初の女性ゲストにハン・スンヨンが登場。スンヨンが幼い頃の夢だった医師になるべく、入学を希望していたアメリカの大学の入試問題が出題される。

ゲストに脳セク男シン・ジェピョン（Peppertones）と万能な脳セクアイドル、キー（SHINee）が登場。

前回、突然目隠しをされた脳セク男たちが連れてこられたのは謎の部屋だった。チョン・ヒョンムチームとキム・ジソクチームに分けられ…。

密室から脱出すべく脳セク男たちの奮闘は続く。なかなか解けずにいらだつイ・ジャンウォン（Peppertones）だが…。

ゲストに脳セクアイドル、テミン（SHINee）が登場。テミンの通知表が初公開され、当時の進路希望や芸能界を目指したきっかけについて語る。

ゲストに元祖脳セクアイドル、キュヒョン（SUPERJUNIOR）が登場。脳を刺激する暗記と数学問題に挑む脳セク男たちの前にキュヒョンが立ちはだかる。

ゲストに負けず嫌いで熱い男、ミンホ（SHINee）が登場。ミンホの通知表が公開されスポーツ万能な一面と負けず嫌いな性格になったミンホのルーツに迫る。

ゲストに“漫画から出てきそうなイケメン”、チャ・ウヌ（ASTRO）が登場。天は二物を与えた？

ゲストにトニー・アン（H.O.T.）とテミン（SHINee）を迎え秋の遠足にやって来た。秋をテーマに詩を作ることになりテミンとパクキョン（BlockB）は…。

楽しかった秋の遠足から一変して真っ暗な廃校に連れてこられた脳セク男たちは“宝は問題そのもの”という言葉をヒントに問題と解くための宝を探すことになる。

ゲストにニューヨーク大学を卒業し多彩な才能を持つアロン（NU’ESTW）と“脳セクマスター”チョ・ジュヒ（ABCニュースソウル支局長）が登場。

ゲストにiKONからＢ・Ｉ、DK、JAYが登場。学生時代、成績優秀で数々の受賞経歴があるDKはその実力を発揮できるのか。

ハロウィーン特集のゲストに仮装にこだわりのあるキー（SHINee）と高学歴俳優のキム・ジンヨプが登場。

17世紀の朝鮮王朝時代、チョン・ノクドゥは離島で父チョン・ユンジョ、兄ファンテと暮らしていた。ある日、家族が謎の刺客に襲われ、原因は自分にあると考えたノクドゥは、自分の正体を知るために都へ向かい、男装したトン・ドンジュと出会う。王・光海君に矢を放つべく物陰に潜んでいたドンジュは、ノクドゥとともに捕らえられて…。

刺客を追ってたどり着いた男子禁制の寡婦村に入るが、追い出されたノクドゥ。潜入するための策を講じる中、村へ逃げ込もうとする女性を目撃する。彼女と服を交換し窮地を救ったノクドゥは、その女装姿で村へ入ることに成功！ そこで、横柄な両班に立ち向かうドンジュの姿に目を奪われる。なんとその彼女と同じ部屋で暮らすことになり…。

ドンジュと暮らすことになったノクドゥは、村の女性たちに正体がバレないよう四苦八苦しながら生活する。一方ドンジュは、ノクドゥが都で出会った青年であるとは夢にも思わず、世話の焼ける女性だと呆れ返っていた。そんなある夜、ノクドゥは寡婦村を守る女性たちの集会に出くわす。頭領を探るため後を追うが見つかってしまい…。

情報を得るため、ノクドゥは村の女性と仲良くしようとするも失敗し、ドンジュの両手にやけどを負わせてしまう。ドンジュの世話をしていたノクドゥは、突然ドンジュからお姉さんと呼んでもいいかと問われ、その可愛さに動揺し慌ててその場を立ち去る。その夜、ノクドゥは寡婦の魂を慰めるという怪しげな行列を目撃し、後をつけるが…。

男であることをドンジュに気づかれたノクドゥ。男の声を聞いて駆けつけた行首たちにも正体を知られそうになるが、なんとかその場を乗り切る。ドンジュは恋仲の奥方と村で待ち合わせしているというノクドゥの言い訳を疑いつつも秘密を守るが、厳しく彼を監視する。そんな中、ノクドゥは寡婦村に忍び込んだ男に出くわしたと嘘をつき…。

ノクドゥに苦手な舞を教えてもらったドンジュは、彼を意識し始める。そんな女心を知る由もないノクドゥもまた、彼女を気にかけていた。そんな中、ドンジュは皆が捜している男がノクドゥだと気づき、彼を早く逃がそうとする。だが、以前妓楼で問題を起こした両班が、ドンジュへ仕返しをするため強引に水揚げを迫ってきて…。

ノクドゥは両班に水揚げされそうになったドンジュを養女に迎え、母娘として寡婦村で同居を開始する。ムウォル団のキム・スクは、殺人の任務を果たさなかったノクドゥに新たな命令を下す。ノクドゥはドンジュが飼いたがっていたヒヨコを２羽贈り、任務をこなすため漢陽へ。1人になったドンジュは、ノクドゥのことが頭から離れず…。

漢陽へ行き何食わぬ顔でノクドゥと合流したドンジュ。2人で街へ買い物に行き、ノクドゥは手先の器用なドンジュに任務に必要な道具を作ってもらう。散歩中ブランコを見て顔を曇らせたドンジュに、ノクドゥは優しく声をかける。その夜、ドンジュはかつて家族と暮らしていた家を訪れる。そこで出くわしたのはチャ・ユルムだった。

任務を遂行したノクドゥだったが、突然現れたドンジュとともに危機に直面！ ユルムのおかげでその場を乗り切り、ノクドゥはムウォル団への入団に一歩近づく。その頃妓楼では、ノクドゥの帰りを歓迎する宴会の準備をしていた。一方、隠れて暮らしていたユンジョとファンテは再び襲われ、ファン将軍とその娘エンドゥは漢陽を訪れる。

歓迎会で酔っ払ったドンジュは、好きな人がいると公言。その発言を聞いたノクドゥは、ドンジュが誰を好きなのかが気になって仕方がない。一方、恋人に会いに村に来たというノクドゥの嘘を信じているドンジュは、自分の気持ちを悟られまいと彼を突き放す。そんな中、ノクドゥは島で襲われた原因が王と関係しているという情報を得る。

ノクドゥの正体を知ったユルム。ドンジュはノクドゥをかくまった理由を説明し、秘密にしてほしいとユルムに頼む。ユルムとノクドゥはドンジュをめぐり対立。ドンジュに口づけをしたノクドゥは積極的に想いを伝えるが、興味はないときっぱり告げられて落ち込む。そんな中、光海君は自分の地位を脅かす弟の永昌大君を島流しにするが…。

光海君の側近である大堤学のホ・ユンは永昌大君を王に担ぎ上げるべく、ムウォル団に密かに指示を下す。だが、ムウォル団の頭領で妓楼の長チョン行首は、光海君が大君の暗殺を企てていると知り、スクに計画を中止するよう伝えてほしいとノクドゥに命じる。そんな中、謀反を起こそうと決起集会をするユンの目の前に、ユルムが現れて…。

光海君は戸曹判書を殺害した刺客が女人だったと知り、ユンと寡婦村の関係を怪しんで偵察に向かうが、証拠を発見できず村を後にする。その頃、永昌大君を殺したユルムこと綾陽君は、自分を王にしろとユンを脅していた。一方、ノクドゥとドンジュは、誤解からぶつかり合ってばかり。そんな中、ユンの命令でムウォル団は寡婦村を離れ…。

ムウォル団にノクドゥが加入したと知り、イラ立つユルム。さらに寡婦村を去るドンジュから、ノクドゥへの想いを涙ながらに告げられ敵対心をますます強くする。そんな中、行首とともに都に向かったノクドゥはファンテと再会。兄を救い出そうと試みるも、お前が王の息子だから今まで惨めな人生を送ることになったと衝撃の告白をされ…。

ユルムの命令によって、寡婦村が襲撃される。燃え盛る炎を見て村に戻ったドンジュも危険にさらされるが、ノクドゥに命を救われる。ノクドゥは寡婦や妓生たちを賊から守り抜き、男であることを明かした後に気を失ってしまう。村が焼け落ち、ムウォル団や寡婦たちは村から逃げるが、行首は最後にユンに会いに行くと言いみんなと別れ…。

ドンジュは負傷したノクドゥが目を覚ます前に村を去り、王宮で働く方法を探していた。回復したノクドゥもファン親子とともに漢陽暮らしを開始。ドンジュを捜しながら、王に会うために武科試験を受ける決心をする。そんな中、ユンジョはユンと密会しているところを光海君に見つかってしまう。一方、ノクドゥはある男と知り合うが…。

捕盗庁に追われたノクドゥはドンジュと再会。光海君に見つかってしまうものの、2人は逢引を装ってその場をやり過ごす。そしてノクドゥは黙って消えたドンジュを責める。ドンジュは相変わらず素直になれないが、ノクドゥを恋しく想っていた自分に気づく。一方、ユルムはスクにユンが行首を殺したと嘘をつき、ムウォル団を味方につける。