殺し屋のザ・サイスが到着する中、生存者はシェルターに隠れる。

ジュリアはハタケがナルヴィクを作った理由を知る。

ＣＤＣ所属のピーター・ファラガット、サラ・ジョーダン、カイル・ソマー博士は客船のデッキで発生した謎の感染症の調査に乗り出す。

ピーターの兄、アランをブラザー・マイケル率いるカルト教団の中で発見したサラは、彼を追い集会所へ入り込む。

ＣＤＣが隔離していたソーレンがいなくなり、ピーターはマイケルに行方を尋ねるが、口では協力すると言いつつ…。

新たな感染者の出現で騒然となる信徒たちに落ち着くよう説くマイケル。彼はアグネス、アン、エイミーを呼び…。

シスター・アグネスはオリヴィアに襲われたサラの命を救うが、サラが“銀色の瞳”を持つことに気がついてしまう。

イラリアの取締役会はナルヴィクＣを使った人類滅亡計画を進める選択に票を投じた。

マドモアゼル・デュランからマイケルが400年以上前に受けた苦しみから虐殺を繰り返していることを聞いたジュリアは…。

アンたちが食堂に駆け付けた時は、“間引き”は既に実行され、全員が死亡していた。

アラン、カイルたちは治療に繋がる赤い樹液を求め森の中を捜索するが、隊員の一人が殺され…。

ジュリアは“マザー”と引き換えにエイミーに不老不死を約束するが、“マザー”の在処を知っているのはランドリーだけだった。

サラは赤ん坊をエイミーの子宮に移すことに反対していたが、ジュリアの熱意に負けて手術に同意。

ピーターはイーライと改名し、教団のリーダーとなり、ＣＤＣチームが開発した治療薬の入手とメンバーの抹殺を指示する。

農薬を浴びたエイミーは一命をとりとめたが顔は見る影もなく、ジュリアとサラに仕返しを企む。

ジミーの作戦はスケボー青年たちを巻き込み、最悪の事態へと発展。ギャングに拉致され、命を落としそうになるジミーだったが…。

ナチョの計画を聞き、思わずケトルマン一家に警告するジミー。しかし次の日、一家は行方不明になってしまうのだった。

ケトルマン夫妻から“報酬”を受け取ったジミーは、宣伝用の看板を立てる。しかし、それがHHMを完全に模倣したもので…。

ニュースの効果は絶大で、ジミーへの依頼は急増。遂に弁護士として軌道に乗り始めた。

マイクは、警察官である息子マティとその同僚が殺された事件で、フィラデルフィア警察から取調べを受けることに。

新しい事務所を借りて事業拡大を考えるジミーは、キムを仕事のパートナーに誘う。

高齢者向け住宅のサンドパイパー・クロッシングで依頼人と会っていたジミーは、入居者に渡されている明細に気付く。

サンドパイパーの案件は難航していた。チャックはハワードたちに助けを求めるようジミーを説得し…。

ジミーはハワードのもとを訪れ、サンドパイパーの資料とチャックの買い物リストを渡す。

大手法律事務所のデイヴィス＆メインからのオファーに応じるため、裁判所へと向かったジミー。

プライスが警察に接触したと知ったマイクは、彼の失敗を取り返すため、ナチョに取引を持ち掛ける。

ジミーの活躍を良く思わないチャックは、会議中に彼の揚げ足を取って追い詰めようとする。

無許可で事務所のテレビCMを放送したジミーは、クリフォードやパートナーの怒りを買ってしまう。

書類仕事を続けていたキムは、名誉挽回のため、あらゆるツテをたどって大口契約を獲得しようと奮闘する。

自分のスタイルをすっかり封じられてしまったジミーは、やりきれない思いを抱えていた。