執拗に脅迫しカネを催促してくる実父ビョンハクの元を訪ねたヒョンチェ。カネを渡し油断をさせ、酒に睡眠薬を入れようとするも見つかり、暴行を受け監禁されてしまう。その頃、ソジンは意識の戻ったソンジャから驚くべき話を聞く。

パク警視に襲われたジンホは意識不明の状態が続いていた。そんな中、ジンホの娘ジアは、犯人の顔を見たとエリに話す。ジアの証言が決め手となり、パク警視は逮捕される。一方、ソジンとエリは証拠品を必死に捜すが見つけ出せずにいた。

テッキュは保釈され、ユ会長から指示された場所へ向かう。一方、ドギュンは自分がヒョンチェの実父にヒョンチェの代わりに殺されるという未来の話をソジンから聞かされる。ドギュンはヒョンチェを呼び出し実父のことを問うと…。

ユ会長の自白を得たソジンは、エリに望みを託して殺害される。その自白音声を証拠品にするためエリと１か月前のソジンは動き出す。一方、ドギュンはヒョンチェのためにビョンハクを殺害しようとするも反撃され壮絶な最期を遂げる。

ユ会長が逮捕され裁判が始まる。その裁判の行方に暗雲が垂れ込めてきたその時、エリたちに付き添われたジンホが証拠品データを持って法廷に現れる。その後ソジンは、悪事が露見し捕らわれの身となったヒョンチェの面会に行き…。

早衣仙人は盗賊だとの噂が流れる。皇子格闘大会は予定通り開かれることになり、すべてはワン執政の企み通りに運んでいた。

シンユルに刀を突きつけた定宗。ワン・ソの助け舟で彼女はなんとか難を逃れる。

皇子格闘大会での光輝くワン・ソの姿に驚いた皇太后は、司天官ジモンからワン・ソが皇帝になる運命だと聞かされ…。

ワン・ウクは皇帝の座に就くためワン執政と手を組み、早衣仙人とワン・ソを討つ決心をする。

ワン・ソとヨウォンの床入りの日、慰めにやって来たワン・ウクの気持ちに答えられないシンユル。

早衣仙人の首長としてワン執政を討つと定宗に告げるワン・ソ。定宗を蝕む毒の成分を知った彼は解毒剤を探させる。

毒の出どころがヨウォンだと気付いたシンユルは、自分とワン・ソとの婚姻を忘れ、解毒剤を渡すよう取引を持ちかける。

ワン・ソの目の前で何者かに連れ去られたシンユル。ワン執政とヨウォンの仕業と気付いたワン・ソは…。

チェリンは、テサン財閥の社長ムン・ジェサンとの政略結婚を断る。するとへグムはチェリンを精神病院へ送る。へグムの腹心であるキム室長からも見放されたチェリンは、閉鎖病棟の中で、過去を回想し始める。20年前、重い伝染病にかかったチェリンは、へグムが見殺しにしようと監禁しても、自力で回復し脱出した。そんな自分を思い出しながら、チェリンは、政略結婚を受け入れて、再びしぶとく生きていく決意を固める。

ジェサンと結婚したチェリンは、彼の運転手であるウニョクに対して蔑むような態度をとり続けていた。ある日、仕事の用事でミン家を訪れたヨンジュは、社長夫人のヘランを待ちながら、カーテン裏の部屋のドアノブにふと手を掛ける。そこは家族しか知らないスアの部屋だった。そんなヨンジュを見て、半狂乱に陥るヘラン。一方、パシフィック社の弁護士ペク・ドフンは、スア誘拐の罪で服役していたチョ・ピルドゥが出所したことが気がかりで…。

建設中のテサン商業施設で、工事現場の穴に落ちたチェリン。彼女を助けに来たのは、ウニョクだった。工事現場のメン班長は、労働環境の改善に応じなければ、ジェサンの暴言の録音データをマスコミに渡すと言い出す。ジェサンはメン班長の機嫌を取ろうとするが、メン班長は簡単に騙される相手ではなかった。プライドを傷つけられたジェサンは、雨の中、工事現場の穴にメン班長を落とす。それを知ったチェリンは、メン班長を助けに向かう。

ウニョクの裏切りを知り、挙式を目前にして逃げ出したヨンジュは、偶然通りかかったジェサンの車に乗り込む。そして車から降りると、ヨンジュは橋から飛び降りようとするが、慌てて止めたのはジェサンだった。その頃、ヨンジュの母ヒョンスクや妹たちは、突然姿を消したヨンジュを心配していた。翌朝、ヨンジュは、憔悴しきった状態で帰宅する。一方、ジェサンとムン会長は、パシフィック社が中国と締結した事業を妨害しようとする。

ヨンジュは、ウニョクが思いを寄せる女性がチェリンであることを知る。さらに、ウニョクは自分のことを愛していなかったと確信したヨンジュは傷付く。ますますチェリンへの苛立ちを募らせるヨンジュは、ヘランを呼び出し、チェリンへのあてつけに、ヘランの前でスアの服を着て、チェリンに見せつける。一方、ドフンはピルドゥの息子を捜し始める。同じ頃ピルドゥは、20年前にある病院で心臓手術を受けた子供を捜していた。

「スアの居場所を知っている」と書かれた手紙を見たヘランは、発作を起こして倒れる。その隙にチェリンは、誰にも見られないよう手紙を持ち出す。おかげでへグムもヘランの夫ミン・ジュンシクも、ヘランの妄想だと言って手紙の存在すら信じない。だがヘランにはこっそり、スアを必ず捜し出すと約束するチェリンだった。そんなある日、酔い潰れて帰宅したジェサンは、チェリンとウニョクが意味ありげに話す様子を見て、２人の仲を疑い始める。

ピルドゥと再会してしまったウニョクは、驚きのあまり冷静さを失う。しかし、ピルドゥはウニョクが何者なのか気付かない。実の父であるピルドゥに虐待されて育ったウニョクは、地獄のような過去を思い出しながら、ひとり酒をあおる。一方、ヨンジュの恋人がウニョクであることを、ようやく知るチェリン。翌日、病欠したウ二ョクを訪ねたチェリンは、ヨンジュのことで彼を責め、自分に同情するなと泣きながら怒る。するとウニョクは…。

チェリンがピルドゥから受け取った何者かの髪の毛と、ヘランとジュンシクの歯ブラシで親子鑑定をした結果、親子関係が成立する。チェリンはスアが存在するという証拠を目の当たりにし、危機感を募らせる。スアを誰よりも早く見つけたいチェリンは、髪の毛の主を捜し出すよう、ウニョクに協力を仰ぐ。一方、チェリンにウニョクを奪われた復讐心から、ヘランに急接近していくヨンジュ。ヘランもヨンジュを娘のようにかわいがる。

ピルドゥはへグムに、３日後にスアを連れて来ると約束する。その様子を陰から窺いながらも、話の内容が聞こえないチェリンは、キム室長にそれとなく内容を尋ねる。そして、ピルドゥが約束した内容を聞き、愕然とするのだった。その頃、パシフィック社は、捏造報道によって混乱を極めていた。チェリンは、陰で記者を買収したのがまさかムン会長らだとは気付かず、今度こそ黒幕を暴こうとする。そうしているうちに、約束の３日後になり…。

パシフィック社は、テサン財閥に身売りするしかない状況に陥る。ムン会長は、チェリンがミン家の実の娘ではないと知って罠を仕掛けたのだ。会社を誰にも渡したくないへグムは、ムン会長に会いに行き、資金の返済を待ってもらうよう頼むが、拒否される。するとへグムはチェリンを呼びつけ、問題解決のためにムン会長の機嫌を取るよう命じる。ムン家に帰るに帰れないチェリンを、ウニョクは優しく慰め、チェリンにある計画を持ちかける。

チェリンは、ジェサンの愛人ソラに、ジェサンが自社の金を横領した事実を証言してほしいと頼み込む。はじめは断るソラだったが、ジェサンの前妻たちの最期を聞かされたうえ、海外逃亡の準備も整っていることを知ると、チェリンの頼みを聞き入れる。ムン会長は、そんなこととはつゆ知らず、パシフィック社を吸収合併した功績を口実に、まさにジェサンを次期会長に就任させるべく会議に向かっていた。そこへ、突然チェリンが現れて…。

チェリンとの関係を暴露するとジェサンに脅されたウニョクは、チェリンを守るために、やむを得ずジェサンに従い、彼の元に留まることに。そしてジェサンは、ムン会長にはチェリンとウニョクの関係を秘密にし、自力でパシフィック社を吸収すると誓う。その頃、チェリンはヒョンスクを訪ね、素知らぬふりをして幼いスアの写真を見せ、反応をうかがう。ヒョンスクのただならぬ表情を目にしたチェリンは、ヨンジュがスアだと確信する。

ピルドゥから、実母と信じてきたヒョンスクに、20年前に誘拐されたことを聞き、衝撃を受けるヨンジュ。結局、飛行機に乗れなかったヨンジュは、一人さまよう。そんな状況を知らないヒョンスクは、ヨンジュと連絡が取れず心配する。一方、中国市場最大の化粧品会社である白領社から全権を委任され、パシフィック社を揺さぶるジェサン。パシフィック社の中国進出を成功させたいチェリンは、やむなくジェサンに契約を申し込む。

ヨンジュはヘランの前で、思い出の歌を口ずさみ、ヘランを「お母さん」と呼ぶ。自分が教えた歌を歌うヨンジュを、スアだと確信するヘラン。その様子を見ていたチェリンは、追い詰められ、とうとう熱を出す。寝込んだチェリンに、キム室長は意味深長な言葉を投げかける。今やパシフィック社の大株主であるチェリンを追い出すものはいないと…。一方、ヨンジュに去られてしまったヒョンスクは、自分の犯した罪を後悔し、錯乱状態に陥る。

チェリンは、ヨンジュが戻った家族団らんの場で、20年間ミン家の娘として生きてきたことをヨンジュに見せつけようとするが、血縁者同士の話には入れず、疎外感を感じる。その頃へグムは、ヨンジュの経歴ではパシフィック社を任せるのは難しいと頭を悩ませていた。しかし、へグムに専務の座を要求するヨンジュ。社員からの人望の厚いチェリンを専務から外すのは、決定的な理由がない限り難しいと言うへグムに、ヨンジュはある提案をする。

ヨンジュがスアだったことを知り、強い衝撃を受けるウニョク。さらにヨンジュは、誘拐された時に自分を誘い出したのは、ピルドゥではなかった気がするとつぶやく。それを聞いたウニョクは、遠い過去に、ピルドゥから離れたいあまり、しでかしてしまった過ちを思い出して苦しむ。そんな中、へグムは、昔握りつぶしたはずの記事が、今頃になってチェリンを手助けするかのように出てきたことが気にかかり、キム室長に調べさせるが…。

ヨンジュがミン家の実子であることを知りながら、チェリンがそれを隠していたことがヘランやジュンシクにばれてしまう。ヘランはチェリンを強い口調で責め立て、チェリンは「スアが戻って来たら追い出されると思った」とジュンシクに涙ながらに訴えるが、もはやジュンシクも耳を貸さない。すっかり孤立してしまったチェリンは、罪を償うため持ち株をヨンジュに譲る決心をする。それでも怒りが収まらないヘランは、チェリンを家から追い出す。