警察に全てを話すと言い出したジェギョン（キム・ジョンウン）を刺してしまったウネ。そこにミンギュが現れ、ウネとミンギュはジェギョンを誘拐し50億ウォンを手に入れようと画策する。自宅に戻ったユンチョル（チェ・ウォニョン）が脅迫状を見つけるが、ソンミの一件によってジェギョンへの信頼を完全に失くしたことでまともに取り合わなかった。そんな中、ユミンの絵からウネの指紋が見つかり、ジテたちはウネの家を訪れる。

ジンスから連絡を受けたユンチョル（チェ・ウォニョン）はバーを訪れるが、またジンスとジェギョン（キム・ジョンウン）の企みだろうと怒りをあらわにする。しかし、ジンスからN31に隠された秘密とこれまでの事件の真相を聞き、ジェギョンの本当の思いを知る。ジェギョンを助けようとするユンチョルは、ソンミに50億ウォンを貸してほしいと頼む。その時、店に現れたミンギュに刺されたソンミは50億ウォンを奪われてしまう。

ウネが火を放とうとした瞬間、ジェギョン（キム・ジョンウン）の元に駆けつけるユンチョル（チェ・ウォニョン）。そこへミンギュも現れる。ミンギュはウネにお金を持って逃げるように言うが、ジェギョンの嘲笑にカッとなったウネはユンチョルまでも刺してしまう。なんとか一命を取り留めたユンチョルとジェギョン。3か月後、2人はユンチョルの実家で暮らしながら日常を取り戻しつつあった。一方、ジテはウネとミンギュの行方を追うが…。

弁護士事務所からユンチョル（チェ・ウォニョン）宛てに書類が届く。昔ジェギョン（キム・ジョンウン）が加入していた保険が今回の誘拐に適用され、保険金が支払われると言われ驚くユンチョル。ジェギョンの両親の死亡後に条項が追加され、受取人が配偶者になっていたのだ。一方、ジンスはジテたちに誘拐を偽装したことを自白する。時は流れ、結婚10周年を迎えたユンチョルとジェギョン、2人の攻防戦の行方は…。

侵入者と間違われ王宮の中を逃げ回るダンビ。結局チェアジク（朝鮮時代の非正規役人）であるヨンに捕まり王様の世宗の前に突き出されてしまう。

世宗は、ダンビの授業で一つずつ学び、農学、医学などあらゆる分野の書籍を刊行し、学問を軽んじていた臣下たちを驚かせる。

いつしか惹かれあうようになった二人。しかし、自分の気持ちに世宗は戸惑いを感じる。一方、ダンビの存在に気づいた臣下たちは、ダンビを処刑しようと企む。

なんとか処刑を免れたダンビに、世宗は命を助ける代わりに、太陽がなくても時間が分かる時計を作ることを命じる。

暗殺される危機に瀕したダンビはヨンの助けで遠くへ逃げ、世宗はダンビを追いかけ王宮を飛び出す。

お互いの気持ちを確認した二人。そして、ついに、太陽がなくても時間が分かる”水時計”を完成させたダンビは、免罪され官職も与えられる。

王后の助けで後宮に入ることになったダンビ。喜びもつかの間、今度雨が降っても帰らないでほしいという世宗の告白に揺れ始めるが…

元の世界に戻る決心をしたダンビは、陰謀によって背後から襲撃され、火事の中取り残されてしまう。

やがて待望の雨が降り、ダンビが元の世界に戻る瞬間がやってくる。そして二人は…