フィが北方で戦死したとされて3年が経過。都では国王が倒れ危篤だが、王の息子はまだ幼い。カンは、今こそ王座に就く絶好の機会だと宮殿に向かう。そのころ、やっとの思いで帰還したフィは宮殿へ。フィは、なんとか母である大妃に生存を伝える策を練る。

フィは、女真族と裏取引をした証拠の書状があるとカンに告げ、測位する幼い王のために尽くすならば、その件は表沙汰にしないと迫る。大妃はフィの遺言を受け、世継ぎの王への即位式を早める。やがて、フィとチャヒョンの祝言の日が決まる。

フィとチャヒョンの祝言の日に謀反が起きた。フィは幼い王の身を案じ、宮殿に向かう。刺客の1人が謀反の首謀者は王座を狙うフィだと自白するが、チャヒョンは信じられない。宮殿に着いたフィは、王の居所に煙が出ているのを発見し、すぐに王を連れ出す。だが、そこにフィを捕らえに来た兵が現れて…。

逆賊として投獄されたフィ。牢まで会いにきたチャヒョンに、望みを捨ててはならないと告げて励ます。チャヒョンはカンに会い、自分を捧げるのでフィを助けてくれるよう頼む。朝廷の重臣たちは、フィを死罪にするよう、大王大妃に訴える。カンは母である大王大妃の苦しみをくみ、流刑にとどめると決める。

チャヒョンは監視の目をかいくぐり、ルシゲとともにフィのいる流刑地の島へ向かう。カンの手下オ・ウルンは、島の監督官ト・ジョングクに、「フィが逃亡を図ったのを兵が阻止した」という筋書きで暗殺する計画を明かす。その夜、すでに島からの脱出を決意していたフィたちは、オ・ウルンらの襲撃の一足先に家を抜け出していた。

ついに幼い甥（おい）から王座を奪ったカン。カンを訪ねたチャヒョンは彼を殺そうとするが、失敗し幽閉される。チャヒョンに嫉妬するナギョムは、夫カンの許可なしにチャヒョンを拷問にかける。流刑地の島に残っていたルシゲは、生きていたフィと再会。フィたちが秘密裏に都に戻ると、チャヒョンがカンの側室になったという噂が耳に入る。

フィは尼寺へ送られるチャヒョンを救い、隠れ家の山寺へ連れていく。チャヒョンは、フィが生きていたと知り喜ぶ。だが、彼女がカンの側室になろうとしたという噂をフィが信じていたことに憤り、2人の関係はぎくしゃくする。ヤンアン大君はカンの即位を明（みん）に正式に認めてもらうため、チャヒョンの父ソン・オクに上奏文を書くよう迫る。

フィは、カンが流刑地にいる幼い上王（サンワン）の暗殺を企てていると知り、阻止するために動き出す。チャヒョンも同志として一緒に行動すると申し出る。カンは、矢に毒を塗られた一件以来、暗殺におびえるようになる。一方、フィたちは上王を救うために、流刑地に到着する。そこに、刺客が現れ…。

カンは、宮殿に迎えた女真族の使節団の長を殺してしまう。一団の宿泊する部屋を調べ、かつて自分が王座に就くために行った裏取り引きの証拠となる密書を探す。フィはルシゲを連れ、残っている女真族の使節に面会する。チャヒョンの居場所を突き止めたカンは、彼女のいる山寺へ向かう。

フィは上王の名を使い、カンが不当に王座を奪った逆賊だと訴える告発文を町中に貼る。上王を復位させるために動き出したフィは、自分の生存と上王の無事を、チャヒョンを通じて母である大王大妃に知らせることにする。そしてフィは、即位した王の定例行事である初代国王の墓への参拝日に決起することに。

フィとルシゲたちは、初代国王の墓の参拝に向かう兄カンの輿を待ち構える。その間、チャヒョンとキトゥクは上王を連れて宮殿へ。カン不在のすきに、大王大妃に上王を託し、復位させる計画だ。フィは宮殿へと急ぐ。宮殿では、上王を連れたチャヒョンの前に、そこにいるはずのないカンが現れる。

オ・ウルンの剣がルシゲに振り下ろされる。ルシゲはフィとチャヒョンが見守る中、力尽きる。オ・ウルンはカンに王宮から逃げるように伝えるがここに留まりフィを殺すと答える。カンはかつて自分の居場所であった王座に座り、かつての栄光を思う。そこにフィが現れカンは叫びながらフィに斬りかかるが…。

ハン・ムガンは死体も見られないほど臆病で、仲間の足を引っ張ってばかりいる若手刑事。ある日ムガンは、バーガーショップでカン・ハラムに出会う。

人質の身になり銃弾に倒れ、死亡宣告を受けたはずのムガンが生き返った。ハラムはムガンが初恋相手のジュン兄ちゃんだったと知り喜びつつも…。

ムガンの体にはエリート死神No.444が宿っていた。死んだ人間の体に入り込み人間界に潜伏する死神スドンを捜すため、No.444はムガンの体に入ったのだった。

ハラムが持つ死の影を見られる能力を利用して、ムガンはスドンを捕まえることを目論む。生前のムガンが言っていたように、ハラムの能力で人命を救おうと持ちかけるが…。

ハラムは立ち寄った店の片隅で無銭飲食をしていた少年ゴニョンに死の影を見る。少年を助けようとムガンに協力を求めるが…。

ムガンの体に入った死神No.444は、夢の中でムガンの過去を見るようになる。死神No.007から、ムガンの脳に残っている記憶だと聞かされ…。

ハラムはロイヤルグループ会長の末息子マンスに、病床に伏す父に死の影があるかと聞かれる。確かに影を見たハラムだったが…。

20年前に死んだはずの崩壊事故の責任者ウ・ビョンシクの生存が判明し世間が騒然とするも、彼は謎の黒幕によって殺害される。

マンスは周囲の証言から、暴行事件の犯人であると認めざるを得ない状況に追い込まれる。影が見える母娘の死を食い止めるため２人を探し出しわびるマンスだったが…。

ムガンは母親の告白により、1つ年上の異母兄ハン・ムチャンの存在を知る。しかしムチャンは20年前にひき逃げ事故で他界し…。

ムジンの商業施設建設反対を訴える抗議デモに、ロイヤル・グループ側が圧力をかけ、暴力で襲いかかる。

タレントのイ・ミソが遺体で発見される。残忍な刺殺の手口から、ムガンは精神病院院長殺害と同一犯であると推理し…。

ハラムは連続殺人鬼ワン・ヨンチュンが父親を殺害した犯人だと知り、単独で追跡した末に行方不明となる。

ムガンはワンと死闘の末、ハラムとマンスを救出する。ハラムを守るためワンに立ち向かったマンスも、激しい暴行を受けて瀕死の重傷を負っていた。

マンスが仲を取り持ち、ムガンとハラムは仲直りをする。ハラムに思いを告げられ有頂天になるムガン。

20年前の性的暴行事件の被害者であるキム・ソニョンことユン・スワンから真相を聞き出したムガン。

マンスの実母がまもなく自殺することを予見していたハラム。しかし、偶然出会った同じ能力を持った盲目の男性の忠告が忘れられず…。

２０年前、父の死の影を消そうと発砲した幼いハラム。しかし撃ったのは、父の死の影ではなかった。