リエンシャンはリーさんとツァオさんがめでたく結ばれるように、シアまで巻き込んでツァオさんの親戚を演じ、リーさんの息子のハオを説得しようとするが、芝居がバレて不審者扱いされてしまう。それでも２人の橋渡し役を諦めきれない彼は、数日後ハオに自分の生い立ちやツァオさんとの縁を率直に語りながら、考え直してくれるように頼む。一方、ジンユンは約束どおりランの両親の前で恋人を演じるが、ランの母親に同棲中だと疑われ…。

康熙22年、ついに台湾は投降する。朝廷では台湾収復を慶祝する一方、辺境の小島としてこれを放棄する棄台論と、守るべきとする保台論の論争が巻き起こる。台湾を保全しようとする康煕帝は、施琅（しろう）と鄭成功（ていせいこう）麾下の主将・林興珠（りんこうじゅ）を北京に召し出し、施琅の意見を聞くことに。林興珠の用いる籐牌に興味を持った康煕だが…。

林興珠（りんこうじゅ）が連れてきた籐牌兵の戦術を見た康熙帝は、大砲の製作現場も訪れ、撤退しない敵は容赦なく叩くと告げる。納蘭明珠（ナラミンジュ）、索額図（ソンゴトゥ）、高士奇（こうしき）は、戦を思いとどまらせようとするが、康熙帝の考えは変わらない。黄河の治水にかかる出費を理由に持ち出された康熙帝は、河務の現状視察を提案する。

河道の工事現場を訪れた康煕帝は、６大工事を完成させたきんほとちんおうをねぎらう。ちんおうは康煕帝にきんちよの釈放を願い出て、さらには治水の書の構想を語る。気をよくした康煕帝だったが、今後の工事の内容をめぐってちんおうと対立。高士奇（こうしき）やきんほの説得にも己を曲げぬちんおうに、康煕帝の怒りが増していく。

河口を浚渫するか新水路を掘るか、朝議でも決着はつかない。その時、郭琇（かくしゅう）という御史が、戸部が管理すべき干拓地を河道官が勝手に売却していると主張して緊張が走る。索額図（ソンゴトゥ）が政敵である納蘭明珠（ナラミンジュ）派の追い落としに動いたように思われる中、干拓地売却の件は康煕帝自身も調べを進めていくのだが…。

皇太子の悪行を知った康煕帝は、逆上して侍衛たちを惨殺し、皇太子に迫っていく。誰も止めることができない中、太皇太后が訪れて説得を試みることに。その頃、ジュンガルが反乱、ロシアと組み科爾沁（ホルチン）に進攻し、談判に向かった索額図（ソンゴトゥ）とも音信不通となる。きんほとちんおうの元には聖旨が届くのだが…。

ジュンガルの反乱による戦に巻き込まれていた索額図（ソンゴトゥ）と、雅克薩（ヤクサ）で勝利を収めた林興珠（りんこうじゅ）の2人が都へ戻る。しかし敵が再び城を築いたため、再び林興珠を戦地へ送らざるを得ない。科爾沁（ホルチン）の汗（ハーン）とその娘が大清軍の出征を求めて都へ来たため、康熙帝はその対応にも追われることに。

康熙帝は霊堂に籠もり、２か月も出てこない。業を煮やした索額図（ソンゴトゥ）たちが強引に康熙帝を連れ出すと、政務に復帰した康熙帝は、まず官職を罷免しながら現場に残していたきんほとちんおうを北京に護送させる。彼らが詮議されれば立場が危うい納蘭明珠（ナラミンジュ）たちだが、老練な納蘭明珠は起死回生の一手を思いつく。

康熙帝は徐乾学（じょけんがく）に対し、郭琇（かくしゅう）が書いたきんほとちんおう弾劾の奏報は首謀者に触れていないと指摘する。納蘭明珠（ナラミンジュ）50歳の誕生日、祝宴に現れた郭琇は、お祝いの言葉だと言いつつ、納蘭明珠を弾劾する奏報を読み上げる。そこには高士奇（こうしき）も一味だとあり、その日から緊迫した日々が始まる。

干拓地問題で納蘭明珠（ナラミンジュ）を破滅させた索額図（ソンゴトゥ）は、きんほとちんおうも潰すため、徐乾学（じょけんがく）を刑部尚書として審理を有利に運ぼうとする。北京に護送されたきんほは、康熙帝の説得を拒み、一人で罪をかぶろうとし、ちんおうは収監された場所で、なおも治水に思いを巡らす。そしてついに審理の日が訪れる。

納蘭明珠（ナラミンジュ）が索額図（ソンゴトゥ）の悪事を暴露し、きんほとちんおうを裁くはずの場は騒然となり、康熙帝は出ていってしまう。索額図の失脚も今や確実であるが、高士奇（こうしき）は義兄弟である徐乾学（じょけんがく）を訪ねて助かる道を探る。一方、康熙帝は各々に対して調べを進め、処分を決めていくのだが…。

徐乾学（じょけんがく）は納蘭明珠（ナラミンジュ）一派の悪事を暴こうとするが、きんほとちんおうの汚職の証拠はつかめなかった。それでも康熙帝はちんおうを赦免しようとしない。病に冒されたきんほは、命懸けでちんおうを救おうと索額図（ソンゴトゥ）を脅し、獄中のちんおうは獄卒から筆を手に入れ、周囲の壁に黄河の図を描き始める。

治水の書をしたためたちんおうは、深い眠りに就く。夢の中でちんおうは、河面に浮かんで満足そうに天を眺めていた。一方、病床のきんほはちんおうが戻ってくるのを察知し、起き上がって椅子に座り、姿勢を正して待っている。そんな中、新しく河道総督に着任した于振甲（うしんこう）が、自分のやり方で治水を進めると張り切るのだが…。

３千年前の蜀の国で、陸炎は雲羲に人間界を案内する。雲羲は人間の愛情や腹を満たすだけでなく味覚を楽しむための食事、そして農耕の知恵を知り、人族に学ぼうと考える。そんな雲羲に陸炎は花や木に囲まれた住居を提供する。２人は互いに引かれ合い、人族と霊族の停戦を願い、両族が平和に暮らせる日を夢見て協力し合うようになる。

雲羲は元丹をひん死の陸炎に移し、美しい羽だけを残して消えてしまう。四散した魂魄を集めれば３千年後に雲羲が復活すると信じ、陸炎はその方法に賭ける。そして３千年後の今、霊族の生涯を瞬時に知る術により、登登こそが雲羲の生まれ変わりであると判明。陸炎は喜び、これからも陰から見守らせてほしいと登登に願い出るが…。

鶯都に入った登登らは、貴重な古書でユー・タンズーをおびき寄せようとするが効果なし。そんな中、登登は怪しい仮面の男に襲われるが、陸炎に助けられる。陸炎はその術の使い方から仮面の男は誅戎ではないかと疑い始める。顧北西らは賭場などを当たるが、ユー・タンズーの手がかりはない。鶯都では霊族が失踪する奇妙な事件が起きていた。

警察局長の令嬢・白十七（バイ・シーチー）の馬車が急に暴走し、間一髪のところを顧北西が助ける。もう１台の馬車も登登らが助けるが、中にいた第五夫人は忽然といなくなっていた。一連の事件には誅戎が関与していると考える陸炎。そんな折、誅戎の配下・幻霊（ホワンリン）が陸炎を襲う。一方、顧北西と彭大海は連続失踪事件の容疑者としてお尋ね者になってしまう。

大海の釈放と引き換えに事件を解決すると申し出た登登。鶯都警察局の白（バイ）局長は鼻で笑うが、不思議な術を見せられて登登の協力を受け入れる。ただし、事件を７日で解決することが条件で、登登はその間、白邸に泊まることに。登登は陸炎の協力に感謝し、少しずつ心を開いていく。一方、顧北西は十七から登登の様子を探ろうとする。

失踪した第五夫人の日常を探っていた登登だが、陸炎が他の夫人たちにチヤホヤされているのを見て不機嫌に。十七を通じて白局長に会った顧北西は、そこで初めて十七が婚約者だと知る。これまでの不義理を白局長に責められるも、顧北西は自分も事件解決に協力すると約束する。登登と陸炎は、失踪した者たちが動物に乗り移ったと考え…。

思わぬ形で登登と再会したユー・タンズーは、霊虫の手がかりを求めて詭市の長楽酒館を探っていたのだと話す。陸炎との結婚にはあくまでも反対するユー・タンズーに、登登は自身の出生の秘密を尋ねる。登登が霊族である証拠を突きつけられたユー・タンズーは、ついに真実を話して聞かせる。そんな中、陸炎と登登は霊虫の元締めを捜しに詭市へと向かう。

陸炎との離縁をユー・タンズーに迫られ、登登は偽の離縁状でその場を切り抜ける。鶯都に残り霊虫の調査を続ける陸炎と共に、登登も霊族を助けたいと決意を新たにする。だがユー・タンズーが突然白邸で暴れだし、捕らえた霊族を殺したため、登登たちはアーシンの駕籠で逃げて荒れ寺に身を隠すことに。大海を救出した顧北西も十七の助けで合流する。

霊虫のせいで苦しむユー・タンズーを見て、自分の無力さに落ち込む登登。陸炎はそれを優しく慰める。霊虫の元締めかと思われた邵（シャオ）記者は、体を乗っ取られていただけだった。彼を操る黒幕の本当の目的は霊力であると登登らは推測する。そんな中、第五夫人に呼び出された白局長は思い出の喫茶店で会うが、思わぬ事態に陥り…。

霊族の集団処刑が行われると知り、陸炎は１人で刑場へ救出に行き、白局長ら警官の激しい攻撃から身を挺して霊族を守る。登登らも応援に向かうが、刑場の守備が堅くなかなか突入できない。敵が力を解き放ったため、陸炎は自身の全霊力を使い、命懸けで霊族を守って力尽きてしまう。そこへやってきた登登は倒れた陸炎を見て…。

遺言をかんざしに残したことを思い出した陸炎は、何とか取り戻そうとするが、何も知らない登登は渡そうとしない。アーシンを使って盗み出そうとするも失敗に終わる。その時、かんざしから陸炎の言葉が流れてきて、その真摯な内容に感激を隠せない登登。お互いの気持ちを確かめ合った２人だが、相変わらずユー・タンズーに邪魔をされる。

罷免された白局長が帰郷する途中、凶牙砦の賊に襲われて十七は囚われの身となる。それを知った顧北西は単身で砦に乗り込み十七の救出を図る。一方、登登の体内の霊虫を駆除できる可能性のある秘宝・避塵（ビーチェン）珠を捜すため、登登ら一行は古蜀の都があった土地へと向かう。霊虫に苦しむ登登を見て、ユー・タンズーらは心配でたまらず…。