光海君は、またしても貞明公主の毒殺を企てたゲシを捕らえ、王宮から追放する。

貞明公主は光海君を訪ね、硫黄職人として火器都監に残って国に尽くすと告げる。間もなくして後金が明を攻撃し…。

ジュウォンは後金や明の戦況に関する情報を得るため奔走していた。ジャギョンから倭国の商人イダチが朝鮮に来ていると聞き…。

光海君は民の前で事実を説明しようと決心するが、ジュソンは、綾陽君がどこまで使えるか見極めるため、金を使って民を動かす。

周囲の反対を押し切り、戦地に赴くことを決めた貞明公主。ジュウォンは貞明公主を守り抜くと光海君に約束する。

貞明公主はジュウォンを捜しに行くが、光海君が王座をかけて火器都監の職人と兵を守るための王命を下したことを知ってしまう。

戦地では、ジュウォンの全軍で鳥銃部隊を援護するという戦術が功を奏し、勝利を収める。

明の大敗を聞いた綾陽君は、反乱の準備を進めようとしていた。しかし貞明公主が、綾陽君の操り人形にはならないと宣言したため…。

光海君は朝鮮兵の捕虜を取り戻すため、後金と和親関係を結び、要請に応じることを宣言。

光海君にイヌとの縁談を許可してほしいと頼む貞明公主。自分のために公主を犠牲にしたくないという光海君だが…。

不幸が移ると、みんなからのけ者にされていた子供の頃のソンミ。そんなソンミを、いつか守ってくれる者が現れると慰めてくれるのは祖母だけだった。

ソンミは血を流して自らを危険にさらし、悟空の名を呼ぶ。悪鬼がソンミを襲おうとするが、そこに悟空が現れる。

ハンジュが還魂屍に殺されるかもしれないと聞いたソンミは、彼を助けてほしいと悟空に頼む。だが悟空はソンミ以外の人間は助けないと断る。

魔王は1930年代の記録映像を博物館に寄付し、功績を認められて大統領勲章を授与されることになる。

三蔵の血を飲まされた魔王には三蔵を食べたい欲求が生まれてしまう。必死でこらえているのだが、悟空はそれを見て面白がる。

風邪をひいたという悟空のために沙悟浄は高麗人参スープを作ってあげる。風邪などひく体ではないはずだと言う魔王に、悟空の症状は風邪に間違いないとプジャは言い切る。

魔王の家でジョナサンとソンミは再会する。ジョナサンはソンミをモデルにした映画を撮ると言う。

悪鬼を捕まえるため、ウエディングドレスに身を包みバージンロードを歩くソンミ。ドキドキしながら歩くが…。

子供の魂を本に閉じ込める悪鬼である書店の店主は、ソンミに頼まれて子供の頃のソンミを本の中に閉じ込める。

幼いソンミを無事に取り戻した大人のソンミ。三蔵の能力も戻り、ソンミは緊箍児を再び作動させて一件落着する。

プジャの死体を埋めた２人の男を悟空は殺そうとする。そんな悟空をソンミが止め悲痛の叫びを上げると、悟空の心臓は締めつけられて血を吐いてしまう。

阿斯女は王にした男に裏切られて婚礼を挙げられず、悟空と婚礼を挙げたいと言う。悟空の魂を操ったと思っていた阿斯女だが、それは悟空の人形だった。

羅刹女の苦しみを終わらせるために魔王は１万年分の苦痛を代わりに受けるが、耐えられずに途中で倒れてしまい目が見えなくなってしまう。

ソンミの体を奪った阿斯女は三蔵のように振る舞い、悟空はそれを知りながら気付かないふりをする。

眠っている悟空の腕から緊箍児を外そうとするソンミ。その瞬間に悟空は目を覚ます。なぜ石棺に入ったのかでもめている最中に、ソンミは悟空の酒の瓶を割ってしまう。

三蔵を殺す刀を須菩提祖師から奪った悟空は刀を隠してしまう。刀の存在を知った魔王は自分も利用されていたことを知る。

カン・デソンに会った悟空は、力とカネを与えるから同類を集めるように言う。カン・デソンは自分がトップの座についたら望みのものを提供するという取り引きだと解釈する。

プジャを殺したのがカン・デソンであることを八戒は知ってしまう。阿斯女がプジャを殺した男に協力していることを知り激高した八戒は、カン・デソンの家に向かう。

黒竜との戦いに勝ったものの、悟空は記憶を失ってしまう。水簾洞の外に出ようとしない悟空を外に出させるため、魔王はあの手この手を使うがうまくいかない。

アロは彡麦宗から眠りにつくまで物語の続きを話してほしいと頼まれ、多額の報酬に惹かれてしぶしぶ依頼を引き受ける。一方…。