ウィルは、地区大会でマイケル・ジャクソンの曲を歌えなかったメルセデスたちのために、州大会でもマイケルの曲を歌う事に決める。

歴史教師が退職し、終身在職権に空きが出たと知ったウィルは、エマとの将来のためにもなんとか在職権を手に入れようと奮闘。

婚約したレイチェルとフィンを止めるため、レイチェルの父親たちはある作戦を思いつく。

州大会が近づく中、セバスチャンに呼び出されたレイチェルは、大会に出場すればフィンの合成ヌード写真をネットにばら撒くと脅迫される。

レイチェルとフィンの結婚式に向かう途中で事故に遭ったクインは、脊髄を損傷し車椅子生活になっていた。

相変わらずディスコ・ミュージックに思い入れのあるウィルに対し、部員たちはディスコはダサいと反発。そんな中…。

ニューヨーク行きに夢膨らむカートに対しそっけない態度のブレイン。なんとなく距離を感じ始めた矢先…。

ビーストの顔にあるアザを見てからかうサンタナたちの言葉を聞いたスーは、女性の強さを歌った曲を課題に出す。

プロムが近づき学校内もわくわくムード。生徒会長のブリトニーの発案でテーマが恐竜に決定する。

いよいよ全国大会が目前に迫る中、相変わらずレイチェルがソロを歌うことに飽き飽きしていたティナ。そんな中…。

全国大会の地、シカゴにやってきたニュー・ディレクションズ。だがメルセデスが食あたりでダウンしてしまう。

ウィルはあと数日で卒業するメンバーのために、別れの曲を課題として出す。それぞれの想いを歌に込めるメンバーたち。そして…。

ナサニエル・ローランドという大富豪の遺言状が二通存在していた。ピーターと共にニールが鑑定するが、遺言状はいずれも偽造で…。

ダイアナが美術品の目録を持っていると知ったニールは、目録のすり替えを画策するが、うまく行かない。

デトロイトのマフィア、フランク・デ・ルーカがニューヨークに現れ、“デトロイトの歯医者”と呼ばれる伝説の悪党を捜しているという。

大富豪の男と4度結婚し、その夫が次々に死亡したセリーナ・トーマスという女性に結婚詐欺の疑いが。

ニールはサラとの仲が親密になる一方で、モジーから隠している美術品を早く売って逃げようと持ちかけられ…。

マンハッタン銀行のサーバーが制御不能になり、1億2500万ドルが盗まれる。サラも預金が引き出せなくなり…。

ピーターたちが例の美術品を盗み、隠していた事実を知ったサラは、「住む世界が違う」とピーターの部屋を出ていく。

ピーターの家の金庫で、美術品の目録の一部を見つけたニール。だが、モジーには目録はなかったとウソをついてしまう。

仲間をケラーに殺されたモジーは美術品の一つであるドガの絵を売り、その金をケラー殺しの報酬にしようとしていた。

ケラーに、ニールが隠し持っている美術品とのひきかえに、エリザベスを誘拐されたピーターだったが…。

ケラーは、自分の保身のために美術品を盗んだと供述する。ニールはケラー逮捕の功績が認められ、減刑の可能性を知って喜ぶ。

ピーターが自宅に傍受装置を置いて出勤。その間にエリザベスは男たちが強盗を計画しているのを聞いてしまい…。

ピーターはエリザベスの誕生日で、彼女の両親がやって来るため、一切をダイアナやジョーンズに任せて仕事を休む。ニ

審問会まであと１週間、オフィスではクレイマーがニールの減刑を阻止しようと調べていた。そんな時…。

ニールの審問会が始まる。ピーターはクレイマー捜査官がニールの減刑を阻止し、FBI本部の自分の下で働かせようとしていることを知る。

ビクターを引き渡して空港に向かうはずだったジャックは、報告のためCTUに向かうはめになる。

ジャックは、射殺体を発見。銃を構えて家に侵入するのだが、2人組警官に捕らえられてしまう。

コールが身を挺して爆発からハッサンを守り、ハッサンは車を乗り換えCTUへ。その時、コールは、警官を装った犯人ファーマーに気づく。