国連大使に指名されたクレアは、公聴会で経験不足を指摘されてしまう。さらに、メンドーサからの卑劣な挑発に乗ってしまい…。

ロシア大統領のペトロフが、首脳会談のためにホワイトハウスを訪れる。ところが、そこでフランクは、ヨルダン渓谷への派兵を開口一番に断られてしまう。

ジャッキーから、ダンバー訟務長官が大統領選に出馬する可能性を報告されたフランク。そこで、彼女が強敵になる前に潰すべく…。

フランクは大統領の権限を利用し、雇用計画を強行。コロンビア特別区の市長と結託し…。

拘束中の人権活動家、コリガンの釈放を求め、フランクとクレアはロシアを訪問する。

ロシアでの一件の影響は、多岐に及ぶ。取り返しのつかない言葉を浴びせあったフランクとクレアの間には、深い溝ができていた。

東海岸に大型ハリケーンが接近。10以上の州で被害が予想されるが、既に雇用計画にFEMAの基金を流用したことで…。

フランクが選挙戦に奔走する中、ヨルダン渓谷でロシア兵8名が死亡する爆発事件が発生。

中東問題は緊迫を極め、フランクの選挙戦にもダメージを与える。和平計画が水の泡になる前に、どうにか打開しようともがくフランクとクレア。

ギャヴィンは、レイチェルの情報を偽造していた事実をダグに告げる。そして、情報の代わりに、友人の起訴を取り下げさせるよう指示を出す。

アイオワ党員集会まで1週間。首位を走るダンバーは、選挙戦で人気を博すクレアを攻撃すべく、遂にダグから持ちかけられていた“切り札”を使う決断に至る。

ダグはカラカスへと飛び、ギャヴィンにレイチェルの居場所を無理やり吐かせる。そして、新たな人生を歩もうとする彼女のもとへ、悲しい目的と共に車を走らせる。

マスターズからセックスの実験の被験者カップルとして一緒に参加しようと提案され回答を先延ばしにしたバージニア。

マスターズは、昼間は大学病院で産科の業務に従事する一方で、夜はバージニアと共にベティの娼館で秘密裏にセックス研究を続けていた。

マスターズの性反応の実験は再び病院で行われるようになっていた。

一人で子育てしようと頑張るバージニアに、元夫ジョージの存在がつきまとう。

女性の性反応に関するジークムント・フロイトの説を検証したいとバージニアは考えていた。

バージニアが秘書から研究助手に昇格したため、新たな秘書が雇われるがマスターズは新人を雇った矢先からクビにしてしまう。

ジェーンがマスターズの秘書に落ち着いたおかげで、バージニアは学位を取ることに集中し始めた。

マスターズとバージニアはセックス実験にのめり込み、映像として記録を残そうと考える。そこで顔は映さないという条件でジェーンの自慰行為を撮影する。

バージニアとハスは再び付き合い始めるが、そのことで２人は大きな犠牲を払うことになろうとしていた。

バージニアを解雇したため、マスターズはジェーンとともに研究報告の準備に奮闘する。慌ただしく動き回る夫を見たリビーは手伝いを買って出る。

ハスが就職の面接でロサンゼルスへと向かう中、ジェーン、リビー、レスターの３人はマスターズの研究報告会の準備に追われていた。

地下トンネルで行われる都市伝説ツアー中、ケンジーの友達のオージーが姿を消す。

モリガンの弱点となる写真を撮ったせいで、闇の刺客と戦う日々を過ごすボウ。

ローレンと恋人になって以来、力を十分に補給できずにいたボウは弱り始めていた。

ローレンは科学でボウの欲求をコントロールする方法を探すが、すぐには見つからず、ボウはバーで出会ったフェイとのセックスで力を補給することに。

ボウはケンジーとして仲間に溶け込んでいた何者かをバーに連れて行き、トリックたちに彼女が偽者だと訴える。

ボウの体に異変が起き、“ドーニング”と呼ばれるフェイの通過儀礼を受けることに。

タムジンに誘われてランチに出たボウは、闇のフェイたちにからまれてしまう。そこでバルザックに助けられ、ボウはうっかり彼の探し物を手伝う契約を結んでしまう。