朱山（しゅさん）は北祁の軍に包囲された清河伯（せいかはく）を救うべく兵を動かし、しゅさんは北祁の皇帝を暗殺する任務を志願して敵地へ。そんな中、官兵が北祁に買収されて百芒城の門が開けられ、敵軍が都にまで迫ってくる。すると、楚譲（そじょう）は民を捨ててこっそり都から逃げ出そうとし、それを陸雲旗（りくうんき）から聞かされた君九齢（くんきゅうれい）は、彼に民を守りたいと訴えて…。

賢（けん）王が自ら鎧を着て兵を率い、君九齢（くんきゅうれい）とそきゅうようも先頭に立って民に呼びかけ、みなが一丸となって都を守ることに。だが、北祁の皇太子・郁遅海（いくちかい）が率いる敵軍は城門を破ろうと執拗に攻撃してくる。一方、しゅさんは怪我を負ったものの北祁の皇帝暗殺に成功。方承宇（ほうしょうう）のお陰で一命を取り留めると、彼とともに急いで都に向けて発ち…。

都の城門では北祁の軍との激戦が続きそきゅうようの身にも危険が迫る。だが、しゅさんが駆けつけてそきゅうようを救い君九齢（くんきゅうれい）を抱きしめる。そして、皇帝暗殺の知らせを受け取った郁遅海（いくちかい）は慌てて撤退したのだった。こうして平和を取り戻した後、君九齢はついに楚九黎（そきゅうれい）とそきゅうように自分の正体を打ち明ける。一方、都に無事に戻れると知った楚譲（そじょう）は…。

ついに亡き父に代わり楚譲（そじょう）を罰する機会が訪れた君九齢。彼女は太炎3年に太上皇たちが北祁に殺されたのは楚譲が身代金を着服したせいであることを方家に残っていた銀子で証明してみせる。すると、陸雲旗（りくうんき）がその事実を知った楚譲が先帝を殺害したのを目撃したと証言。これに狼狽える楚譲に自分は楚九齢（そきゅうれい）だと明かした君九齢は…。

周（しゅう）国の武（ぶ）王の弟・召（しょう）公の末裔である燕（えん）国――700年の長きにわたり、着実に発展を続けてきた由緒正しき国に、波乱の時が迫っていた。紀元前316年、燕国第38代君主・姫かい（き・かい）は、相邦（しょうほう）の子之（しし）を重用し、太子である姫平（き・へい）との間に亀裂が生じていた。そんななか、勢力を増大しつつある斉（せい）国や趙（ちょう）国の脅威に悩まされた姫かいは、慣例を破り王位を子之へと禅譲。納得のいかない姫平は、斉国の宣（せん）王・田辟彊（でん・へききょう）と手を結び…。

晋（しん）国の豪族の１つ、趙（ちょう）氏が建てた趙国――彼らが諸侯国の地位を得て、やがて強国へと成り上がった舞台裏には、血塗られた歴史があった。紀元前457年、趙氏第７代当主・無恤（ぶじゅつ）は代（だい）国へ出向き、実の姉とその夫・代王を宴の席に招く。それは姉との久しぶりの再会であったが、真の目的は代国を滅ぼすこと。無恤は代王を酒で酔わせると隙をついて討ち取り、兵たちを送り込んだ。夫の死を嘆き自害した姉を尻目に、自らの領土を拡大させる無恤。だが、晋の最大勢力・智（ち）氏が、趙氏の本拠地へと迫り…。

周（しゅう）国の文（ぶん）王に仕えた鬻熊（いくゆう）を先祖に持つ楚（そ）国――その功績により子孫は爵位を得たのだが、与えられた領土は密林と草原が広がる僻地であった。そうした逆境のなか、楚国第17代君主・熊通（ゆう・とう）は、一代で大国の仲間入りを果たしたが、子爵という低い地位ゆえに他国からは見下されたまま。そこで彼は、天子と血縁関係にある随（ずい）を利用し、爵号を高めようと企む。しかし、到着した使者がもたらしたのは期待外れの回答だった。紀元前711年、熊通は周の意向に背き、自ら王を名乗ると宣言し…。

公正無私な忠義の国・韓（かん）国――この国の印象を天下の人々に植え付けた出来事は春秋時代に起きた。紀元前583年、晋（しん）国の大氏族である趙（ちょう）氏が無実の罪で殺戮に遭い、その血筋が絶えようとするなか、１人の人物が奔走していた。幼くして趙家に引き取られて育てられた晋の重臣・韓厥（かん・けつ）である。彼は命を懸けて趙氏の孤児・趙武（ちょう・ぶ）を晋国第26代君主・姫じゅ（き・じゅ）に引き合わせ、やがて趙氏の再興に一役買ったのだ。

戦国時代、最初の覇者となった魏（ぎ）国――その飛躍の理由は、士人の存在を抜きに語ることはできない。春秋時代末期、魏国初代君主・魏斯（ぎ・し）は、孔子（こうし）の弟子・子夏（しか）を国師に迎え、自らの師として仰いだ。特権を求めず富を持たない、学問と文化に身を捧げる士人たちにとって、子夏は魂の師であり、魏斯が子夏のために作った西河（せいか）学堂には、天下の士人たちが押し寄せることとなる。ここに集いし異才のなかから、平民出身の李かい（り・かい）が相邦（しょうほう）に登用され、魏は大改革へと乗り出す…。

「封神演義」の太公望として知られる姜子牙（きょう・しが）が立てた斉（せい）国――姜姓呂（りょ）氏が代々治めたこの国の運命を変える出来事は、こうして起こった。紀元前672年、陳（ちん）国の公子・陳完（ちん・かん）が内紛を逃れ、斉へと落ち延びた。斉国第16代君主で春秋五覇の１人である桓（かん）公は、ここに置いてほしいと言う逃亡者の願いを快諾。上卿を務めるよう伝えるも、恐縮して断る陳完に好感を持った桓公は、技官の長である工正の役目を与えるのであった。

戦国七雄のうち文化面で後れを取り、蛮夷と見なされていた秦（しん）国――後に天下を統一したこの国の転機は、“変法”によって訪れた。紀元前362年、秦国第25代君主としてえい渠梁（えい・きょうりょう）が即位した時、秦は存亡の機に瀕していた。魏（ぎ）国からの侵攻を受ける一方、国内では跡目争いが激化。不安定な状勢からの立て直しが迫られるなか、渠梁は才人の登用を宣言する。この窮地に現れたのが、魏を逃げ出た士人・公孫鞅（こうそん・おう）だった。旧習にしがみつく貴族に対し変化の必要性を説く彼に、渠梁は変法を命じ…。

紀元前262年に趙（ちょう）国の長平（ちょうへい）にて開戦した趙国と秦（しん）国との史上前例を見ない大規模な戦いは、２年が経過し、ようやく終わりを迎えようとしていた。戦神と称され、30年以上負けなしの白起（はく・き）が指揮を執る秦軍は、趙軍を分断して包囲。糧道を完全に断たれた趙軍は、何度も囲みの突破を試みるが、総帥の趙括（ちょう・かつ）を失うと、投降を決断するのだった。秦の捕虜となった趙人の数、実に20万人。懐の広い白起は趙人にも食事を与えると約束をするのだが…。

紀元前307年、秦（しん）国の王 えい・とうが急死した。在位わずか４年目での事故死で遺詔も残されておらず、新王は誰になるのかと宮中は浮き足立つ。えい・とうの父・恵文（けいぶん）王の、身分の低い側室であったびはっしもその１人だった。最有力である恵文王の庶長子・えい・そうが王位に就くと、彼から恨まれているびはっしは立場が危うい。彼女に残された道は、燕（えん）国に人質として送られた息子・えい・しょくをどうにか呼び戻し、即位させるしかなく…。

紀元前284年、斉（せい）国は恨みを買った燕（えん）国から反撃に遭い、国境では戦が繰り広げられていた。やがて斉の都・りんしが陥落。流浪の身となり、斉の東部にある即墨（そくぼく）へと至った人々の中に、田単（でん・たん）の姿もあった。公族・田氏の遠縁で爵位もなく、りんし市場の小役人だった彼の運命は、荷車の故障を防ぐための小さな発明が即墨の大夫の目に留まったことから大きく変わり始める。やがて、田単は燕軍を率いる楽毅（がく・き）と相対することに…。

紀元前244年、魏無忌（ぎ・むき）は、魏王である魏圉（ぎ・ぎょ）と、兄弟２人で酒を酌み交わしていた。兄の求めに応じ、各国の王の近況を語る魏無忌。だが、“魏王の様子はどうだ？”という問いには言葉を濁す。実のところ、彼は今晩どの夫人が兄と同衾するのかさえ知っていた。魏圉はその晩の夜伽の相手を刺し殺し、そんな弟を牽制するとともに、王の権威を示すのだった。なぜ魏無忌のもとに一国の王をおびやかすほど多くの情報が集まるのか――。彼はおよそ３千人の食客を抱えており…。

紀元前233年、肥下（ひか）の戦いにて、趙（ちょう）軍はかん・き率いる秦（しん）軍を下した。七国最大の兵力を誇る秦軍を打ち負かした趙の指揮官は、普段は北境の守りにつく李牧（り・ぼく）。秦の名将たちも尻込みする実力を持つ彼は、六国平定も目前だと思っていた秦王 えい・せいにとって、まさに疫病神のような存在であった。そんななか、李牧の本拠地である代（だい）で地震と飢饉が発生。趙の討伐には李牧を除くことが急務であるため、えい・せいはこれを好機と奸計をめぐらし…。

紀元前226年、秦王 えい・せいは次なる標的を楚（そ）国と定め、かつて楚の領土であった淮陽（わいよう）に、おじであり丞相である昌平君（しょうへいくん）を送り込んだ。楚の都・寿春（じゅしゅん）を攻めるための要衝である淮陽は、すでに攻略済みなのだが、淮陽の民たちはいまだ秦に帰順しようとせず、反逆者も多い。そこでえい・せいは楚王室の血を引く昌平君を起用し、人心を鎮めようとしたのだった。しかし、淮陽へと到着し、拷問される楚人を目の当たりにした昌平君の心は騒ぎ…。

金家を去るべき時が来たと考えた玉麒麟と江暁萱。

皇太后に賜った還魂丹を飲んだ玉麒麟が目を覚ます。

顧長風と江暁萱が駆け落ちしようとするほど愛し合っていると知った金夫人は妾の話をあきらめる。

柳文昭は金元宝が軍器所の所長となるお披露目の就任式で彼を殺害しようと計画。

金元宝は玉麒麟が自ら真実を話してくれることを望むが…。

顧長風が町に自分の医館を開業し、満を持して江暁萱にプロポーズする。

軍器所の就任式で金元宝を爆殺しようとする兄の計画を知った柳倩倩は…。

聴力が回復して玉麒麟の告白をこっそり聞いてしまった金元宝。玉

仕方なく離縁を受け入れた玉麒麟は金家を出ていく。

とうとう金夫人に秘密を知られてしまった玉麒麟と江暁萱（こうきょうけん）。

皇太后からの命令で金元宝と玉麒麟を参内させなければならなくなった金夫人。

柳文昭は玉麒麟と産婆・劉婆さんとの関係を不審に思い、密かに劉婆さんを拉致。

養母・王恵蘭（おうけいらん）までもが行方不明になったと知って心配を募らせる玉麒麟。