真犯人があっさりと犯行を認め自首をした。しかし、犯行を立証するには証拠を見つけなければならない。今いる世界で殺された被害者の遺体は、元の世界で遺棄されていて見つけられないことを知るドウォンは、別の物証を捜すため奔走。真犯人の自宅を捜索していたソギョンは、真犯人の幼いころの写真を見ながら不審な点に気づく。

証拠が見つからないまま真犯人の拘束期限が近づき、ドウォンは殺されたもう１人の自分の遺体を証拠にすることを決意。ところが、肝心の遺体は別人とすり替えられ、火葬されてしまった。証拠不十分のまま釈放される真犯人は、さらなる殺人を犯したことを告げる。その被害者の遺体が元の世界に運ばれると勘づいたドウォンは、駅へ急ぐ。

列車が元の世界に到着する間際、遺体を運ぶ人物を追い詰めたドウォン。しかし、真犯人とばかり思っていたその人物は、あまりにも意外な人だった……。もう一つの世界では、チーム員たちが突然姿を消したドウォンを捜していた。ソギョンは、ドウォンから話を聞いていた２つの世界をつなぐ列車が廃車になるという記事を目にする。

元の世界に戻ったドウォンは、信頼していた人に裏切られたことに憤っていた。自分が別の世界にいる間に辞職していたミスクの居場所を突き止め、12年前の事件の真相を問いただす。そのころもう一つの世界では、ソギョンが真犯人の最後のターゲットを割り出していた。ドウォンは再びソギョンのいる世界に戻るため、ムギョン駅へ向かう。

もう一つの世界に戻ったドウォンは事件を解決し、この先もソギョンのそばにいるために、今いる世界に残る決意をする。ドウォンが愛した人が別の世界にいた自分だったと知るソギョンはドウォンの気持ちに応え、２人は新たな関係を築き始めた。すべてが片付いたと安堵するドウォンだったが、ソギョンが自宅で何者かに刺されてしまう。

ソギョンのそばにいれば彼女を守れると思っていたドウォン。しかし、元の世界とは違う人生を送っていたもう一つの世界の人々が、自分の存在のせいで結果的に元の世界と同じ運命をたどっていることを悟り、がく然とする。このままでは再びソギョンを失ってしまうと考えたドウォンは、ソギョンを守るためこの世界を去ろうとするのだが……。

テハン大を首席で合格したハン・ダウンは典型的な優等生タイプ。勉強は得意でも恋は苦手で片思いしかしたことがない。そんなダウンの前に突如現れたイラ。ほれっぽいダウンは早速イラに恋心を抱く。一方バレーボールのプロ選手として活躍していたヘソンは新たな道を求めて大学に入学。成績を上げるため優等生のダウンに目を付ける。セッター不在に悩んでいたバレー部の主将イラはヘソンの入学を知り勧誘しようと心に決める。

ヘソンが姿を現すとたちまち黄色い声がキャンパスに響き渡る。アイドル並みの人気を誇るヘソンだがバレーボールに興味がないダウンは彼が花形選手だと知らなかった。そんなダウンに“恋の相談に乗る代わり勉強を教えてほしい”と持ちかけるヘソン。一方、イラはヘソンをバレー部に誘うがあっさりと断られてしまう。そこで他の部員も動員してヘソンの気持ちを変えようとあれこれ画策するのだが…

いくらイラたちがバレー部に誘っても興味を示さないヘソン。バレー以外の道を求めて大学に入ったヘソンには入部する気持ちなど全くなかった。イラはいつもヘソンと行動を共にしているダウンを訪ね、何とかヘソンを説得してほしいと頼む。ヘソンの気持ちを知っているダウンは板挟みになり葛藤するが、バレーで説得するようにとイラにアドバイスする。それを聞いたイラはあるアイデアを思いつき実行に移そうとするが…

ヘソンを入部させるためにイラが思いついた作戦は、予定外の敗北で失敗に終わる。高校生にも負けてしまったイラはショックを受けるがヘソンの勧誘を諦めるわけにはいかない。一方イラに近づくため応援団に入ることを思いついたダウン。入団テストがあると知り、こっそりと練習を開始するのだが、ヘソンに見つかってしまう。下手なダンスを見せても優しい言葉をかけてくれるヘソンにダウンの心は揺れ始める。

けがをしたダウンに替わって勝手に入団テストを受けに来た双子の姉アルム。テストには見事合格したもののヘソンに出くわして替え玉だったことがばれてしまう。厳しく追及されたアルムは本当のことが言えず、ヘソンはダウンが替え玉を送り込んだのだと誤解する。何も知らないダウンは突然家を訪ねてきたヘソンに冷たい言葉を浴びせられ戸惑うばかり。そしてヘソン自身も冷静なはずの自分が感情的になっていることに動揺する。

ダウンの恋を助けるため交換条件をのんだヘソンは約束どおり体育館に現れる。しかしコート脇から眺めるだけでいつまでたっても練習に参加しようとしない。そんなヘソンの態度に業を煮やしたイラが食ってかかり、バレー部とヘソンの間には一触即発の不穏な空気が漂う。そんな中、新入生のバレー部員２人はヘソンに正直な気持ちを伝えて説得を試みる。夜、イラたちが飲んでいるとそこに新入生２人に連れられたヘソンが姿を現して…

ダウンとヘソンは経営学部の新入生歓迎会に参加する。お開きになったあと、深酒したヘソンを心配し後を追うダウン。応援団の入団テストに合格したら気持ちを伝えようと思っていたのに、いざヘソンを前にすると何も言えない。ヘソンは替え玉の件で誤解していたことをダウンに謝り、恋愛カウンセラーは下りると告げる。ヘソンとプレーしたイラは圧倒的な力の差に落ち込むが、同時に必ず勧誘しようと心に誓う。

恋心を抱いていたイラに交際を申し込まれ、喜ぶべきなのに動揺するダウン。食事に誘われてイラと学食へ行くが次第に体調が悪くなっていく。講義前、意識を失ったダウンをヘソンが病院まで運ぶ。病院で目覚めるとそこにはヘソンがいて、彼のちょっとした言動にもどぎまぎするダウン。一方何も知らないイラは夜になってダウンに電話をかけるのだが、電話に出たのはダウンではなく知らない女だった。

せっかちで押しの強いイラはつきあい始めたばかりのダウンに早速ペアリングをプレゼント。だがヘソンへの思いを胸に秘めたダウンは、積極的なイラにどう接していいか分からず困惑してしまう。そうとも知らずダウンのペースに合わせていこうと決意するイラ。一方、偽学生の２人は大学で思うようにヘソンに近づけないいらだちからダウンへの恨みを募らせていた。そして一か八かの計画を思いつく。

電話で呼び出されたダウンはヘソンの身を案じて店に駆けつける。先に来ていたイラはそんなダウンの姿に胸騒ぎをおぼえる。少し遅れてやって来たヘソンは、だまされたことに気付くとさっさと店から立ち去ろうとする。しかしイラはどんな理由でヘソンが駆けつけたのか知りたがり、２人の間に緊張が走る。結局イラは手を傷め、ヘソンが主将代理に指名されることに。イラはダウンの気持ちを確かめるために偽メールを送るのだが…

双子のダウンとアルムを見分けられないイラはとんでもないミスを犯してしまう。魂が抜けたようなイラの姿を遠巻きに見つめるバレー部員たち。イラは恐る恐るダウンに電話するが、当のダウンは平然としていた。それどころか“先輩ともっとうまくいくように努力する”と言う。予想外のダウンの言葉に一転して有頂天になるイラ。やたらハイテンションなイラの姿に部員たちは訳が分からずあぜんとする。

知らない間に退学届が出されていたことをチェ監督からの電話で知ったヘソン。勝手なことをした父への怒りは収まらず、何とかなだめようとするチェ監督に自分の思いを吐露する。そんな中、キム助教はキャンパスでヘソンにばったり会い、退学届を見てしまう。キム助教からヘソンの退学を知らされたダウンはいてもたってもいられなくなり、ヘソンに今すぐ会いたいと伝えるのだが…

キャンパスで抱き合うヘソンとダウンを見たイラは怒りを爆発させる。話し合いたいと言うダウンを家まで送ると、イラは勝手にインターホンを押してダウンの母に挨拶し始める。戸惑うダウンにまだ自分が彼氏なんだと言い切る。そしてヘソンに会ったイラは春季大会が終わるまで休戦にしようと提案をする。ヘソンが加わった新チームで参加する春季大会がいよいよ始まろうとしていた。

ヘソンが入部してもやはり試合に勝てないテハン大。春季大会でもストレート負けをして４年生の一部はヘソンに不満をぶつける。しかしヘソンの肩を持つ下級生もいて、部員同士の対立が徐々に深まっていく。ヘソンは強豪校相手にはなから勝つ気のない部員たちを一喝する。春季大会の合間にダウンと町をぶらぶらするヘソンだったが、道行く人たちに気付かれて追い回されることに。そんな姿を他の部員たちにまで見られてしまい…

春季大会中にこっそりデートを楽しむダウンとヘソン。イラと出かけようとしていたハンソルは、そんな２人の姿を目にして動転する。イラに気付かれずに何とか切り抜けることができたものの、二股を掛けているダウンに対して反感を抱く。一方、これまで試合に出られるのは４年生を中心としたメンバーだったが、ヘソンが選手リストを変更したことで部内に新たな波乱が巻き起こる。

スビンと歩いていたハンソルは、またもダウンとヘソンが抱き合う姿を目撃。イラへの裏切りだと思ったスビンは２人に駆け寄り手を振り上げる。スビンのビンタはすんでのところでヘソンに止められるが次の瞬間、別の人影がダウンに襲いかかる。ダウンをかばったヘソンはけがを負い手術を受けることに。医師からまひが残るかもしれないと聞いて泣き崩れるヘソンの家族。その姿を見たダウンは自分を責めてしまう。

ダウンはイラとの関係に区切りを付けるため、別れを告げて謝る。それから２か月が過ぎ、リハビリ中のヘソンと会えず寂しさを募らせるダウン。応援団の練習でも笑顔を見せず先輩に心配されてしまう。イラはヘソンの様子を見に病院を訪れるが、大学リーグ出場は難しいと言われてしまう。それでも選手リストにヘソンを乗せてほしいと監督に頼み込むイラ。果たしてヘソンは出場できるのか。

ヘソンが大学リーグに加わり快進撃を続けるテハン大バレー部。一方でイラはダウンとヘソンの間に割り込み、2人のデートを邪魔し続ける。ある日、嫌がるヘソンを無理やり合宿所まで連れていくと次期主将になってくれないかと持ちかける。ヘソンは大学リーグが終わったらすぐプロに復帰するつもりだったが、お前には海外で活躍してほしいというイラの真剣な言葉に心が揺れ始めて…

デート中のダウンとヘソンを記者がこっそり付け回す。その存在に気付いたヘソンは記者に詰め寄り、ダウンとの関係をあっさり認める。しかし、レストランの外には更に大勢の記者たちが待ち構えていた。その後、大学リーグの会場にも記者が押しかけるが質問はヘソンの熱愛のことばかり。ヘソンはそんな記者にいらだちながらも、大学リーグで優勝してみせると宣言するのだった。

ヘソンにけがを負わせたことをどうしても会って謝りたかったスジ。勇気を振り絞って大学リーグの会場を訪れるが、スジたちの姿を見たハンソルは敵意をむき出しにする。しかしヘソンは彼女たちを許し、優しい言葉をかける。大会はベスト４からいよいよチャンピオン決定戦へ。３年連続優勝のハンビッ大が今年も優勝するだろうと予想されるが、果たして試合の行方は？

氷のように冷たいがゆえに“ドクターフロスト”と呼ばれる男がヨンガン大学心理学科教授としてやって来る。

ビアホールで働く女性オ・ジミンが殺される。現場の監視カメラの映像から容疑者として指名手配されたカン・ジヌクは…。

倉庫で２体の遺体が発見される。１体は顔が分からないほど殴られ、もう１体は天井から首をつられていた。

ソン教授に“あなたを殺します”と書かれた脅迫状が送られてきた。フロストとソンアはソンの来談者の中に犯人がいるのではないかと推測し…。