お互いの気持ちを確認したヨンとラオン。ヨンは2人きりの時だけラオンを本名で呼び、幸せな時間を過ごす。

ヨンは逆賊として捕らえられた少女を釈放するよう命じるが、その直後に王の食事に毒が盛られる事件が起こる。

王は世子の味方を増やすため、ヨンにハヨンとの婚姻を迫る。一方、ラオンの性別を確かめようとする王妃から彼女を守り抜いたヨン。

ラオンが母との再会を果たした後、互いへの想いをさらに深めたヨンとラオンは甘く幸せな時間を過ごす。そんな中、ヨンは…。

母の元を訪れたラオンは自分が逆賊の娘だという衝撃の事実を知り、ヨンとの別れを決意。だが、自分の帰りを待つヨンに会うため…。

領議政は宮中にホン・ギョンネの娘がいるという情報を王に報告し、彼女を捜し出そうと策略をめぐらす。同じ頃…。

母と暮らし始めたラオンは、ヨンへの恋しさを募らせては涙を流す。ユンソンはそんなラオンを訪ね、さりげなく元気づける。一方…。

ヨンはラオンと再会を果たすが、これは領議政が仕組んだ罠だった。ラオンは自分を捜さないでほしいとヨンに告げ…。

都を去る前にヨンと会ったラオンは、彼に刀を突き付ける。ラオンの演技を見破りつつも悲しい現実を目の当たりにしたヨンは…。

ヨンはラオンをかくまうが、ソン内官がラオンの目撃情報を王妃に報告。ユンソンはラオンを守るべく、赤ん坊の存在を交換条件に…。

ヨンはビョンヨンに刀を突き付けられ、彼が白雲会の一員だったという事実に衝撃を受ける。ホン・ギョンネとラオンは…。

吏曹判書と戸曹判書が襲撃事件の黒幕である証拠を得たヨンは、2人の投獄を命令。さらに、領議政にも牽制をかける。

ヨンウン王女とともにヨンの母が遺した手紙を見つけ出したラオン。その手紙には、領議政の罪を証明する内容が書かれていた。

クリスマスを１人で過ごすことになるのが寂しいプルムは、クリスマスイベントを開くことにする。その会場に選んだのはセジンがバイトするお店だった。準備をする段階から意見が合わず、あれこれ言い合いになっていたプルムとセジン。イベント当日、忙しさでパニックになるプルムだったが目の前に理想のタイプの男性が現れて…

サンを紹介してもらう代わりに、セジンが働くカフェでバイトをすることになったプルム。一方、失恋の傷を癒やすためにプルムが開催したクリスマスイベントに参加したバダは、そこでハリムたちと相席になる。バダとハリムは、クリスマスの楽しみ方は人それぞれだという考え方が合い、親しくなる。

クリスマスを１人で楽しむためのチケットを転売サイトで購入し、料理教室に参加するハリム。しかしその料理教室はペアで楽しむものだった。そこで転売主がバダだということを知る。あれこれ言い合いながらも料理教室を楽しむ２人。残りのイベントは各自楽しもうと伝えて別れるのだが、展示会の会場でも偶然出くわしてしまう。

一緒に公演を見ようとバダを誘ったハリム。だが公演当日、急用が出来たから翌日に変更できないかとバダから連絡が来る。落ち込むハリムはカフェに立ち寄ることに。するとバダが女性といるところを目撃してしまう。一方、理想のタイプの男性に出会えたプルムだったが、サンではなくセジンのことが気になり始めていることに気付く。

セジンのことが好きだという気持ちに気付いたプルムは、サンとの関係を整理する。セジンの恋愛感をあれこれ聞いていると、突然、新たにバイトを採用したと言われてしまう。セジンのことが好きなプルムはうまく説得し、バイトを続けることに。しかしセジンのバイトの時間帯が変わってしまい…

プルムの告白を今は恋愛する気がないという理由で断ったセジン。いつも一緒だったプルムがそばにいなくなったことで、寂しさを感じ始める。そんなセジンの様子に気付いたハリムはアドバイスをする。一方プルムは、ハリムに対するバダのはっきりしない考えにいらだち、自分の思いをきちんと伝えるよう勧める。

自称イケメンのフは、仁川の中国料理店「宮」で出前の配達員をしている。彼は父の顔を知らずに育ち、最愛の母も病で亡くしてしまったが、店主のサンギや友人たちに支えられて明るく日々を過ごしていた。そんなある日、フは何者かに拉致されそうになる。実は王室の正当な血筋であったフは、彼の存在を邪魔に思う者によって襲われたのだった。

華麗な剣舞を披露したセリョンを追いかけていたフは、見習い宮女になった幼なじみのスニと再会。女皇帝は、孝将大公や宗親会をけん制するために宴会の席でフを後継者として紹介する。しかし、血筋だけで素養を持ち合わせていないフは女皇帝に恥をかかせてしまう。女皇帝はフの教育を急ごうとするが、思うように進まず…。

スニの助けを借りて宮廷を抜け出したフは、友人たちと飲み明かして朝を迎えた。フの入籍を承認する会議の前に、フの無断外泊が知られてしまい入籍は延期される。何とかフを連れ帰ろうとするスニだったが、責任を問われて待機を命じられる。一方、皇后の座を夢みるセリョンは、ジュンとの婚約話を受け入れながらもフに接近し…。

宮廷を抜け出したフを迎えに来たのは女皇帝だった。宮廷で生きるには慣れ親しんだものを捨てる覚悟が必要だと諭されたフは、決意を新たにして宮廷に戻る。ニュースでは今回の騒動とフの皇族としての資質が取り沙汰されていた。自分のせいでスニが辞職に追い込まれていることに責任を感じたフは、皇太后に許しを乞う。

正式な宮女に昇級したスニは、フとジュンが住む集英閣に配属される。修学院に通い始めたフだったが、過密な授業でヘトヘトに。サボろうとするフにだまされたスニは、じゃれあっているところをハン尚宮に見つかり目をつけられてしまう。一方、フとスニの様子が気になるジュン。ジュンの心を見抜いたセリョンはスニに対抗心を抱き…。

酔ってキスしたことを覚えていないフは、スニが怒っている理由が分からず戸惑う。フの学友に指名されたセリョンは、頻繁に集英閣でフと過ごすようになる。しかし神経質なセリョンにスニたちは手を焼くのだった。ある時、突然キスの記憶がよみがえったフは謝ろうとスニの元へ向かうが、スニはジュンと出かけてしまう。

セリョンとフのキス現場を見てしまったスニは、ますますフを避け始める。スニのよそよそしい態度を寂しく感じるフだったが、ハン尚宮に思い出の品物まで取り上げられて勉強する意欲も湧かない。落ち込むフに同情したスニは温かく励まし、フも酔ってキスしたことを改めて謝罪する。一方、ジュンはセリョンに婚約はやめようと言い出す。

感電事件から女皇帝を守ったフは、英雄として周囲から認められ始める。ジュンは、父の孝将大公が事件に関与していると気付いて動揺する。一方、意識が戻らないフが心配なスニは一晩中付き添い、目を覚ましたフはスニの気遣いをうれしく思う。試験勉強で疲れて眠るスニを見つけたフは、代わりに掃除を始める。しかしハン尚宮に見つかり…。

ジュンのスニへの愛の告白を聞いてしまったフは、スニに会いに行くが冷たく拒絶されてしまう。一方、ジュンがセリョンとの婚約をやめると言い出したのはスニのせいだと知ったジュンの母は、スニを追い出そうとウソの指輪盗難事件を起こす。謹慎を命じられたスニだったが、フは自分の指輪を使って事件を解決するのだった。

母の汚名をそそぐには皇太弟になれと言われたフは、イ・フとして生きることを決意し友人たちに別れを告げる。ジュンから指輪事件の真相を聞いたスニは、謝罪のためにフの元を訪ねるが、過去を捨てる決意を固めたフは冷たい態度をとる。一方、スニへの愛を貫くことを決めたジュンは、セリョンとの婚約式をすっぽかす。

女皇帝は即位７周年記念式典で皇太弟の任命を行うと宣言し、フとジュンの対決に注目が集まる。そんな中、１つ目の課題として、水害で破損した皇室の宝物「君相憶図」の復元が課せられた。詩を書いたヤンジュと絵を描いたビョクスが犬猿の仲だと知ったフとジュンは、分担して説得に向かうが、なかなかいい返事がもらえず…。