バンタットは学校内で流行りだしたあるゲームと『神の手』との関連を調べる中で、校長の姪であるライラと急接近する。一方、他のメンバーは新設された学習サポート集団『アイジーニアス』へ潜入調査をすることに。タイトルは生徒会へ入会し、生徒会長のキャンプから『ブラックリスト』のメンバーを監視するように命じられる。

『神の手』によって薬物を盛られたアンドリュー、ハイライト、ジンベエは病院に運ばれる。さらに、バンタットが何者かによって連れ去られてしまう。そんな中、ハイライトはオレンジがタイトルと親しげに話す姿を目撃。オレンジをめぐって、ハイライトとタイトルは口論になってしまう。

『神の手』のある計画を阻止するため、そしてバンテットを救出するため『ブラックリスト』のメンバーは敵のアジトに潜入する。しかし、『神の手』の一味に何故かタイトルの姿が…。

バイキングとキャンプが『神の手』のメンバーだったことで生徒会は解散となり、校内に平和が訪れたかのように思えた。しかし、ワンパデットはクリン校長が黒幕であると疑っていた。そこで『ブラックリスト』のメンバーに証拠を集めるよう指示するも、その強引なやり方にトラフィックは不信感を募らせていた。

ワンパデットとジンマニーが、クリン校長の手下によって連れ去られてしまう。一方『ブラックリスト』のメンバーは、校長が黒幕だという証拠を集めるため潜入した廃ビルで、衝撃的な現場を目撃してしまう。そしてアンドリューには、『ブラックリスト』のメンバーにも打ち明けられずにいたある秘密が…。

クリン校長が逮捕され、ジンマニー先生が新しい校長となる。事件は解決したかのように思えたが、行方不明だったトラフィックの姉のファーが突如姿を現す。彼女は何者かによって監禁されかなり憔悴していた。そこへ追い打ちをかけるように、食べ物に毒を盛られたファーは病院へ運ばれる。トラフィックは犯人を捜すべく、アンドリューとともに動き出すのだが…。

ファーを殺そうとした犯人を突き止めるべく、『ブラックリスト』のメンバーは手掛かりを探していたが、濡れ衣を着せられ学校から指名手配されてしまう。『ブラックリスト』の代わりに、『チーム・ベジ』が犯人の証拠を集めていた矢先、パッカートとメロンが捕らわれてしまう。トラフィックたちが現場に駆け付けると、そこにいたのは…。

指名手配中の“犯罪のコンシェルジュ”、レッドが突然ＦＢＩ本部に出頭し…。

レッドはその日午前11時に、ある場所で大惨事が起きると予言。

中国で１年半の間にＣＩＡのエージェントが４人殺される。

ＦＢＩは“シチューメイカー”確保のため、ロルカに協力を求めるが…。

レッドはエリザベスたちに犯罪のプロ、“運び屋”を逮捕させようとする。

トムは妻エリザベスに自分はスパイではないと主張するが、特別作戦本部のオフィス“郵便局”へ連れて来られる。

ワシントンＤ.Ｃ.の地下鉄で生化学兵器を使ったテロ事件が発生。被害者たちはウイルスに感染していた。

ロサンゼルス行きの貨物便が、ワシントンＤ.Ｃ.の空港を離陸直後に爆発する。

レッドは、テロから身を守るためという理由で“郵便局”に連れて行かれ拘束されるが…。

レッドは、テロから身を守るためという理由で“郵便局”に連れて行かれ拘束されるが…。

連続殺人犯“善きサマリア人”が新たな犯行に及び、エリザベスは再捜査に加わる。

ギャングの情報屋の夫婦、ピーターとキャサリンがプライベートジェットで墜落死するが…。

レッドはエリザベスに“サイプラス養子縁組事務所”を調べるよう指示。

レッドは親しい大泥棒マデリーンから、“アタルガティスの彫像”を盗むのに協力するよう頼まれる。

12年前に失踪して殺されたと思われていた検事が、急に見つかって保護される。

かつてレスラーが逮捕した日本のヤクザの親分、タニダ。

ありとあらゆるネットワークに侵入できる最新サイバー兵器“スケルトンキー”を盗まれた。

ブルックリンでタクシーが暴走し、女性客と運転手が命を落とす。

ＣＩＡは中国・江蘇省の強制収容所から女性科学者シャオピン・リーを救出するが…。

チェコの国会議員が、大物犯罪者“キングメイカー”によって殺人事件の容疑者に仕立てられる。

全米各地で体調に変化をきたす者が続出。ある銀行の現金輸送車の運転手も、血を吐きながら死ぬ。

全米各地で体調に変化をきたす者が続出。ある銀行の現金輸送車の運転手も、血を吐きながら死ぬ。

レッドとベルリンの戦いは激化。クーパーが抜けた上、ベルリンの手がかりが掴めないFBIは緊迫を極めていた。