Ｍホテルのスイーツ部門を高く評価しているマルコの目的は、Ｍホテルの買収だった。ジアエンの恋人としては認めたくないものの…。

保釈されたフェイフーはアイリーの元を訪れ、親子としての関係を築こうとするが、アイリーは受け入れられない。

ジアエンに一泊旅行に誘われはしゃいでいたシャオティエンだが、実は自分の体を心配して計画されたことだと知る。

Ｍホテルを辞め、フェイフーの会社を継いだアイリー。そんなアイリーをルオファンは応援し、アイリーもまた幻のスイーツ作りに没頭するルオファンを支えていた。

チャンフォンが、かつて腕のけがのためにレシピを完成させられなかったスイーツをめぐる勝負の日。牧場のみんなとチャンフォンが見守る中…。

シャオティエンとチャンフォン、そしてルオファンとのわだかまりは解け、父と子、兄弟として新たな関係を育み始める。

シャオティエンの心臓はますます拒絶反応がひどくなり、深刻な状況に陥っていた。そんな中、たびたびシウカイの夢や幻を見るようになるシャオティエン。

自分の命が長くないと覚悟したシャオティエンは、意を決してジアエンに別れを告げる。自分のためだと知っているジアエンは別れないと言い張るが…。

頭を殴られたルオファンは、脳死の危機を乗り越え意識を取り戻す。ルオファンを失うかもしれない不安に怯えた時…。

康熙（こうき）15年。黄河の氾濫を憂慮する皇帝・康熙は、家臣らに河川を守るよう強く命じる。しかし続く長雨で水位は上がり続け、堤防付近では迫り来る濁流におじけづく人々を安徽巡撫（あんきじゅんぶ）のきんほが鼓舞し、必死に堤防を守っていた。状況が厳しさを増す中、きんほは水の流れを変えるため、対岸の堤防の爆破を指示する。

河道総督の王光裕（おうこうゆう）は、自分の汚職と決壊の責任をきんほに取らせようと、処刑を宣告する。朝廷では王光裕の処遇に関して、即刻首をはねるのか調査をするかで各々の思惑が渦巻いていた。康熙帝は、黒幕を暴くため、吏部尚書の納蘭明珠（ナラミンジュ）に協力を求めることに。一方、王光裕は死を覚悟して娘にある宝物を託す。

洪水に飲まれたきんほは江寧知府（こうねいちふ）の于振甲（うしんこう）に救われるが、濡れ衣を着せられて都へ護送されることに。その道中、きんほは河神の生まれ変わりだと名乗る青年・ちんおうと出会い、治水への高い志に感銘を受ける。一方、聖人を志し善悪に固執する于振甲は、きんほの人柄や見地に触れ考えに変化が現れる。

康熙帝（こうきてい）は、治水の人材を求めようと科挙の題目を見直す。呉三桂（ごさんけい）との戦で諸大臣と戦術を討論し、索額図（ソンゴトゥ）の用兵を褒めると、納蘭明珠（ナラミンジュ）はきんほの件で索額図の評価を下げようと画策する。一方、北京に着いたちんおうは、銭を渡して便宜を図ってもらう挙子たちの姿を見て嘆くが…。

ちんおうらが科挙に挑み、高士奇（こうしき）は１日で答案を提出するも逆にそれが仇となってしまう。一方、納蘭明珠（ナラミンジュ）が王光裕（おうこうゆう）の件で暗躍し、きんほを匿うことを不満に思う大臣たちは納蘭明珠を罷免しようと画策。多数の告発状が康熙帝（こうきてい）の元に届く。きんほの汚職に疑問を抱く康熙帝だが…。

科挙の結果が発表され、街はお祭り騒ぎとなる。ちんおうを探す康熙帝（こうきてい）は、納蘭明珠（ナラミンジュ）と共にちんおうの宿泊先へ向かう。しかし、ちんおうはすでに宿を後にしていた。科挙に合格した徐乾学（じょけんがく）は、賄賂を持って納蘭明珠と索額図（ソンゴトゥ）の屋敷を訪れるが、足をすくわれまいと2人は受け取りを断る。

河務の視察に向かう前、死罪を受け入れようとするきんほに、索額図（ソンゴトゥ）は妻の話を持ち出し、考えを改めるように諭していた。被災地の河南をお忍びで訪れた康熙帝は、河岸で河神の転生者と名乗る男に出会う。その男がちんおうだと気づかない康熙帝は、河が増水すると断言する男に興味を引かれ、賭けを提案するが…。

ちんおうは納蘭明珠（ナラミンジュ）の使者として一足先に淮安（わいあん）入りするが、索額図（ソンゴトゥ）の子分・金文祥（きんぶんしょう）の罠にはまる。ちんおうが官妓と逃げたという上奏を聞いた康熙帝は激怒し、王光裕（おうこうゆう）の娘である官妓は、ある交渉を持ちかける。その頃、きんほ処刑の知らせが息子の耳にも届く。

康熙帝に謁見したちんおうは、黄河中下流の踏査を命じられる。一方、康熙帝は台湾収復のために水軍の編制を考えていた。三藩の戦はやまず、黄河の治水も始まる中で、太皇太后は急速に手を広げることを危ぶむ。しかし康熙帝は忠告をよそに、西洋の列強やガルダンとの戦いを見据え、イエズス会士の南懐仁（なんかいじん）らに大砲の試作を命じる。

徐乾学（じょけんがく）を見かけた康熙帝は、金文祥（きんぶんしょう）の事件を審理させる。それを聞きつけた索額図（ソンゴトゥ）に脅された徐乾学は、金文祥を死なせる。索額図の奏報が目に見えて上達したため、康熙帝は不思議がって詩を詠むが大笑いする。台湾の水軍出身の施琅（しろう）は、長年活躍の場がなく、焦りを見せていた。

太皇太后は老臣たちの不満を一蹴した後、外戚の話で索額図（ソンゴトゥ）と納蘭明珠（ナラミンジュ）にも釘を刺す。一方、索額図に打たれた高士奇（こうしき）は、納蘭明珠の元を訪れる。当初は気分を害した納蘭明珠だが、双方に利益のある提案を聞き、高士奇を受け入れることに。その後、高士奇を引き合わされた康熙帝は、高士奇の治世策に強い関心を抱く。

１日に７回もの昇進を果たした高士奇（こうしき）は、徐乾学（じょけんがく）やちんおうと再会し、義兄弟の契りを結んだ頃のように談笑する。康熙帝は紅衣砲の製造を決意し、同時に黄河の治水を進めるための会議を招集する。河道総督の人選や権限について朝廷で議論がなされ、かつての罪臣・きんほが新たな河道総督に任命される。

立ち退き反対を訴える官吏に対し、ちんおうは正論でまくし立てて怒りを買ってしまう。そんな中、立ち退きは順調と語るちんおうを信じていたきんほが現場の視察に向かうが、民に襲われ刺されるという事態が発生する。一方、朝廷ではきんほとちんおうを糾弾する声が次々に上がり、康熙帝は足を引っ張るばかりの臣下たちに憤りを隠せず…。

両江総督の阿席熙（アシヒ）に治水費用が止められ、きんほは地方官に銭が届くまで食糧を借りたいと相談したが対立する。奏報を読んだ康熙帝は、納蘭明珠（ナラミンジュ）らに意見を求めるものの、最終的に高士奇（こうしき）の案が採用され、索額図（ソンゴトゥ）が推挙した徐乾学（じょけんがく）が現地に赴く。

開封府の審問を受けるために姑蘇からべんけいに来ていた白宝震（はくほうしん）が殺された！　この事件の捜査を始めた展昭（てんしょう）は机に蜀中六悪の5番手、探雲・李栩（りく）の名前が残されているのに気づくと、彼を殺人容疑で指名手配する。すると、開封府に蜀中六悪の師妹、7番手の神犬・莫研（ばくけん）が現れる。彼女は李栩の無実を証明しようとしていた…。

開封府の包拯（ほうじょう）に洞察力と推理力を見込まれた莫研（ばくけん）は捕快として1ヶ月試用してもらえることに。だが、上司となった展昭（てんしょう）は規則を覚えろと言うばかりで事件捜査に参加させてくれない。しかも、刑部が事件を担当すると言って呉子楚（ごしそ）が李栩（りく）を連れて行こうとする。これを阻止した莫研は展昭と一緒に事件現場を検証する機会を得ると…。

開封府では呉子楚（ごしそ）が李栩（りく）に帳簿を盗ませ、青衣の者が彼らに殺人の濡れ衣を着せたと推理。本物の帳簿は殺される前に白宝震（はくほうしん）が隠したと考え、それを探すために展昭（てんしょう）と莫研（ばくけん）が姑蘇へ行く。だが、白家で帳簿を見つけたと思いきや覆面の男たちと取り合いに！　しかも、待ち受けていた呉子楚に皇帝の弟・寧晋（ねいしん）の屋敷へ連れて行かれて…。

一晩中、寧晋（ねいしん）と碁を打った展昭（てんしょう）と莫研（ばくけん）は勝負に勝って帳簿を手に入れる。だが、その帳簿も実は偽物で、寧晋は皇帝から汚職の調査を終わらせるために帳簿を隠滅するよう命じられていたと分かる。それでも展昭と莫研は殺人事件を解明すべくなおも本物の帳簿探しを続行。白宝震の愛娘・白盈玉（はくえいぎょく）の手元にあるのではないかと考えて…。

展昭（てんしょう）と莫研（ばくけん）は白盈玉（はくえいぎょく）に会って本物の帳簿を見つけるが、それを奪おうと追魂使が現れる。そんな中、展昭は池に落ちて溺れかけ、莫研に助けられる。その後、蜀中に帰るようにと説教する二師兄・蕭辰（しょうしん）を説得した莫研は展昭、寧晋（ねいしん）、呉子楚（ごしそ）とともに白盈玉と帳簿を開封府に送り届けることに。だが、その道中でも追魂使が襲ってきて…。

展昭（てんしょう）、呉子楚（ごしそ）が開封府に帳簿を届けた頃、莫研（ばくけん）、寧晋（ねいしん）、蕭辰（しょうしん）、白盈玉（はくえいぎょく）の4人は追魂使に追われながら旅を続けていた。そんな中、寧晋は莫研を庇って傷を負い、張堯佐（ちょうぎょうさ）の義子である青衣の者・張風（ちょうふう）に殺されそうになる。それを助けたのは自ら深手を負いながらも駆けつけた展昭。彼は張風に逃げられるが、矢を受けた莫研を救い出し…。

罪を逃れた張堯佐（ちょうぎょうさ）の宴に包拯（ほうじょう）とともに乗り込んだ展昭（てんしょう）と莫研（ばくけん）。二人は屋敷を探ろうとして張風（ちょうふう）と出くわすが、武芸のできない馬鹿息子のふりをした彼が青衣の者とは気づかないのだった。その後、莫研と李栩は蕭辰（しょうしん）から一緒に蜀中に帰るように言い渡され、明朝発つことに。そこで莫研は別れの前に展昭に贈り物をしようと考えると…。