テピョンはジュニョンの家の近くにいたドギョンに殴りかかる。ジュニョンはテピョンを安心させるため、彼の家に泊まることに。一方、ジュニが行方不明になった事を伝えにパク記者とオ・イェジ記者が中央署を訪れる。皆がドギョンとの関連を疑っている最中、ジュニョンの元にドギョン本人から、自首をすると連絡が来て…。

ミジンと本物のドギョンを殺したことをヒョヌが認めたことで、彼の自宅を家宅捜査することになった強力1チーム。地下で監禁の痕跡を発見するが、そこにジュニやヒョンスの姿はなかった。テピョンは取り調べ中のヒョヌに彼らの居場所を聞き出そうとするが、ヒョヌから死の瞬間は変わったかと逆に聞き返されてしまい…。

ヒョヌを道連れに車を爆破させたことで重傷を負い、病院に搬送されたテピョン。ジュニョンは予兆に気づけなかった自分を責める。奇跡的に一命を取り留めたテピョンは昏睡状態の中で生死の境を彷徨いながら、死んだペク先生と出会う。一方、ヒョヌは顔にひどい火傷を負うも生き残り、別荘の管理人を人質に取るが…。

別荘の管理人を人質に取って自宅に戻ったヒョヌ。そこへジュニョンとハン・ドンウチーム長が捜査のために訪れる。ヒョヌは彼らに見つからないよう地下で息を潜めるが、管理人を黙らせようとした際に誤って殺害してしまう。そんな中、ジュニョンはヒョヌの母親を利用して、ピルトゥの葬儀に彼を呼び寄せようと計画するが…。

意識を取り戻すやいなや、ヒョヌを殺害しようとした容疑で警察から事情聴取を受けることになったテピョン。捜査員全員の死が見えなくなってしまった彼は、自分のせいで全員が死ぬのではないかという不安に苛まれていた。ジュニョンはテピョンの面会に行き、彼がナム元係長に宛てて書いた手紙によって爆弾テロの詳細を把握するが…。

オ記者を拉致したヒョヌは、彼女を利用してパク記者から爆弾製造者の情報を入手。一方、ジュニョンはテピョンの自宅に泊まることに。ジュニョンと一夜をともにして想いを確かめ合ったテピョンは、彼女や強力1チームの捜査員たちを守り抜こうと改めて心に誓う。そんな中、ヒョヌは爆弾製造者にコンタクトをとって…。

爆弾製造者を現行犯逮捕した強力1チーム。その間、中央署でジュニの身柄を保護していたが、彼はヒョヌの罠に嵌ってオ記者とともに人質に取られてしまう。テピョンはジュニの死も見えなくなり、大きな不安に襲われる。そんな中、ヒョヌはジュニョンに、ジュニを助けたければ1人で待ち合わせ場所に来いと連絡するが…。

テピョンは、中央署を訪れたヒョヌの母から日記帳を手渡される。日記帳にはヒョヌがずっと抱いてきた苦悩や葛藤が綴られていた。一方、不安を抱くテピョンを励まそうとする捜査員たち。ジュニョンは、1度も映画館に行ったことのない彼のためにホームシアターを用意して幸せな時間を過ごすが、ヒョヌからメールが届いて…。

テピョンや強力1チームの捜査員たちが見守る中、1人でヒョヌの元へと向かったジュニョン。廃工場でジュニョンと対面したヒョヌは、彼女が自分に平気で嘘をついたことに対して激しく怒りをぶつける。ジュニョンはヒョヌに銃口を向け、爆弾の解除コードを聞き出そうとするが、彼に隙を突かれて薬を注射されてしまい…。

爆弾チョッキを着せられ、ハナ日報に送り込まれたジュニ。ヒョヌと彼を追って来たテピョンも現場に到着する。エレベーターでパク記者と偶然乗り合わせたヒョヌは、彼をメスで襲撃。パク記者は大怪我を負うが、テピョンにすぐ発見され一命を取り留める。やがてテピョンが20年前に見た光景と同じく、ヒョヌが屋上に現れて…。

テピョンがどれほど懇願してもジュニョンの居場所を明かそうとしないヒョヌ。強力1チームは携帯電話の位置情報からジュニョンの監禁場所を割り出そうとするも苦戦する。そんな中、テピョンはヒョヌがジュニョンを棺桶に閉じ込めた理由を探るため、同じ手口を使った連続殺人犯のヒョンスと面会させることを思いつくが…。

一連の事件の裁判で、ヒョヌは無期懲役、テピョンには懲役4年、執行猶予5年の判決が下る。事件以来、意識が戻らないジュニョンに手紙を送り続けるテピョン。やがて目覚めた彼女はテピョンの気持ちを知り、2人の愛はさらに深まっていく。その後、刑期を終えたテピョンは、ヒョヌに面会して彼女が目覚めたことを報告するが…。

兵役を終え、カムバックを目前に控えたCNBLUEが、メンバー全員で初めて旅行をすることに。先陣を切ったのはリーダーのヨンファ。自然をテーマに旅を進め小さな危機はあったものの、全くばれずに1日目が終了。2日目はミンヒョクの人気スポット旅行。朝から眺めのいいカフェを訪れご機嫌な3人だったが、最も期待していた場所でまさかの事態が発生する…

朝から失敗続きで大変なミンヒョクツアーだったが、ミンヒョクが自慢のドローンを持ち出しなんとか名誉を挽回。夜はおしゃれな宿で不思議なカードを使って互いの率直な話も聞くことができた。最終日はジョンシンの新体験旅行。今までにやったことのないアクティビティーや料理をして新鮮な時間を過ごす。初の友情旅行を存分に楽しんだ３人は海辺で夕焼けを眺めながら約４年ぶりのカムバックに対する思い、CNBLUEのこれからについて語り合う。

広告会社“細胞分裂”の代表アン・ドナは、さまざまな広告を手がけてヒットさせている。そのうわさを聞きつけたインフルエンサーのハン・ダヤは、コスメブランドの広告を依頼するため細胞分裂のオフィスへ。かつてアイドルとして活動していたが、ある事件により芸能界を引退したイ・ソンジェは、自分を芸能界引退に追い込んだ問題の動画が広告に使われていることを知り、その広告を作った人物を捜しに行く。

ソンジェは自分の動画を使って広告を作ったのがドナだと知って細胞分裂のオフィスに行き、動画の削除を要求する。その場に居合わせたダヤはソンジェに興味を持ち、化粧品ににんじんを使いたいから協力してと提案する。ドナはソンジェの動画を拡散させた社長を捜し出し動画を消すことを約束させる。そのことがきっかけで急接近するドナとソンジェ。そんな中、ゴシップチャンネルでソンジェとダヤの熱愛説が報じられ…

熱愛説が話題になっていると知ったソンジェは、ダヤにライブ放送で否定するよう頼むが、断られててしまう。一方、プロデューサー時代につきあっていたパク・ヒョクと再会したドナ。ある出来事のせいで、ヒョクに裏切られたことを思い出して苦しむ。そうしているうちに今度はドナとソンジェとダヤが三角関係だと報じられてしまう。全てを明らかにするため、ドナとソンジェはゴシップチャンネルに出演することを決意する。

レシピ開発者のハジンと、ＬＫ食品に勤めるドユンは10年来の恋人同士。ハジンは腕を振るって彼に手作りのお弁当を差し入れるなど２人は仲睦まじく過ごしている。

妊娠していることを母・ヨンスクに知られてしまったミニ。父親は誰かと問い詰められた彼女は、咄嗟にドユンの子だと嘘をついた。

結婚を約束したドユンとハジン。ところが2人は、初めての顔合わせの席で、両家が深い因縁の仲だという事実を知ることに。

ハジンのおなかにはドユンの子が宿っていた。すでにドユンとの別れを決意していたものの、そのせいで子どもから父親を奪ってしまっていいものか…。

瀕死の重傷を負った交通事故から1か月後。病室からハジンに連絡を取ったドユンは、子どもを中絶したことを知らされる。

ドユンがＬＫグループの社長に就任する日がやってきた。その朝、ドッペは息子家族とともに朝食をとろうとドユン宅を訪れる。

ブラックパールから弁当の代金を受け取っていないことが、ミエとセヨンにバレた。ハジンは、従業員が体調崩した原因が自分たちにある以上、お金は貰えないと説明。

ハジンがソウルに戻り、ＬＫの本社近くに店を構えたことを知ったミニ。狙いは何か、事の次第をすべてドユンにバラしたのかと気が気ではない彼女は…。

“イ・ハジン！”――通りの向こう側にいる彼女に向かって、ドユンは思いきり叫んだ。しばし動きを止めたものの…。

店の前で鉢合わせしたハジンとドユン。ところがハジンは、まるで初対面であるかのように振る舞うではないか。

自分を捨ててまで他の男と結婚したハジンが、たった4ヵ月で離婚した――その事実は、ドユンの理解を超えていた。

自分と別れたあとのハジンの人生が、苦難に満ちていたことを知ったドユン。こんな暮らしのために自分を捨てて子どもを堕ろしたのかと…。

ミニは接触事故を装いハジンに近づき、わずかな時間とはいえ言葉を交わした。それなのに目の前にいるハジンは、ミニをまっすぐ見つめ、笑顔をさえ浮かべている。