右手に重傷を負った路小北（ルー・シャオベイ）は鎮痛剤を打って準決勝に挑むが、マシン率いる日本チームの猛攻に苦戦を強いられる。薬の効き目が切れ、激痛に襲われながらもチームメイトと協力して戦い続ける小北だったが、大尉（ダーウェイ）は一向に姿を現さない。休憩時間に手当ての許可を受けた楚歌（チュー・ゴー）は、小北を優しく励ましていた。そして迎えた最終セット。肖楓（シャオ・フォン）の采配で継続（コンティニュー）戦隊はマシンに包囲攻撃を仕掛ける。劣勢となった日本チームに指示を出したのは…。

世界大会の準決勝。継続（コンティニュー）戦隊の対戦相手である日本チームを率いていたのはやはり大尉（ダーウェイ）だった。両者ともに譲らず試合は延長戦へともつれ込む。だが継続戦隊のメンバーは次々と倒され、1人残った路小北（ルー・シャオベイ）は死角へと追い詰められる。小北は窮地を脱し決勝へと進むために、自分の直感を信じて一度きりのチャンスにかける。試合後に警察の姿を見て試合会場から一目散に逃げ出す大尉。追いかける肖楓（シャオ・フォン）と路小北を振り切って車を走らせるが…。

雍（よう）国の礼（れい）部侍郎（じろう）・らんかくは、都の大福（たいふく）市にある酒楼で旅の商人・洪羅（こうら）が来るのを待ち構えていた。各国をめぐり機密を売買している洪羅は、らんかくが南棟（なんとう）国に向けて書いた密書を入手しており、らんかくはそれを奪還しなければ売国奴として処刑される危機にあった。洪羅を何とか酒楼へ引き入れ、腰帯につけた密書入りの玉を奪おうと策を仕掛けるらんかくだが、科挙のために上京し、麺屋台を開いて糊口（ここう）をしのぐ推理好きの若者・張屏（ちょうへい）にことごとく阻まれてしまう。

伴月（はんげつ）楼の舞姫・謝好（しゃこう）が舞台上で殺され、らんかくの誕辰（たんしん）祝いの宴（うたげ）に集まった高官のうちの誰かが売国奴だとにおわせる血書が観客の前でさらされた。謝好の手を借り、密書の入った玉を洪羅から奪う計画だったらんかくは、自分と礼部尚書（しょうしょ）の座を争っている郭允（かくいん）の謀略が明るみに出るよう仕向ける。伴月楼にお忍びで来ていた皇太后が事件捜査に目を光らせる中、らんかくは親友の刑（けい）部侍郎・王硯（おうけん）を呼び寄せ、張屏よりも先に玉を見つけだそうとする。

伴月楼の楽工（がっこう）・含煙（がんえん）が郭允と男女の仲にあり、お腹の子を流産していたことを知ったらんかくは、含煙の口から郭允の企みを語らせようと、取り引きを持ちかける。皇太后に命じられ、殺された謝好の死の真相を探っていた張屏も、舞台裏で見つけた髪油を手がかりにして、含煙の犯行を突き止める。皇太后の前で張屏に尋問された含煙は、謝好殺しを認めたうえに、らんかくが敵国と通じ、腰帯の玉の中に忍ばせた密書を送ったと告発。らんかくは窮地に陥る。

己と父を告発する血書が衆目にさらされ、追い詰められたらんかく。しかしらんかくは、その血書から推理を重ね、犯人が璃娘（りじょう）であることを突き止める。とはいえ、もし密書の件が暴かれればらんかくは死罪となるため、璃娘を皇太后に差し出すわけにはいかない。そこで含煙に大芝居を打たせ、何とか事なきを得る。胸をなで下ろしたのも束の間、今度は捕縛したはずの璃娘にさらわれてしまう。絶体絶命となったらんかくの前に、事件の真相を追う張屏が現れて…。

忠魂（ちゅうこん）丘で璃娘に背中を斬られて倒れた張屏を、自分の屋敷に運んで介抱したらんかくは、密書にまつわる秘密が外へ漏れるのを恐れ、張屏と彼の友人・陳籌（ちんちゅう）の足止めを図る。従者の旭東（きょくとう）と協力して、何かと言いがかりをつけては屋敷に留めようとするらんかくに対して、張屏は強く反発する。張屏が「鏡花水月（きょうかすいげつ）」の術を使い、人の記憶を蘇らせることができると王硯に聞き、亡き父と関わりのある異族の女の記憶を取り戻したいらんかくは、張屏を訪ねて話を持ちかける。

画聖の前で煙術を使った舞を披露していた戸（こ）部尚書の娘・楚啓児（そけいじ）が、突如奇怪な死を遂げた。現場には、王硯だけでなく張屏も現れて捜査を開始。王硯と張屏は、どちらが先に事件を解決するか賭けをしていたのだ。遺体の状態から毒殺だと推理した張屏だったが、犯行の手口が分からない。張屏は暗渠（あんきょ）にこぼれていた頬紅を発見し、これが事件の鍵になると思われたが、らんかくに捜査を邪魔されたあげく、犯人検挙で王硯に先を越されてしまう。

楚啓児を殺した犯人が礼部尚書・きょう頌明の孫娘、きょう毓貞だと踏んだ張屏は、らんかくの屋敷の前で張り込んだ末に、きょう毓貞との接触に成功する。張屏はきょう毓貞に自首するよう促したが、らんかくの邪魔が入り、事件解決には至らない。一方、らんかくはきょう頌明を訪ね、事件を材料にきょう頌明を脅して自分を礼部尚書に推挙するよう仕向ける。しかし、きょう頌明からある真実を打ち明けられ、らんかくは激しく動揺する。その後、屋敷に帰ったらんかくは、きょう毓貞の失踪を知り…。

楚啓児が殺された事件と、古書に書かれた伝説との関連に気づいたらんかくと張屏の前に、新たな犠牲者が現れた。封（ほう）家の四つ子の兄弟が殺害され、1人の死体と、残る3体からも頭部と6本の腕が持ち去られていた。殺害現場へは外からの侵入が難しいため、室内を調べていた張屏は、隠れた地下道があることを発見。犯人がそこから死体を持ち去ったと推測し、らんかくと共に後を追う。地下の暗渠で洞穴を見つけた2人は、そこで黒衣の怪しい男の姿を目にする。

らんかくと王硯は、張屏が残した謎めいた言葉を手がかりにその行方を追っていた。一方、埋葬人こそ一連の毒殺事件の犯人だとにらんだ張屏は、あえて埋葬人について行ったが、気絶させられ、埋葬人の巣窟に連れ込まれてしまう。実は、埋葬人が選んだ典獄（てんごく）の聖とは大理寺卿（だいりじきょう）・陶周風（とうしゅうふう）ではなく張屏だった。埋葬人は犯行の動機について六聖賢を造化の神にささげるためだと明かす。つまり35年前、友と交わしたある約束を果たそうとしていたのだ。

司天監（してんかん）の監正（かんせい）・玄機（げんき）が、建設中の渾天儀（こんてんぎ）の最上部に金の鳳凰（ほうおう）を飾ろうと提案する。しかし太傅（たいふ）の柳羨（りゅうせん）は、永宣（えいせん）帝をないがしろにする行為だと非難し、皇太后を牽制（けんせい）する。一方、張屏は埋葬人の事件以降、血霧（けつむ）のことや六聖賢の伝説を吹聴した人物のことで頭がいっぱいだった。

大盛（たいせい）国の北の国境を守る靖安（せいあん）侯の屋敷から、謀反を起こした嵬南（かいなん）王の世子・段衍（だんえん）の手によって軍事機密を記した「錦繍（きんしゅう）山河図」が盗まれた。奪還の依頼を受けた江湖の情報機関・山水渡（さんすいと）の宗主・文思淵（ぶんしえん）は、正陽宮の侠客、沈曼青（しんまんせい）と殷長歌（いんちょうか）にこれを依頼。

左卿辞たちが赤炎沙に着いた頃、山河図を奪った段衍は宰相・羅木耶（らぼくや）を訪ね、古茲（こじ）との間を取り持つ約束を取り付けていた。段衍が滞在する羅木耶の別邸に山河図があると踏んだ左卿辞らは、古茲の使者が来る前に盗み出そうと策を練る。翌日、段衍と雪域三魔（せついきさんま）が羅木耶を訪ねている間に、飛寇児が1人で屋敷に潜入。長歌と曼青は外で援護する手はずだったが、飛寇児に不信感を募らせる曼青は、自分たちで山河図を奪おうと長歌にもちかける。

蠍の毒にあたった飛寇児は何とか屋敷から脱出。左卿辞とともに雪域三魔の追跡から逃れる途中、先程からまれているところを救った妓楼の雑用係・朱厭（しゅえん）にかくまわれる。毒を抑える施術をし、飛寇児が女であることを知っていると告げる左卿辞。脳裏に浮かんだのは、10年前、生きる気力を失った自分を励ましてくれた少女の姿だった。段衍が皇后・雪姫（せつき）夫人への贈り物を探していると知った左卿辞は、狼の毛皮を使って夫人に近づこうと考える。

雪姫夫人に取引を持ちかけた帰り、左卿辞は雪域三魔に捕らわれる。助けに行くと焦る長歌らに、飛寇児は左卿辞が残したという文を見せ、そのまま計画を進める。一方、鬼童子（きどうじ）は何も明かさない左卿辞に賭けを持ちかける。それは、段衍が古茲の使者に山河図を渡す同時刻に、左卿辞を処刑するというもの。仲間たちは救出に来るのか、山河図の奪還を選ぶのか…。大盛国では威寧（いねい）侯が、山河図を紛失した罪で靖安候を処罰するよう孝明（こうめい）帝に迫っていた。

斬首されそうになった左卿辞は、間一髪で飛寇児に救われる。駆けつけた曼青たちは丑奴児（ちゅうどじ）を始末。一行は赤炎沙から脱出する。その頃、古茲の使者と面会した段衍は、羅木耶に陥れられたことに気づく。罠を見破れなかった鬼童子らを罵るが…。追ってくる鬼童子を振り切って洞窟に逃げ込んだ左卿辞と飛寇児は、そこで休息をとることに。毒に侵されている左卿辞は朦朧とする意識の中で、飛寇児もとい10年前に自分を救った少女・蘇雲落（そうんらく）に再会を告げる。

山河図の奪還がかなわないと感じた靖安侯は、娘の厳晴（げんせい）を守るよう秦（しん）将軍に託す。そのやり取りを陰から苦渋の表情で聞いていた厳晴は、自分が段衍をかくまったせいで、山河図を盗み出されたことを悔やんでいた。靖安侯を断罪する勅書が拓（たく）州に届くと、待ち受けていた沈三章（しんさんしょう）は靖安侯府に押しかける。勅命が下される寸前に曼青によって山河図が戻され、靖安侯は事なきを得るが、段衍と厳晴との関係を知った沈三章に娘を連行されてしまい…。

拓州にたどり着いた左卿辞と雲落は、曼青らと合流。女であることを明かした雲落は曼青や朱厭らと打ち解け始める。厳晴を人質に取られた靖安侯は、敵に付け入る隙を与えないために、山河図を奪還した者を沈三章より先に突き止めようとする。そんな時、城内に入った左卿辞が靖安侯の手の者に捕らえられる。それが10年前に捨てた息子であると気づいた靖安侯に対し、左卿辞は拷問を受けている妹・厳晴の身代わりになると訴え…。

雲落は次に探す鶴尾白（かくびはく）が正陽（せいよう）宮にあると文思淵から聞き、左卿辞ら一行に別れを告げて馬を走らせる。任務を終えた曼青と長歌、長歌に誘われた朱厭、そして何かを企む文思淵も正陽宮へ向かう。一方、沈三章は靖安侯の長男・厳植（げんしょく）が死んでいないことを威寧侯に報告する。厳植が死んだとされるのは、まだ少年だった哀帝が敵国にさらわれ生存知れずとなったのと同じ年。もしすべてが靖安侯の策で哀帝が生きていたとしたら、威寧侯の邪魔になると考え…。

正陽宮に戻った曼青と長歌は、朝廷がらみの任務を請け負ったことを長老に叱責される。文思淵は2人を庇い、もし許してもらえたら商晩の居場所を教えると提案する。一方、方外谷（ほうがいこく）に帰った左卿辞は、鬼神医（きしんい）から雲落が師匠のそせんを救うために希少な霊薬を10年も探しまわっていることを聞く。そせんは正陽宮の反逆者、ゆえに弟子である雲落も正陽宮にとっての敵。左卿辞は雲落を守るために正陽宮へやってくるが、ふもとで文思淵に止められ…。

武林中の門派が競う剣術大会の優勝者には、正陽宮から鶴尾白が与えられる。出場者が集う宴の席で朱厭と酒を飲んだ文思淵は、朱厭が血翼（けつよく）神教の者だと知る。左卿辞は雲落のために鶴尾白を手に入れると文思淵に告げ、手助けするよう依頼。雲落はこちらを信用しないだろうと文思淵がためらいを見せると、左卿辞は説得できなければ捕らえるだけだと言い切る。一方、雲落は鶴尾白を持つ正陽宮の一行が宿泊する沐（もく）府に忍び込む。そこに現れたのは…。

鬼童子にさらわれた曼青を助けるため、彼女の許嫁・沐英（もくえい）がやってくる。しかし、鬼童子が曼青に放った毒虫を恐れ、近づくことができない。そこに現れた文思淵は、自らの手を毒虫に刺させて曼青を救い出す。左卿辞と鬼童子が手を組んだことを知った雲落は、鬼童子を大会で優勝させる策を聞かされる。左卿辞は文思淵の隠し部屋で、鬼童子を元の姿に戻す治療をしていた。そんな中、灯籠節の夜が訪れる。左卿辞は雲落に女物の衣を贈り…。

文思淵が屋敷に戻ると、隠し部屋に鬼童子の姿から戻った孫斯弱（そんしじゃく）がいた。斯弱は左卿辞から、元の姿に戻れば数日しか生きられないことを聞いていたが、それでも後悔はなかった。剣術大会が始まり、変装術で別人に成り済ました斯弱は圧倒的な強さで勝ち進む。しかし、正陽宮の掌教・金虚真人（きんきょしんじん）や沐府の掌門・沐休（もくきゅう）らは、斯弱に疑いの目を向け、その正体に何か心当たりもある様子。左卿辞は試合を見ていた沐休の様子がおかしかったことに気づき…。

斯弱（しじゃく）と沐英（もくえい）の試合が始まる。沐英は斯弱に勝つために沐（もく）家秘伝の技を習得して戦いに挑むが、力及ばず敗北。そこに斯弱が戻ったことを知らされた元婚約者の沐怜（もくれい）が現れ、斯弱を連れて廃屋に逃げこむ。斯弱は10年前に姿を消した理由を打ち明け、あと3日の命であることを告げる。そんな中、金虚真人（きんきょしんじん）は鶴尾白（かくびはく）を狙う者を誘い出すため、鶴尾白を沐英の治療に使うと宣言。雲落（うんらく）はたまらず飛び出し、力ずくで鶴尾白を奪い取ろうとするが…。

大会に出る条件として、そせんの技、つまり正陽（せいよう）宮の技を使用できない雲落は、人質にとられた左卿辞（さけいじ）を救い、鶴尾白も手に入れるため、斯弱を訪ねて教えを乞う。斯弱は残りの力を振り絞り、自身の内功と心法を授ける。翌日、朱厭（しゅえん）を負かした長歌（ちょうか）の前に雲落が現れ、2人の試合が幕を開ける。雲落は正陽宮から離脱する代償として金虚真人らの三掌を受けて深手を負いながらも、斯弱から伝授された心法により、自身の武器「一寸相思（いっすんそうし）」の威力を引き出し…。

錫蘭星葉（せきらんせいよう）の在りかを知るため、無耳寨（むじさい）にやって来た左卿辞と雲落。そこで寨主・謝離（しゃり）の娘である謝姜児（しゃきょうじ）と出会い、外の者には誰にも会わないという謝離に取り次いで欲しいと協力を頼む。ひとまず、その日は宿に宿泊することに。姜児は左卿辞らを尾行している鳥を発見。その鳥は正陽宮の追手が放ったものであったが、沈三章（しんさんしょう）の部下もそれを利用し、左卿辞が無耳寨にいることを突き止める。靖安（せいあん）侯を投獄しようと企んでいた威寧（いねい）侯はその報告を受け…。

謝離と面会を果たした左卿辞と雲落だが、雲落は「左卿辞を殺せば錫蘭星葉の在りかを教える」と言われて苦しむ。錫蘭星葉の在りかは知りたいが、どうしても左卿辞を殺すことができない雲落。命を狙われていると気づきながらも、左卿辞はともに穏やかに暮らしたいと、夜空に打ち上がる花火を眺めながらささやかな願いを打ち明ける。その想いに応えられない雲落に、自分への殺意の有無を尋ねた左卿辞は、失望の表情を浮かべ無耳寨を去り…。

沈三章の部下に捕らえられていた左卿辞と白陌（はくばく）だが、眠り薬を使って逃げ出すことに成功。左卿辞は白陌に方外谷（ほうがいこく）へ戻るように言うと、自分1人で都へと向かう。左卿辞を捜す雲落と姜児は、白陌と遭遇し、左卿辞を助けて欲しいと懇願される。一方、哀（あい）帝が生きている可能性に気づいた孝明（こうめい）帝は、威寧侯に利用されないよう、先に哀帝を見つけるために左卿辞を訪ねる。自分のために働けば、父と妹を救うという孝明帝からの条件に、左卿辞は…。

詔獄（しょうごく）に忍び込んだことがばれた左卿辞は待ち伏せしていた沈三章に、哀帝はそせんの元にいるとあえて明かし、窮地を逃れる。雲落は師匠の情報を敵に売ったことに憤るが、左卿辞も家族の命を守るためだと訴え、2人の間には溝が生まれる。一方、正陽宮に商晩（しょうばん）との関係を疑われている文思淵（ぶんしえん）は、その疑いを晴らすため商晩の討伐に参加する。修玉谷（しゅうぎょくこく）ら武林正派の面々とともに商晩が潜んでいる洞窟に攻め入り、計画通り自分も罠にかかるが…。