イヨンを抱き締めるジュワンを目撃したユン。怒りをこらえて、彼と食事に行ったイヨンの帰りを待ち続ける。一方、イヨンはイアンを殺したかもしれないという罪悪感から、ユンの気持ちを受け入れることができず、苦しむ。そんな中、イヨンの親戚の家に招待されたジュワンは、ヨンギルがイヨンの伯母の花屋で働いていると知り…。

ユンに会いたくて稽古場を訪れたイヨン。しかし、ユンに会うと気持ちが抑えられないため、彼と距離を置くことを決心する。その頃、ジュワンはヨンギルを呼び出して、イヨンのことは任せろと告げていた。一方、ユンは稽古場でヨンギルのことを追いかけるジュワンを偶然見かけ、ジュワンに対してさらに不信感を抱くようになり…。

1年前のことを話してほしいと言うイヨンに対し、ヨンギルは秘密裏に探し物を持って来たら倉庫にいたもう1人の人物を教えてやると約束する。一方、ウンジュとジュワンの言い争いを聞いていたユンは、ジュワンが今の地位と引き換えに弟を殺したかもしれないと知る。そんな中、イヨンはヨンギルの要求物を探しに行くが…。

ユンの家から殺人の証拠となるシニョン音大のボールペンを密かに持ち出し、ヨンギルに会いに行ったイヨン。ところが、ヨンギルはイヨンとの約束を守らず、ボールペンを奪う。帰り道、ユンと会ったイヨンは後悔の念に駆られるが、真実を打ち明けられない。そんな中、ジュワンの指揮者就任演奏会の日がやって来るが…。

ユンは初公演を無事終わらせるが、浮かない顔を見せる。一方、イヨンは高熱を出して苦しんでいるジュワンを発見。ユンもそこにやって来て、演奏会の前にヨンギルに会っていた理由をジュワンに問い詰める。しかし、ジュワンはそのことを否定し、証拠を要求する。その後、打ち上げに参加していたユンは、イヨンに話があると連絡し…。

ヨンギルの遺体が発見されたことで、ジュワンはウンジュから殺人の疑いをかけられる。一方、イヨンはヨンギルに渡したボールペンのせいで彼が死んだのではないかと自分を責める。そんな彼女をユンは落ち着かせる。その頃、ウンジュはソッキョンが息子イアンの復讐を果たすべく、オーケストラを潰そうと企んでいることを知り…。

1年前、倉庫にいた人物がジュワンだったと主張するイヨン。しかしジュワンはイヨンの勘違いだと言い張り、自分を殺人犯扱いするのなら証拠を見せろと迫る。一方、ユンはイヨンに、ユンという名はイアンの昔の名前であり、本名はチャン・ドフンだと明かす。さらに、イヨンがジュワンのオフィスから持ってきたナイフを湖に捨て…。

ユンはヨンギル殺人事件の容疑者として逮捕されるが、厳しい状況でもイヨンのことを気にかける。その頃、ジュワンはカン教授に、ヨンギルが残した意味深長な伝言を伝えていた。一方、イヨンはジュワンに怒りをぶつけ、自首してほしいと告げる。そんな中、証拠不十分で無事釈放されたユンは、イヨンを連れてある人物に会いに行き…。

ヨンギルの言葉を思い出してカフェを訪れたイヨンはカン教授と出くわす。カン教授はイヨンを強引に車に乗せ、知っていることを探ろうとする。ユンは家の前でイヨンを脅すカン教授を見て、刑務所に送り込んでやると警告する。一方、ジュワンがヨンギルを殺したかもしれないと聞かされたウンジュは、ジュワンに自首を勧めるが…。

警察で事情聴取を受けることになったジュワンはヨンギルについて聞かれるが、しらを切る。一方、ユンはヤン・スジョンから演奏会当日のジュワンの行動を聞こうとしていた。そんな中、カフェで再びカン教授と出くわしたイヨンは一目散に逃げ出すが、途中で思わぬ事故に巻き込まれる。その瞬間、1年前の光景が脳裏によみがえり…。

ジュワンはイヨンが交通事故に遭ったことを知り、病院に駆けつける。ユンはヨンギルが階段から落ちる映像をジュワンに見せて自首を迫るが、事故だったと否定される。その頃、掲示板にジュワンが殺人犯だという投稿がアップされ、団員の間には不穏な空気が流れていた。ユンはジュワンに、自首をしなければ映像を公開すると言うが…。

イアンからの最後の電話を取らなかったことを後悔するユン。そんな彼をイヨンは慰め、ジュワンが倉庫に来た本当の理由を伝える。一方、警察から携帯を調べさせてほしいと言われたスジョンは、急いで逃げるも捕まってしまう。そんな中、ジュワンはカン教授から1年前の出来事を聞き出す。カン教授は本性をあらわにして…。

イヨンの記憶が戻ったことを知ったカン教授は焦りを見せる。一方、カン教授がイアンを殺した犯人だと知ったユンは、不正の証拠を含む資料をすべて警察に提出。しかし、再調査でイヨンがイアンを刺したことが世間に知られることを心配する。後日、カン教授が逮捕されたことにより、イヨンも事情聴取を受けることになるが…。

キャンプ場を訪れたユンとイヨンは楽しい時間を過ごし、イヨンはユンにずっと一緒にいたいと告げる。翌日、スヨンから1年前に捨てたと思っていた日記を渡されたイヨン。スヨンはこれまで日記を隠していた理由を明かし、ユンが渡米することを伝える。それから1年後、ティンパニストの夢を叶えたイヨンは、あるポスターを目にして…。

レワンはウンソンと一夜を共にした日からスランプに陥り、1枚も絵が書けないでいた。夜になり、レワンはウンソンと2人でお酒を飲んでいると、突然ウンソンから私たちは友達だよねと聞かれ…。

仕事の関係でホラー映画を見ることになったウンソンは、レワンに付き合ってもらうことに。怖がるたびにくっついてくるウンソンを、レワンは意識してしまい…。

突然アンズを取りに行こうと言い出したウンソンはレワンとともに外へアンズを取りに行く。そこでウンソンは思わずレワンにキスをしてしまい…。

レワンとウンソンは家への帰り道、偶然レワンの友達であるヒナムに会う。ヒナムとウンソンが仲良くする姿にレワンは複雑な思いを抱き、2ヶ月前の出来事を思い出す。

一緒に銭湯へ行くレワンとウンソンだが、レワンは横を歩くウンソンに距離を取れと怒る。そんな中、ヒナムがレワンの家に来ることになる。レワンはヒナムと楽しそうに喋るウンソンを見て…。

家で映画を見るために一緒に帰ってくるウンソンとヒナムに、レワンは呆れる。一方で、ジインにレワンともう一度寝てみたらと言われたウンソンは、友達だから無理と断るが…。

ウンソンはレワンの部屋でスケッチブックを見つける。それは２人が出会うきっかけになったものだった。一方で、レワンはウンソンへの気持ちに気付き始め…。

ウンソンはヒナムとの関係を終わらせることにする。そして、ウンソンがレワンの家で過ごす最後の日に、レワンはウンソンへの想いを伝えるが…。

1年後、ウンソンはレワンがよく行っていたバーに行くと、そこにはレワンの絵が飾られていた。それはどれもウンソンをイメージした絵ばかりで…。

ジュンヒの働くクラブで、ジウの帰国歓迎会が開かれる。酒を運ぶジュンヒをさんざん馬鹿にするジウの友人たち。フランスの料理学校への留学資金を貯めているジュンヒはジッと我慢する。ジウのことが好きなソ・イェジがジウのホテルに押しかけ、今日は帰らないと駄々をこねる。ジアパゼム（抗不安薬）を見つけたイェジに、ジウはつらく当たるが…。

ジュンヒの本名はソ・ジュ、つまりソジュ（焼酎）だ。そんな変な名前になったのは酔っ払って出生届を出した父親のせい。ジウの元恋人でマフィアのボスの娘リディアが、ジウを追って韓国にやってくる。ジウはジュンヒを恋人に仕立て、２人は酒で勝負をすることになる。ジュンヒが勝つが酔いつぶれてしまい、仕方なくジウが自分の泊るホテルに連れていく。

ジウの父ボンナムが相続から除外されていることが分かる。当然ジウの取り分もゼロ。酒造会社のインターンをしていたヨングァンは正社員の夢破れ、不本意ながら契約職として働くことに。一方、留学資金も貯まり出国を明日に控えたジュンヒだが、資金を預けた友人と連絡が取れない。家に行くともぬけの殻。資金をすべて持ち逃げされたことが分かり…。

祖父が密かにジウに残したのは古本でいっぱいの一軒家。祖父の言う「宝物の倉庫」とはとても思えない。詐欺で留学資金を失ったジュンヒは、バイト代だけでも確保しようと一軒家にジウを訪れ、そこでジウの腕時計を壊してしまう。修理代が500万といわれ愕然とするジュンヒ。酒造会社の会長の娘イェジは、ヨングァンの職場に新入社員として配属され…。

故郷でくすぶるのが嫌になったジュンヒの兄サンヒは、実家の権利書を盗み出そうとして騒動を起こす。ヨングァンの職場の上司チェ・ジヒョクは、ジウの兄だが、性格は正反対の真面目人間。金がないジウはホテルを引き払いジヒョクの家に居候する。職探しに苦労するジュンヒは、無銭飲食したタイ人のバンドマン、スンソンを助けることに。

ジウは相続した一軒家をカクテルバーに改装して稼ぐことを思いつき、バイトをさせてやるから時計の修理代を払えとジュンヒに言う。偉そうなもの言いに怒ったジュンヒはそれを断る。改装の費用をジヒョクに投資させようと、ジヒョクの会社のイベントでアルバイトするジウ。そこで事故が起こりジュンヒを助けようとしたジウは腕にケガをする。

ジヒョクから5000万ウォンの投資をゲットしたジウはジュンヒを呼び出し、改装のための買い物に荷物持ちとして連れ歩く。スンソンと待ち合わせをしたジュンヒは、彼を捜す怪しい人物たちを目にする。サウナでバイトし、夜もそこで寝るジュンヒはＳＮＳでジウと会話する。ケガをさせてごめんなさい…。夜が苦手なジウはその日、珍しく熟睡した。