ヨナが銃使いにさらわれ、ユンガンはジナンとともに助けに向かう。力を合わせてヨナを助け出すが…。

3年後。日本の商人、長谷川半蔵が朝鮮にやってくる。京畿褓商の商団長ウォンシンは半蔵と取引しようとアプローチを試みるが…。

火薬技術者としてウォンシンの商談相手である半蔵に挨拶したスインはユンガンに生き写しの彼に動揺する。

ヨナを助け出すため覆面姿の銃使いに扮して倉庫に向かったユンガンは、そこでウォンシンに遭遇し窮地に陥る。

ウォンシンの屋敷に呼ばれた半蔵の前には使用人のヨナが現れる。目の前の兄に驚き抱きつくヨナだが…。

ユンガンは刑曹判書ソンに売られたヨナを救い出し、寺に預けることに。3年ぶりの再会に涙を流す兄妹。

スインは銃使いの火薬を作った疑いで捕まってしまう。さらに、スインの父フェリョンと反目する左議政ビョンジュの策略で…。

フェリョンの危険を知ったユンガンは覆面姿で張り込み、フェリョンを狙う銃使いを追い込む。

ユンガンは父に濡れ衣を着せたチョンを拉致し、裏で糸を引く秘密結社の長ジャヨンに文を送る。

半蔵は思いを抑えきれず、スインの前で正体を認める。そして、すべてを元に戻し、半蔵ではなくユンガンとして戻ってくると約束する。

王はウォンシンに無罪放免、ユンガンに大逆罪人として斬首刑を言い渡す。そして、スインは牢にいるユンガンを訪ね…。

ユンガンに追い込まれたウォンシンは銃を受け、崖から身を落とす。父の復讐を目指すものの、それが正しい道なのかユンガンは悩む。

ユンガンの前にヘウォンが現れ、父の借りを返すと告げ、スインに銃を向ける。ヘウォンが父を失い正気でないことを知るユンガンは…。

軍乱により身を隠す王妃を守っていたスインだが、ヘウォンが現れ彼女に引き継ぐことに。

ウォンシンと山元の商談の場に現れ、取引を妨害するユンガン。さらに、物品の買い占めによりユンガンに商売を邪魔されたウォンシンは…。

商会所を襲われたユンガンは、首謀者として山元を捕らえる。危険を案じるスインにユンガンは…。

スインはユンガンを守るため女官として王宮入りする。スインに話を持ちかけたオッキョンに怒りをぶつけるユンガンだが…。

政変決行の日。新しい世を開くため、ユンガンはオッキョンの計画の下、兵を率いて王宮に進入する。

オッキョンは政変を成すため日本の協力を得ようとする。自力で国を変えるのでなければ意味がないと主張するユンガンだが…。

同じ場所で何度も発生する交通事故に頭を抱える警察。幽霊の目撃談により捜査は一層混乱に陥るが…。

次々と発生するタクシーを利用した不審な拉致事件。入院中の息子に付きっきりだった母親が、なぜ被害者になったのか…。

団地で発生した殺人事件。殺害されたのは平凡な家庭の主婦。死亡推定時刻に帰宅した夫が容疑者として逮捕されたが…。

名門女子高校の石塀階段にかけられた呪い。ある日、1人の女子生徒が石塀階段で死亡する事故が発生し…。

ある工場で次々に2人の社員が死体で発見された。事故死として処理されたものの、違和感を覚えた刑事2課は…。

貯水池で大きなコイを釣り上げて喜ぶ男。その姿を見て同僚は驚がくする。それは人間の死体だった…。

心霊現象が好きなイ刑事が署に持ち込んだ木彫り人形。その人形が来た日から、刑事たちが次々と悪夢にうなされ始める。

古びた地下室で犯行が行われようとした瞬間、扉が少しずつ血の色に染まっていくという怪奇現象に動揺して逃げ出す犯人だが…。

ある男を追って、数日、捜査隊に顔を出していなかったチョヨンは犯行現場で遭遇した警察官を振り切って逃走し、指名手配される…。

7年前に死んだチョヨンの相棒であるチャン・デソクが、悪霊になって再びチョヨンの前に現れた…。

遊戯団の公演で村中が沸くなか、公演の見せ場である槍投げが始まった。しかし、公演中の団員に突然槍が刺さり、倒れ込んでしまう…。