隠し芸大会に一緒に出る友人がケガをして出場が危ぶまれるドクソン。しかしジョンファンから預けられていた酒をおとりに…。

高２の秋、ドクソンは大学に入ることを家族の前で宣言。ソヌ、ジョンファン、ドンリョンともに受験モードに突入する。

テクは囲碁の対局で格下の相手に惨敗してしまう。テクを気遣ってそっとしておこうとする横町の大人たちだったが…。

ある日、ジョンファンの家では母ミランが２日ほど家を留守にすることとなり、残された３人の男たちはここぞとばかりに…。

ミランが今から帰って来ると連絡が入ると、ジョンファンたちは慌てて家中を片付け始めるが…。

クリスマスを前に、ドクソンはひそかにソヌから告白されることを期待する。その頃テクは、国の期待を一気に背負い…。

ドクソンもラジオ番組にはがきを出してみることに。そのはがきを偶然目にしたジョンファンは…。

初雪の日、ソヌが訪ねてきて期待を膨らますドクソンだったが、ソヌの思いを知ったドクソンは傷つき、号泣する。

クリスマスプレゼントに雪だるまが欲しいと言ったチンジュのために、横町の大人たちはある計画を立てる。そんなある日…。

借金のカタに内官として売られたラオン。内子院の職人を泥酔させてなんとか手術の危機を切り抜けるが、数日後…。

ヨンの悪だくみで内官の筆記試験に合格してしまったラオンは、ヨンの護衛であるビョンヨンが暮らすジャヒョン堂で生活を送るよう命じられ…。

ラオンは不合格になるとばかり思っていた試験にまたしても受かり、世子に物申したいとヨンに不満をぶつけるが…。

王は自分に代わってヨンに政治を任せようとするが、領議政ら重臣たちは清の承認を得ていないことを口実に反対する。

重臣たちの反対意見を封じ込めるためにある作戦を立てたヨンは、全国から妓生を集めて自ら舞の指導を行う。

ユンソンが自分の男装を見破っていたことを知ったラオンは、気まずさを隠せずにいた。そんなラオンに対してユンソンは…。

ヨンはラオンの姿に祝宴で踊った妓生の姿を重ね、ラオンは自分のものだとユンソンに宣言。だが、ラオンが男であることを思い出し…。

騒動の代償として清に連れて行かれることになったラオン。居ても立ってもいられないユンソンは、ラオンを助けるために…。

ヨンが女性と楽しそうに言葉を交わす姿を目撃した上に、世子が男好きだという噂がヨンに悪影響を及ぼしていることを知り…。

ラオンが捜していた妓生だったと確信したヨンは、自分の想いを告白してキスをする。ラオンは自分が女性であることを言い出せずに…。

街中で謎の男たちに追われるビョンヨンを目撃し、彼が何かを隠していることを察して傷つくヨン。そうした中、ヨンはラオンに…。

ヨンが科挙を中止したことに儒生たちが大反発し、ヨンと領議政との対立は激化。見兼ねた茶山先生からの忠告でヨンは…。

お互いの気持ちを確認したヨンとラオン。ヨンは2人きりの時だけラオンを本名で呼び、幸せな時間を過ごす。

ハユンがジュンワンの娘だと知ったドンハは、ゴルフクラブでハユンを殺してしまう。そこに現れたパク弁護士は…。

清潭洞実子殺害事件の担当検事になったイレはジュワンに会い、自供された内容は事実かと聞く。疑問点が多い事件で簡単に起訴でき

ドンハはドユンが検事として活躍すると自分が犯した犯罪の真実が暴かれると恐れて…。

イム・ギョンジェ国会議員に会ったドユンは、シンミョンに就職しようと思っていると話すが…。

集中治療室に運ばれたジュワンは意識不明状態になる。ジュワンを殺そうとした殺人未遂だと訴えるドユンだが…。

目を覚ましたカル記者は事務所に戻るが、泥棒に入られてカメラとパソコンを盗まれてしまう。ダイヤの指輪が残っている事を知り…。

集中治療室に入院していたジュワンが目を覚めドユンとドユンの母は喜ぶ。ギジュルがジュワンを殺そうとする姿をイレが目撃。

ドユンはケガで入院中のイレに今回の事件を非公式捜査できるように頼み、自ら捜査を始めるのだが…。