敵に捕らわれていたジムは、家族の協力により脱出を試みるが危うく捕まりそうになってしまう。

マーティンは、ジェイクの導きでアーニーという老人に会うが、強盗が押し入り、アーニーは怪我を負う。

ジェイクから「3287」の数字とドラゴンの絵を渡されたマーティンは、「3287」の数字を書き込んだノートを持つ男と出会う。

マーティンはジェイクを連れて妻サラの墓参りへ行き、彼女を知るボビーと出会うが彼を見失ってしまう。

マーティンはジェイクにある図形を示され、それが22という数字を表すことがわかる。

アーサーはジェイクが挙げた数列を「アメリアの数列」と呼び、975という数字をジェイクが挙げるはずだと言う。

アーサーは死の直前にジェイクに「1188」と刻印された鍵を手渡していた。

施設の子供たちが訪れた科学館で、ジェイクはパリとライブ中継中のスクリーンに近づく。

マーティンたちはアーサーの死の真相を調べるために研究室を訪ねる途中、エリオットという13歳の少年と出会う。

ジェイクが示した「2545」という数字を追うマーティンは、港湾で働くジョーイと出会う。

マーティンは、アーサーの研究室でアメリアの偽装死を暴く証拠を見つけるが…。

マーティンは、ジェイクを奪還するため施設に乗り込むが、クレアがジェイクを施設から外に出す。

ハンクはウォルターが関係し、そこに実際いたギャングの殺人現場で採取した指紋照合を行っていた。

ハンクの捜査が核心に迫り、ウォルターは策を講じた。

一時は家庭の平安を取戻したかに見えたホワイト一家だが、再び家族は険悪な状況に陥る。

ウォルターとジェシーの新しいドラッグビジネスの方法は無理をせず小売から始めることだった。

ジェシーは盗まれた薬を取り返すため中毒者カップルの家に乗り込む。

町の主要な売人が殺されたり消えたりしたことでジェシーに薬を求める客が増えた。

ジェシーは薬を売らせていた仲間バジャーの逮捕の弁護にソウル・グッドマンを雇う。

ウォルターの病気は進行していた。家族に財産を残すことを考え…。

病気回復のホームパーティは悲惨な終焉となった。逆上したウォルターに皆呆れ果ててしまう。

麻薬密売の新しい勢力争いで仲間が敵の手に落ちた。ジェシーは自分の限界を知り…。

病院へ行かず取引に行き120万ドルを得たウォルターを何も知らないスカイラーは優しく迎える。

ジェーンの父親ドナルドは娘の事故死で消沈し職場で大きなミスを犯す。

スカイラーからの離婚申し立てを受け落ち着かないウォルターは、警察官と小競り合いをして警察に逮捕されてしまう。

自宅に侵入していたウォルターを追い出そうと警察を呼ぶスカイラー。息子がちょうど帰宅し、母親の仕打ちを批難する。

スカイラーは離婚の話の中で上司テッドと関係を持ったことをウォルターに告げる。

ガスとの取引が不順になり、弁護士ソールはウォルターとジェシー二人を呼び出し最後の結論を迫る。

ハンクの執拗な捜査はウォルターとジェシーの足元まで近づいている。

大事な証拠である車を破壊されハンクは無謀にジェシーを追及し大けがをさせる。