ある夜、チョン・シュエジーはユーウェン・ムーユエンに宮主の地位を譲ろうとする。ユーウェン・ムーユエンはその申し出を拒絶し、チョン・シュエジーを支えると誓う。シャングアン・トウは峨眉派に行き、バイ・ユン尼僧に会う。

シャングアン・ジョンが父親を許すよう説得するも、シャングアン・トウは耳を貸さない。チョン・シュエジーは修行場にこもり、１人で生活しながら蓮翼の修練に励むのだった。

チョン・シュエジーはジューシャーとリウリーを伴い、疫病について調査する。その後、安平県に到着した一行は、街の平穏な様子を見て不審に思う。同じ頃、シャングアン・トウも安平県に来ていた。

疫病の蔓延には玄天鴻霊観が関わっている可能性が高いことが判明する。解毒剤を手に入れるため、チョン・シュエジーはシャングアン・トウ、ジョン・タオ、チウ・ホンシウと共に玄天鴻霊観に潜入する。

フォン・ショーはチョン・シュエジーと共に重火宮に来て、疫病の解毒薬を作る。解毒薬によりユーウェン・ムーユエンが全快すると、チョン・シュエジーは各地に解毒薬を送り、疫病にかかった民を治療するよう命じた。

リン・チャンランはチョン・シュエジーとユーウェン・ムーユエンに親世代に起きたことを伝える。シャングアン・トウの内傷が一向に癒えていないことを知ったチョン・シュエジーは、芙蓉心経を伝授するために月上谷へ。

ある夜、シャングアン・トウとチョン・シュエジーは月上谷の川辺に座り、月を眺めていた。シャングアン・トウは本心を打ち明け、２人は互いの思いを確かめ合う。フォン・ショーはチョーチューとジューシャーを洞窟に閉じ込めて、２人の交際を後押しする。

リン・チャンランの元にシア・チンメイとリン・フォンズーの婚約式の招待状が届くが、リン・ゾンシンとリン・チャンランは皇子どうしのため会うことは許されない。リン・チャンランはチョン・シュエジーとシャングアン・トウに式に参加するよう提案する。

リン・フォンズーがシャングアン・トウの部屋を訪れ、好意を打ち明ける。チョン・シュエジーとユエン・シュアンシュアンは、それを部屋の外で聞いていた。 ユエン・シュアンシュアンはシャングアン・トウがかつてリン・フォンズーを辱めたと告発する。

仙山英州で華山派の弟子が急死する。死体には蓮の花の印があり、チョン・シュエジーに疑いの目が向けられる。知らせを聞いたチョン・シュエジーは大護法と共に仙山英州へ調査に向かう。

チョン・シュエジーが調査のため仙山英州へ来ると、快刀門の掌門チエン・ミンイーがチウ・ホンシウに婚姻を無理強いしていた。そこへシャングアン・トウが現れて、チエン・ミンイーを追い払う。シャングアン・トウは霊剣山荘での件を釈明しようとするが、チョン・シュエジーは聞く耳を持たない。

重火宮を陥れたのは華山派の仕業だった。フォン・モーを捕らえて話を聞き出そうとするが、ユエン・シュアンシュアンに逃がされてしまう。リウリーから重火宮が危ないと聞き、一行は急いで重火宮へ戻る。

華山派と峨眉派の攻撃を受け、重火宮は甚大な被害を受ける。勝利を確信したフォン・チョンは、チョン・イェの位牌を破壊する。その時、チョン・シュエジーが現れて、蓮神九式で弟子たちを救った。

シャングアン・シンジョウの誕生日を祝うため、魯王は国師府を訪れる。囲碁に興じながら武林のことを過剰に詮索する魯王に、シャングアン・トウとシャングアン・シンジョウは何か目的があると感じる。

チョン・シュエジーは疑念を抱きつつも、魯王の招待に応じる。だが魯王府に着くと、そこにはシャングアン・トウや華山派のフォン・チョンとフォン・ショー、霊剣山荘のリン・ゾンシンが集まっていた。魯王シュエ・リエは皆を招いて宴席を開き、分裂している武林に平和をもたらしたいと申し出る。

大牢に忍び込んだシャングアン・トウは、チョン・シュエジーを連れて逃げようとするフォン・チョンを止めようとして重傷を負う。死ねばチョン・シュエジーを助けると言われ、シャングアン・トウは自分の首に剣を当てる。

シャングアン・トウは仙山英州の密室で資料を調べ、シュエ・リエが各門派の縄張りに派兵していることに気づく。チョーチューとジューシャーは、ユーウェン・ムーユエンとチョン・シュエジーをくっつけようとする。だがチョン・シュエジーはシャングアン・トウを吹っ切れずにいた。

チョン・シュエジーとユーウェン・ムーユエンは陌刀を届ける道中で奇襲に遭い、刀を奪われてしまう。2人は軍令に背いた罪で処刑されることとなり、共に死ぬ覚悟を決める。

シャングアン・トウはシュエ・リエと会い、重火宮に対する残酷な仕打ちを責める。だがシュエ・リエは、上奏して武林の各門派を陥れると言い放った。息子からそのことを聞いたシャングアン・シンジョウは、皇帝にシュエ・リエの所業を訴えることにする。

ユーウェン・ムーユエンの求婚を無言で受け入れたチョン・シュエジー。だがその直後、シャングアン・トウとリン・フォンズーの話がウソであることとフォン・チョンから救ってくれたのがシャングアン・トウであることを知り、ひどく動揺する。

シャングアン・トウは皇太子の手引きにより獄中の父と会う。２人は心の内を話し合い、ついに親子のわだかまりが解けた。その後、シュエ・リエも牢に来て、シャングアン・シンジョウを脅しつける。

何とか魯王の魔の手を逃れたシャングアン・トウとチョン・シュエジーだったが、処刑場に着くと国師はすでに死んでいた。月上谷に戻った後、チョン・シュエジーが玄衣武士たちの無色功法を受けていることが判明する。

チョン・シュエジーはシャングアン・トウに琴を教えてくれるよう頼む。リン・チャンランはシュエ・リエに解毒薬を要求するが、手にすることはできず月上谷に戻った。一方、ユーウェン・ムーユエンは、チョン・シュエジーに捨てられ立ち直れずにいた。

魯王の謀士がユーウェン・ムーユエンを見つけ出し、魯王に協力するよう持ち掛ける。無視するムーユエンに、謀士はチョン・シュエジーが死に瀕していることを伝える。チョン・シュエジーは自分の死後、シャングアン・トウにいい女性を見つけるようチウ・ホンシウに頼むのだった。

シア・チンメイはリン・フォンズーがシャングアン・トウへの思いを断ったと知り、胸をなでおろす。シア・チンメイが再び求婚すると、リン・フォンズーは喜んで婚姻を承諾した。ユーウェン・ムーユエンはシュエ・リエに会いに行く。

チョン・シュエジーが無色功法から回復して間もなく、シャングアン・トウは皇太子の呼び出しを受ける。シャングアン・トウは３日後に戻るという手紙を残し、皇太子の元へ。ムーユエンは自分の手を切り魯王に忠誠を誓う。

シャングアン・トウは皆の前でシュエ・リエの陰謀と悪行を告発する。それを聞いた一部の門派は席を立ってしまう。怒ったシュエ・リエは、シャングアン・ジョンが自害したことをシャングアン・トウに告げる。

リン・ゾンシンとシア・チンメイは激しい口論になり、シア・チンメイはリン・フォンズーを連れて霊剣山荘を出る。魯王はシア・チンメイに近づき、蓮神九式の第９式を習得させる代わりに自分のために働くよう説得する。

シア・チンメイは薬や滋養品をリン・フォンズーに渡す。シア・チンメイが不当な手段で銭を得たに違いないと察したリン・フォンズーは、自分の腕輪を差し出して質に入れるよう勧める。見下されたと感じたシア・チンメイは激怒して家を出ていく。

ユー・チュージーが仙山英州の密室に入るのを見て、チョン・シュエジーは彼がシャングアン・トウではないかと疑う。夜中に部屋に忍び込み首を確認するが、シャングアン・トウが彼女を救った時にできた傷は見当たらない。