家を競売にかけたのがヨニだと知ったウジョンはヨニに宣戦布告する。そんな中、ウジョン親子を気にかけるミョンジュンに怒りを爆発させるヨニ。口論の末、ミョンジュンは荷物をまとめて家を出ていってしまい…。

ジュウォンから偽者呼ばわりされたジェビンは、ミソンの実の孫はドビンなのではないかと思い始める。一方、ドビンとジェビンに真実を話す決意をしたチャンスは、話があると言ってジェビンを呼び出すが…。

ジスからの手紙を読んでしまったジェビンは、ミソンの孫はドビンなのではという疑いを強くする。一方、ファギョンがわざとウジョンを転ばせたことを知ったドビンは、ファギョンを批判し宣戦布告するが…。

改めてオ会長とのＤＮＡ鑑定をすると言い出したジェビン。慌てたファギョンは、ミン秘書を使って阻止しようとする。一方、ファギョンのドレスに付いていた血痕の分析結果を知ったウジョンだったが…。

ジェビンはついに自分がミソンの孫でないことを知ってしまう。ジェビンに責めたてられたヨンシムは、たまらず白状してしまう。一方、失った記憶が気になり始めたジュウォンは、ウジョンから過去の話を聞くが…。

ジュウォンとヨニの間で揺れ動くミョンジュンに対し、ヨニはどちらかを選択するよう迫る。一方、ファギョンはソンミンを利用し、ジェビンの嫉妬心を駆り立てようとする。そんな中、ジュウォンが何者かに襲われ…。

ジュウォンの失踪にヨニが関わっていると考えたミョンジュンはヨニを問い詰め、ヨニはジュウォンの心配ばかりするミョンジュンに激怒する。そんな中、ソンミンと会い続けるファギョンにジェビンはいらだちを募らせ…。

ヨニからジュウォンが死んだと告げられたミョンジュンは、ショックのあまり涙ながらにヨニへ怒りをぶつける。一方、ファギョンがソンミンとホテルへ向かったと知ったジェビンは、必死でファギョンを捜し回るが…。

平凡に見える女子高生のウ・ジスには秘密がある。その秘密とは、親友であるハ・ダソムの彼氏を好きなこと。ダソムとダソムの彼氏のチョ・アソンがケンカするたびに２人の仲直りを助け、想いを隠し続けるジス。ところがジスの秘密を知る唯一の人物が同じクラスに転校してくる。

ジスは自分の秘密を知っているソ・ミジが現れたことで不安を感じる。ミジがジスの友達であるダソムと仲良くなるほどに、ジスの不安は膨らんでいく。一方で、ジスは自分が秘密を打ち明けた途端、ミジが姿を消した理由が気になる。

ダソムはジスが自分の彼氏のアソンを好きだという事実を知って、怒りをあらわにする。ジスはすべてミジのせいだと怪しむが、ミジはジスとダソムが仲直りできるよう手助けしようとする。ミジに説得されてダソムに会いに行ったジスは、そこで予期せぬ出来事に遭遇する。

クラスの生徒たちの間で、アソンがジスの肩に親しげにもたれかかっている写真が出回る。生徒たちの冷ややかな態度に耐えきれないジスは、試験でミスをしてしまう。ジスは悩んだ末、自分の胸の内をダソムに正直に話そうとするのだが…。

リホの誕生日を祝うために一緒に誕生日パーティーの準備をするジスと仲間たち。ジスはミジに対する誤解を解いたあとも、自分のことをよく知っているミジと顔を合わせるのが、依然として気まずい。そんな中、ジスはある友人に偶然出会い、立ちすくんでしまう。

ジスは以前自分をいじめていたアラに道端で出会い、過去の嫌な思い出がよみがえる。ジスはミジに励まされて落ち着きを取り戻すが、ユジェはジスに対するミジの態度に、どこか不自然な気配を察する。ユジェの直感どおり、ミジはジスに何かを隠しているのか…。

ジスは落ち込んでいるリホを元気づけることで、いつも自分を励ましてくれているミジやユジェの存在のありがたみを改めて実感する。そんな中、ミジとユジェは夜遅くに２人きりで学校の校舎に行くことに。ミジは今まで誰にも言えなかった秘密をユジェに打ち明けるが…。

大好きな小説家の講演会に２人きりで出かけた週末、楽しく充実した時間を過ごすジスとユジェ。小説家にサインをもらい、最高に楽しい気分で帰り道を歩いていたジスは、道端でミジの姿を見つけて声をかける。

ミジがひたすら隠してきた秘密がジスにバレてしまう。ジスに罪悪感を持っていないアラに対し、謝るよう促すミジだったが、アラは聞く耳を持たない。過去の自分がジスにしてきたことを思い出し、深い後悔に襲われるミジ。

１年前から自分の身に降りかかってきた災難の原因が、ミジと関連があると知ったジスは大きなショックを受ける。最後まで秘密を明かそうとしなかったミジを簡単には許すことができないジス。ミジに心ない言葉をぶつけてしまう。

ジスとミジの間に起きたトラブルの内容が誇張され、どんどん話が大きくなり、ミジに対するうわさや陰口が学校中に広まり始めてしまう。原因を作ったジス自身もその状況に苦しみ、何とか現状を変える方法を模索するが…。

すべての真実が明かされ、ジスはクラスのみんなの前でミジに自分の気持ちを伝える。ジスに気を使い、ミジとの関係がぎこちなくなってしまった仲間たちに対し、ジスはある提案をする。それぞれが悩みを抱える中、冬休みがやってくる。

ダム建設により水没予定地となったウォルチュ里。村は混乱し、争いが絶えなかった。そんなある日、村人のビョンリュル（ソンヒョク）に連れられ、ある男（（チョン・ホジン）が姿を現した。名門大学の元教授だというその男は、無知な村人たちの悩みを次々と解決し、一瞬で村人の心をつかむ。その頃、ウォルチュ里の問題児ミンチョル（オム・テグ）が、刑期を終えて村に戻ろうとしていた。

村人の相談役として、しばらく村に滞在することになった元大学教授の男。教授職を引退した今は、教会で長老を務めているという言葉を聞き、村人たちは空き倉庫を教会として使ってもらうことにする。一方、元大学教授チェ長老の説得を受け、嫌々ながらウォルチュ里へやって来たソン牧師（キム・ヨンミン）は、村の不良たちに絡まれ、出所したばかりのミンチョルに助けられるのだが…？

ソン牧師を迎え、教会の建設が始まったウォルチュ里。チェ長老の教え子たちと共に、工事は着々と進むが、ビョンリュルはその中の1人の背中に入れ墨を発見する。一方、ソン牧師から奪った宣教献金で賭博をしたミンチョルは、いかさま師によって一文無しになってしまう。そして、いかさまを暴こうと騒ぎを起こし、自分を目の敵にしているシン所長（チョ・ジェユン）と再会することに…。

妻ジンスク（オ・ヨナ）とチェ長老が知り合いであることに気づいたビョンリュル。2人に共通する秘密“ア・ドゥマン”とは何か？その秘密を探るべく、ソウルへと向かったビョンリュルは、チェ長老と関りのある何者かに追われ、危機に陥る。一方、ジンスクの出産をきっかけに、ソン牧師は村になじみ始め、出産を手伝ったミンチョルの妹ヨンソン（イ・ソム）に好意を持ち始めるが…。

細かい気配りで村人から絶大な信頼を得ていくチェ長老。教会も完成し、ソン牧師による礼拝が始まる。しかし村の長を務める里長（イム・ハリョン）は、村人が自分よりもチェ長老を頼り始めたことに不満を抱き、あらゆる手段で村人を教会から遠ざけようとする。一方、賭博でダマされ全財産を奪われたミンチョルは、これを取り返すために執念でいかさま師らを捕まえようとするが…。

久しぶりに家に帰ったミンチョルは、兄を毛嫌いする妹と大喧嘩になり、追い出されるように家を出て行く。村人たちはミンチョルを見て怯え、再会を喜んだのはチルソン（チャン・ウォニョン）だけだった。一方、大金と引き換えに子供を産んだジンスクは、役目を終えたとばかりソウルに戻りたがり、チェ長老の正体を調べに行ったビョンリュルは、チェ長老の手下によって監禁される。

チェ長老はビョンリュルが持っていたライターを見て、自分の悪だくみがバレたことを知り、ビョンリュルをア・ドゥマンの地下に閉じ込めてしまう。頭をブロックで殴られたあと、チェ長老の行方を追っていたミンチョルは、チェ長老の裏の顔に感付き始める。その頃村では、風邪が治らないとぼやいていたミソン（キム・スジン）が血を吐いて倒れ、末期がんを宣告されるが…。

原因不明の半身不随で歩けないク会長。ある日、チェ長老の勧めでソン牧師が祈りを捧げると、ク会長の足の指がわずかに動き、これを見た村人たちは驚がくする。一方、勉学をおろそかにして母ジョンヒ（ソ・ヨンファ）の治療費を貯めてきたヨンソンは、母がそのお金をミンチョルに渡すのを見て、あまりのショックに自殺を決意する。そして死ぬために行った貯水池であるものを見るのだが…。

頭を殴りつけてきた犯人を突き止めるため、監視カメラを確認したミンチョル。そこには予想どおり自分の頭に植木鉢を振り下ろすチェ長老の姿が映っていた。一方、チェ長老を嫌う里長によって礼拝に行けずにいた村人たちだったが、ソン牧師の祈りで会長の足が動いたという噂を聞き、興味本位で夜の礼拝へ足を運ぶ。そして、そこで驚くべき瞬間を目の当たりにするのだった。

村の教会を建てたのがチェ長老であることを知ったミンチョルは、その正体を暴露しようと教会へ向かう。しかしその頃、教会にいた村人たちは、ソン牧師の按手の祈りによって、ク会長の麻痺した足が動く瞬間を目の当たりにしていた。ミンチョルの暴力的な暴露はむしろ非難の的となり、村人によって教会から追い出されてしまう。そして本性を見せたチェ長老によって廃映画館に監禁される。