展昭（てんしょう）、呉子楚（ごしそ）が開封府に帳簿を届けた頃、莫研（ばくけん）、寧晋（ねいしん）、蕭辰（しょうしん）、白盈玉（はくえいぎょく）の4人は追魂使に追われながら旅を続けていた。そんな中、寧晋は莫研を庇って傷を負い、張堯佐（ちょうぎょうさ）の義子である青衣の者・張風（ちょうふう）に殺されそうになる。それを助けたのは自ら深手を負いながらも駆けつけた展昭。彼は張風に逃げられるが、矢を受けた莫研を救い出し…。

罪を逃れた張堯佐（ちょうぎょうさ）の宴に包拯（ほうじょう）とともに乗り込んだ展昭（てんしょう）と莫研（ばくけん）。二人は屋敷を探ろうとして張風（ちょうふう）と出くわすが、武芸のできない馬鹿息子のふりをした彼が青衣の者とは気づかないのだった。その後、莫研と李栩は蕭辰（しょうしん）から一緒に蜀中に帰るように言い渡され、明朝発つことに。そこで莫研は別れの前に展昭に贈り物をしようと考えると…。

刺客に追われて開封府に戻った展昭（てんしょう）と莫研（ばくけん）は蕭辰（しょうしん）も刺客に襲われたと知ると同時に、張堯佐（ちょうぎょうさ）が死んだという突然の知らせを受けて驚く。その後、仇討ちという人生の目標を失った白盈玉（はくえいぎょく）は死を選ぼうとし、蕭辰に救われる。一方、黒焦げ死体で見つかり天罰だと噂になっていた張堯佐の死因を解き明かした莫研は、意外な事実を知って…。

白盈玉（はくえいぎょく）が張堯佐（ちょうぎょうさ）を殺したと自ら名乗り出て投獄される。それに疑問を抱く莫研（ばくけん）は真相を最後まで追及するつもりだったが、蕭辰（しょうしん）に言われて渋々蜀中へと出立する。しかし、蕭辰は夜中に宿を抜け出して開封府へ戻っていき、莫研（ばくけん）もその後を追う。一方、李栩（りく）も寧晋（ねいしん）とともに飛鳳楼へ。鍵開けの得意技を活かし地下の密室に潜入するが…。

青衣の者の正体は張風（ちょうふう）で飛鳳楼の地下の密室は彼の秘密拠点だと判明。また、開封府が皇帝からの密命で不正金の行方を調査することになり、李栩（りく）が密室から盗んできた開かずの箱は寧晋（ねいしん）の屋敷に預けられる。そんな中、天下一の女侠・段青衣（だんせいい）が8年ぶりに展昭（てんしょう）の前に現れる。しかも、展昭が彼女から玉佩を受け取るのを見た莫研（ばくけん）は…。

李栩（りく）は張風（ちょうふう）にさらわれた莫研（ばくけん）を救い出すために命を落とし、深く悲しみながらも強がる莫研は捜査を続行。捕らえた張風に書かせた密室の地図を頼りに展昭（てんしょう）、寧晋（ねいしん）、段青衣（だんせいい）とともに監禁されていた譚彰（たんしょう）を救い出す。さらに、莫研は不正金のありかを示す地図を見つけて事件の真相にまた一歩近づくが、獄中の張風が思わぬ行動に出て…。

開封府が不正金について調査していたことが明るみとなり、官吏たちに弾劾された包拯（ほうじょう）や展昭（てんしょう）は罪に問われることに。一方、官規を守っていてもらちが明かないと不満を抱く莫研（ばくけん）は、寧晋（ねいしん）に掛け合って開かずの箱に隠されていた見仙石を手にすると、事件の背後にいる黒幕をおびき出すことにする。それを知った展昭は牢を抜け出し…。

莫研（ばくけん）は街を巡回中にある男装女子に遭遇、公主・趙渝（ちょうゆ）と見抜いて包拯（ほうじょう）に報告する。すると、趙渝が賊にさらわれたと知らせが！　だが、これは幼い頃から展昭（てんしょう）を好きな趙渝が遼の太子・耶律洪基（やりつこうき）との政略結婚を嫌がって起こした狂言だった。そんな中、展昭は莫研の病を治す薬草と引き換えに、遼まで趙渝を送り届ける任務を引き受け…。

遼に嫁ぐ趙渝（ちょうゆ）に護衛としてついていくことになった展昭（てんしょう）は、包拯（ほうじょう）から遼に潜伏中の北宋の間諜・隼（はやぶさ）に協力するようにと密命を受ける。一方、展昭から遼に行ったら一生戻れないかもしれないと打ち明けられた莫研（ばくけん）は自分も一緒に行きたいと返答。寧晋（ねいしん）が強引に展昭に勧めたお見合い相手とこっそりすり替わると展昭の本心を聞き出し…。

趙渝（ちょうゆ）は覇州知府・李戸の妻で叔母に当たるほうろうの身の上話を聞いて、結婚から逃げようと決心。遼の民に変装して街を歩いていたところ、恋人の行方を捜すある男性と出会う。その後、連れ戻された趙渝は観念して遼に輿入れするが、蕭（しょう）太妃ら遼の皇族たちは好戦的な態度。しかも、現れた結婚相手の耶律洪基（やりつこうき）は趙渝が街で出会った男性で…。

破談にすると息巻く趙渝（ちょうゆ）に問い詰められても、耶律洪基（やりつこうき）は郡主・蕭観音（しょうかんのん）と想い合う仲であるとは認めない。そんな中、莫研（ばくけん）は歌舞・文才に続いて武芸を競うことを提案し、展昭（てんしょう）と仮面を着けた副使・耶律菩薩奴（やりつぼさつぬ）が弓矢対決に臨む。その勝負が引き分けに終わって両者の緊張関係は和らぐが、その晩、蕭（しょう）太妃が何者かに暗殺されて…。

蕭（しょう）太妃の暗殺事件を調査し始めた莫研（ばくけん）は、趙渝（ちょうゆ）と耶律洪基（やりつこうき）の結婚を妨害することが目的だと思われる真犯人の裏をかくことに。そんな中、叔父・耶律重光（やりつちょうこう）と水面下で対立する耶律洪基が寧晋（ねいしん）に手を組もうと持ちかけてくる。一方、間諜・隼（はやぶさ）から投げ文を受け取った展昭（てんしょう）は待ち合わせ場所へ。すると、そこに現れたのは意外な人物で…。

蕭観音の兄・蕭信（しょうしん）の招きで寧晋（ねいしん）と展昭（てんしょう）は妓楼へ。それを隠して嘘をついた展昭に腹を立てた莫研（ばくけん）は趙渝（ちょうゆ）と街へ行き、偶然出会った蕭信を不審に思う。そこで一人で蕭信の幕屋へ行くが、彼の罠にはまって貞操の危機に!? その頃、暗殺集団・暗花の主導者を追う展昭と隼（はやぶさ）にも間諜をあぶり出そうとする耶律重光（やりつちょうこう）の罠が待ち受けていた…。

展昭（てんしょう）は耶律重光（やりつちょうこう）の命で現れた耶律菩薩奴（やりつぼさつぬ）と戦い自分から崖下へと落ちる。そんな彼を助けたのは莫研（ばくけん）だった。一方、耶律菩薩奴は蕭信（しょうしん）に追われて怪我をした趙渝（ちょうゆ）を寧晋（ねいしん）とともに救って展昭らと合流。皆の前で自分が間諜の隼（はやぶさ）で蜀中六悪の6番手、騙閻王・蘇酔（そすい）だと明かす。こうして師兄と再会を喜び合った莫研は展昭と婚儀を挙げて…。

展昭（てんしょう）、寧晋（ねいしん）らは耶律重光（やりつちょうこう）を捕らえようとするも失敗。その後、耶律重光の兵に追われた展昭は莫研（ばくけん）と一緒に山中へ逃亡するが、そこには毒気が充満しており体が弱っていた展昭は倒れてしまう。そんな彼を必死に助けた莫研は、山頂の安全な小屋に逃れてしばらく二人で滞在することに。ところが、展昭は彼女を置いて姿を消して…。

展昭（てんしょう）の訃報から1年。開封府の捕頭となった莫研（ばくけん）は心に空いた穴を埋めるかのように忙しく働いていたが、趙渝（ちょうゆ）と耶律洪基（やりつこうき）の婚儀に合わせて寧晋（ねいしん）とともに再び遼を訪問する。ただし、この旅には耶律重光（やりつちょうこう）と密かに通じている太師・ほうきつも同行していた。そんなきな臭い雰囲気の中、莫研は仮面の耶律菩薩奴（やりつぼさつぬ）が蘇酔（そすい）ではないと感づくと…。

不正金事件解決に向け密かに計画を進める寧晋（ねいしん）は耶律洪基（やりつこうき）と手を組もうとするが、彼が出した条件は耶律菩薩奴（やりつぼさつぬ）に死んでもらうことだった。一方、耶律菩薩奴の暗殺に失敗したほうきつは現在の耶律菩薩奴は展昭（てんしょう）ではないかと疑い始め、その正体を確かめようとする。また、婚儀が明日に迫る中、趙渝（ちょうゆ）は勇気を出して蘇酔（そすい）に愛を告白するが…。

蘇酔（そすい）は心に秘めた愛を口に出せないまま、耶律菩薩奴（やりつぼさつぬ）として花嫁の趙渝（ちょうゆ）を護衛する役を務めることに。だが、花嫁行列は刺客に襲われ、胸に矢を受けた趙渝は蘇酔の前で息を引き取る。その後、暗殺の首謀者として耶律重光（やりつちょうこう）が逮捕される。そして、計画通りに事が運んだことを喜ぶほうきつと、寧晋（ねいしん）、莫研（ばくけん）は趙渝の遺体とともに宋へ戻り…。

反乱軍を配置し謀反の準備を整えたほうきつは満を持して皇帝に退位を迫る。そこで趙渝（ちょうゆ）の死が偽装だったこと、ほうきつが籠絡したつもりでいた耶律洪基（やりつこうき）は寧晋（ねいしん）の味方だったことが明らかになる。だが、見仙石で痛みを感じない無敵の兵士となった反乱軍が宮中になだれ込み、ほうきつは皇帝と莫研（ばくけん）を人質にして逃走。それを追いかけた展昭（てんしょう）は…。

清朝康煕８年、康熙帝は奸臣オーバイを捕らえて監禁した。オーバイの一党は粛清され、チャハル親王のアフダイも一旦軟禁されるが…。

葉三と名乗った康熙帝と別れて、親戚の納蘭府にたどり着いた良児。容若は父親に良児の庇護を懇願するが…。

上着に施された刺繍を見て驚いた康熙帝は、それを繕った女官を幕舎に呼ぶように命ずる。その刺繍は、幼い頃、ケガをした自分に…。

仲良しのスイシュンが容若を慕っていると知り、リンロウは複雑な気持ちに。一方、良児を心に想い続ける康熙帝は…。

葉三こと康熙帝に返してもらったウサギを抱き、思わず“揺り籠の歌”を歌ったリンロウ。それを聞いた康熙帝は…。

皇帝であることを明かした康熙帝は、自分を思い出させようとあの手この手でリンロウに迫っていた。対してリンロウは…。

辛者庫の幕営で、容若との将来についてリンロウが占いをしているところをスイシュンに見られてしまった。ごまかすリンロウにスイシュンは…。

ショウの吹き手が女なら容若に嫁がせると康熙帝が約束した…。容若からそれを聞いたリンロウは、楽器はできないと嘘をついたことに…。

康熙帝のためにリンロウが作った杏仁酪には毒が盛られていた。知らずに毒味したリンロウは無意識のうち剣を手にし、康熙帝に襲いかかる。

康熙帝の捜し続けていた相手がリンロウだと知った容若は、何もかも捨てて遠くへ行くしかないと考え、リンロウもついていくことを決意した。

康熙帝をさらって生き埋めにした犯人を捕らえるよう命じられた容若。消えたリンロウの服が利用されたと推測するが…。