりに、書かれた謎の字の解読に取り組む。字を目にした辜清章は、かつて知り合った僧の持つ書物にあったとらんかくに告げる。僧の居所を突き止めたらんかくは、法陣が30年前に皇太后の命で呪禁科が敷いたものと同じだったことを知り、当時は赤子だった皇帝が、すり替えられていた可能性に思い当たる。そんな時、都では「本物と偽物の龍」の落書が人々を騒がせていた。

己をこよなく愛してくれた師匠を金吾衛（きんごえい）に惨殺された張屏。しかし真っ向から皇太后や金吾衛と戦っても勝ち目がないことを知り、真相を突き止めることで復讐を果たそうと決意する。まずは故郷であるまら村を探し出すため、南方の国境の密林へとやって来たが、気を失って倒れてしまう。幸いにも出征していた王硯に出会い救われたものの、南棟国の攻撃に遭遇。王硯らと必死に逃げるうちに、張屏の脳裏にはある光景が浮かび始め…。

張屏は、故郷・まら村にある聖なる湖に着いた途端、自らの心の中に入り込んでしまう。張屏は、心の中に出てきた生前の母親や幼い頃の自分、蘭林（らんりん）たちを目の当たりにし、ついに20年前の真相を知るのだった。一方のらんかくは、10年前、偶然知り合ったと思っていた辜清章が、実は自分にわざと近づいていたことを知り、不信感を募らせる。らんかくが意を決して問い詰めると、辜清章はある驚きの事実と、恐るべき計画を語り出し…。

父の無念の死やまら村の全滅は皇太后が黒幕だったことを知ったらんかくは、皇太后への復讐に心を突き動かされる。だが父から受けた「君子の品格」の教えが頭をよぎり、皇太后を殺した後の国の動乱を思い、己の復讐か、または世の安寧かの狭間で思い悩む。まら村で過去の真相を知った張屏は密かに都へ戻るが、官兵から追われる身に。陳籌（ちんちゅう）にかくまわれたものの、何としてもらんかくに会い過去の真相を告げるため、こっそり家を抜け出す。

辜清章の策略により、張屏は皇太后殺害の犯人に仕立て上げられてしまう。一方、辜清章こそ真の天子だと知った太傅（たいふ）・柳羨（りゅうせん）は自責の念に駆られていた。そして辜清章の提案どおり、千秋儀（せんしゅうぎ）の落成式典と皇太后の葬儀を併せて行うよう手配する。らんかくは辜清章の恐るべき陰謀を耳にし、国を守るため張屏を釈放すべきだと金吾衛の統領・曹征（そうせい）の説得を試みる。牢を出された張屏は、らんかくと曹征に皇太后についてのある推理を語り始める。

宮中では皇太后の葬儀が行われていた。しかし儀式の最中、納棺されたはずの皇太后の遺体が、まら族の冤罪（えんざい）を訴える血書を纏い、殿外に出現する。朝廷は大騒ぎとなり、柳羨は玉牒（ぎょくちょう）を根拠として辜清章を真の皇子だと宣言。新たな皇帝として迎えようとするのだった。辜清章の真の狙いを知るらんかくは、短剣を振りかざして辜清章の即位を阻もうとするが、失敗に終わってしまう。万事休すと思われたその時、死んだと思われた張屏が姿を現す。

辜清章が曇花（どんげ）の中に仕込んだ毒の粉末が、開花と同時に拡散され、寧安（ねいあん）の街は赤い霧に覆われた。雨さえ降れば毒の拡散を止められると思いついた張屏は、山上から大量の塩を大砲で空中に放ち、雲を作ることを提案。らんかくと共に都の民衆を山へと誘導し、さらに塩集めに奔走する。皇太后を連れ去った辜清章は、過去の過ちへの謝罪を求めるが、皇太后に冷淡にあしらわれる。失意の辜清章が立ち去ろうとした時、皇太后は思いがけない言葉を口にする。

大盛（たいせい）国の北の国境を守る靖安（せいあん）侯の屋敷から、謀反を起こした嵬南（かいなん）王の世子・段衍（だんえん）の手によって軍事機密を記した「錦繍（きんしゅう）山河図」が盗まれた。奪還の依頼を受けた江湖の情報機関・山水渡（さんすいと）の宗主・文思淵（ぶんしえん）は、正陽宮の侠客、沈曼青（しんまんせい）と殷長歌（いんちょうか）にこれを依頼。

左卿辞たちが赤炎沙に着いた頃、山河図を奪った段衍は宰相・羅木耶（らぼくや）を訪ね、古茲（こじ）との間を取り持つ約束を取り付けていた。段衍が滞在する羅木耶の別邸に山河図があると踏んだ左卿辞らは、古茲の使者が来る前に盗み出そうと策を練る。翌日、段衍と雪域三魔（せついきさんま）が羅木耶を訪ねている間に、飛寇児が1人で屋敷に潜入。長歌と曼青は外で援護する手はずだったが、飛寇児に不信感を募らせる曼青は、自分たちで山河図を奪おうと長歌にもちかける。

蠍の毒にあたった飛寇児は何とか屋敷から脱出。左卿辞とともに雪域三魔の追跡から逃れる途中、先程からまれているところを救った妓楼の雑用係・朱厭（しゅえん）にかくまわれる。毒を抑える施術をし、飛寇児が女であることを知っていると告げる左卿辞。脳裏に浮かんだのは、10年前、生きる気力を失った自分を励ましてくれた少女の姿だった。段衍が皇后・雪姫（せつき）夫人への贈り物を探していると知った左卿辞は、狼の毛皮を使って夫人に近づこうと考える。

雪姫夫人に取引を持ちかけた帰り、左卿辞は雪域三魔に捕らわれる。助けに行くと焦る長歌らに、飛寇児は左卿辞が残したという文を見せ、そのまま計画を進める。一方、鬼童子（きどうじ）は何も明かさない左卿辞に賭けを持ちかける。それは、段衍が古茲の使者に山河図を渡す同時刻に、左卿辞を処刑するというもの。仲間たちは救出に来るのか、山河図の奪還を選ぶのか…。大盛国では威寧（いねい）侯が、山河図を紛失した罪で靖安候を処罰するよう孝明（こうめい）帝に迫っていた。

斬首されそうになった左卿辞は、間一髪で飛寇児に救われる。駆けつけた曼青たちは丑奴児（ちゅうどじ）を始末。一行は赤炎沙から脱出する。その頃、古茲の使者と面会した段衍は、羅木耶に陥れられたことに気づく。罠を見破れなかった鬼童子らを罵るが…。追ってくる鬼童子を振り切って洞窟に逃げ込んだ左卿辞と飛寇児は、そこで休息をとることに。毒に侵されている左卿辞は朦朧とする意識の中で、飛寇児もとい10年前に自分を救った少女・蘇雲落（そうんらく）に再会を告げる。

山河図の奪還がかなわないと感じた靖安侯は、娘の厳晴（げんせい）を守るよう秦（しん）将軍に託す。そのやり取りを陰から苦渋の表情で聞いていた厳晴は、自分が段衍をかくまったせいで、山河図を盗み出されたことを悔やんでいた。靖安侯を断罪する勅書が拓（たく）州に届くと、待ち受けていた沈三章（しんさんしょう）は靖安侯府に押しかける。勅命が下される寸前に曼青によって山河図が戻され、靖安侯は事なきを得るが、段衍と厳晴との関係を知った沈三章に娘を連行されてしまい…。

拓州にたどり着いた左卿辞と雲落は、曼青らと合流。女であることを明かした雲落は曼青や朱厭らと打ち解け始める。厳晴を人質に取られた靖安侯は、敵に付け入る隙を与えないために、山河図を奪還した者を沈三章より先に突き止めようとする。そんな時、城内に入った左卿辞が靖安侯の手の者に捕らえられる。それが10年前に捨てた息子であると気づいた靖安侯に対し、左卿辞は拷問を受けている妹・厳晴の身代わりになると訴え…。

雲落は次に探す鶴尾白（かくびはく）が正陽（せいよう）宮にあると文思淵から聞き、左卿辞ら一行に別れを告げて馬を走らせる。任務を終えた曼青と長歌、長歌に誘われた朱厭、そして何かを企む文思淵も正陽宮へ向かう。一方、沈三章は靖安侯の長男・厳植（げんしょく）が死んでいないことを威寧侯に報告する。厳植が死んだとされるのは、まだ少年だった哀帝が敵国にさらわれ生存知れずとなったのと同じ年。もしすべてが靖安侯の策で哀帝が生きていたとしたら、威寧侯の邪魔になると考え…。

正陽宮に戻った曼青と長歌は、朝廷がらみの任務を請け負ったことを長老に叱責される。文思淵は2人を庇い、もし許してもらえたら商晩の居場所を教えると提案する。一方、方外谷（ほうがいこく）に帰った左卿辞は、鬼神医（きしんい）から雲落が師匠のそせんを救うために希少な霊薬を10年も探しまわっていることを聞く。そせんは正陽宮の反逆者、ゆえに弟子である雲落も正陽宮にとっての敵。左卿辞は雲落を守るために正陽宮へやってくるが、ふもとで文思淵に止められ…。

武林中の門派が競う剣術大会の優勝者には、正陽宮から鶴尾白が与えられる。出場者が集う宴の席で朱厭と酒を飲んだ文思淵は、朱厭が血翼（けつよく）神教の者だと知る。左卿辞は雲落のために鶴尾白を手に入れると文思淵に告げ、手助けするよう依頼。雲落はこちらを信用しないだろうと文思淵がためらいを見せると、左卿辞は説得できなければ捕らえるだけだと言い切る。一方、雲落は鶴尾白を持つ正陽宮の一行が宿泊する沐（もく）府に忍び込む。そこに現れたのは…。

鬼童子にさらわれた曼青を助けるため、彼女の許嫁・沐英（もくえい）がやってくる。しかし、鬼童子が曼青に放った毒虫を恐れ、近づくことができない。そこに現れた文思淵は、自らの手を毒虫に刺させて曼青を救い出す。左卿辞と鬼童子が手を組んだことを知った雲落は、鬼童子を大会で優勝させる策を聞かされる。左卿辞は文思淵の隠し部屋で、鬼童子を元の姿に戻す治療をしていた。そんな中、灯籠節の夜が訪れる。左卿辞は雲落に女物の衣を贈り…。

文思淵が屋敷に戻ると、隠し部屋に鬼童子の姿から戻った孫斯弱（そんしじゃく）がいた。斯弱は左卿辞から、元の姿に戻れば数日しか生きられないことを聞いていたが、それでも後悔はなかった。剣術大会が始まり、変装術で別人に成り済ました斯弱は圧倒的な強さで勝ち進む。しかし、正陽宮の掌教・金虚真人（きんきょしんじん）や沐府の掌門・沐休（もくきゅう）らは、斯弱に疑いの目を向け、その正体に何か心当たりもある様子。左卿辞は試合を見ていた沐休の様子がおかしかったことに気づき…。

斯弱（しじゃく）と沐英（もくえい）の試合が始まる。沐英は斯弱に勝つために沐（もく）家秘伝の技を習得して戦いに挑むが、力及ばず敗北。そこに斯弱が戻ったことを知らされた元婚約者の沐怜（もくれい）が現れ、斯弱を連れて廃屋に逃げこむ。斯弱は10年前に姿を消した理由を打ち明け、あと3日の命であることを告げる。そんな中、金虚真人（きんきょしんじん）は鶴尾白（かくびはく）を狙う者を誘い出すため、鶴尾白を沐英の治療に使うと宣言。雲落（うんらく）はたまらず飛び出し、力ずくで鶴尾白を奪い取ろうとするが…。

大会に出る条件として、そせんの技、つまり正陽（せいよう）宮の技を使用できない雲落は、人質にとられた左卿辞（さけいじ）を救い、鶴尾白も手に入れるため、斯弱を訪ねて教えを乞う。斯弱は残りの力を振り絞り、自身の内功と心法を授ける。翌日、朱厭（しゅえん）を負かした長歌（ちょうか）の前に雲落が現れ、2人の試合が幕を開ける。雲落は正陽宮から離脱する代償として金虚真人らの三掌を受けて深手を負いながらも、斯弱から伝授された心法により、自身の武器「一寸相思（いっすんそうし）」の威力を引き出し…。

錫蘭星葉（せきらんせいよう）の在りかを知るため、無耳寨（むじさい）にやって来た左卿辞と雲落。そこで寨主・謝離（しゃり）の娘である謝姜児（しゃきょうじ）と出会い、外の者には誰にも会わないという謝離に取り次いで欲しいと協力を頼む。ひとまず、その日は宿に宿泊することに。姜児は左卿辞らを尾行している鳥を発見。その鳥は正陽宮の追手が放ったものであったが、沈三章（しんさんしょう）の部下もそれを利用し、左卿辞が無耳寨にいることを突き止める。靖安（せいあん）侯を投獄しようと企んでいた威寧（いねい）侯はその報告を受け…。