修能が無事に終わり、　次は公立とテチ高校の正規教員採用の試験が始まる。ソンスン、スホ、ヨファはヒスが正規教員に採用されないためにも、１次試験をもっと厳しくすべきだと理事長に訴える。その訴えが通り試験は難しくなったが、ハヌルとヘウォンは１次を通過し２次に進む。そんな中、ハングク大学の総合型選抜の合格発表があり、ジェヒョンは晴れて医学部に合格。しかしユラは残念ながら不合格となり、一般選抜に懸けることに。

テチ高校の教員採用試験は不合格だったハヌルだが、臨時教員の中で唯一残ることができた。ソンスンは校長とスホから教務部長にならないかと打診されたが家庭のことを考え断る。しかしジェヒはソンスンが教務部長ポストを承諾したと勘違いし、異動先の第１志望を進学部、第２志望を教務部に変更する。ソンスンが教務部長になったら自分が進学部で好き勝手し、ソンスンが進学部にとどまったら自分が教務部長になろうという魂胆だ。

ハン教務部長の提案どおり、規模が拡大されたイカロス。このことをよく思っていない生徒たちがある日、イカロスの自習室を荒らす。その現場に偶然居合わせたボトンは、通りかかったソンスンに犯人扱いされ、担任であるハヌルに伝えられる。後日、また自習室が荒らされるが、警備員によって生徒３人の仕業だったを分かる。犯人ではなかったボトンだが、その日の夕方に退学願をハヌルのデスクに置いて学校を去る。

退学願を出したボトン。ある日、退学についてウィークラスで面談を受けるため学校へ来たがシニアティーチャー室へ足を向ける。ソンジュはソンスンに対して誤解している生徒だと気付き、親身になってボトンの話を聞く。ハヌルもボトンと話し、退学の意思が固いことを確認したため引き止めず送り出そうと決める。一方、昨年度の３年生の保護者がイカロスのことで押しかけてきたことや生徒の不満が膨らんでいることから、ソンスンはイカロスの廃止を提案する。

ハヌルとソンスン、ミョンスが一緒になって国語と生命科学の融合授業をすることにした。ヨヌにも一緒にやろうと誘うが、保護者や生徒たちからのクレームに疲れきっていてなかなかやる気を見せない。そんな中、ソンスンは夫の海外赴任に同行するため休職することに。今のまま進学部を抜けると他部署からの標的になると考えたソンスンは、ソンジュやスホに協力してもらい進学部の規模を拡大する計画を考える。

オーディション番組で注目を浴びた“BRANDNEWBOYS”。デフィ、ウジンはWanna Oneとして、ヨンミン、ドンヒョンはＭＸＭとして活動してきたが、2019年彼らは完全体で再デビューする。そんな彼らが休日の姿を見せる。そしてメンバーが薦める新メンバーとは？

チョン・ウンがAB6IXとして必要なメンバーということをRhymer代表に納得させるため、１週間でステージを披露することになった彼ら。短い時間の中で新曲を見せることは不可能と判断し、「HOLLYWOOD」を準備しようとするが、ウンは１からすべて覚えなければならず…。

AB6IXでのデビューが決まったウン。４人への感謝の気持ちを込めてパーティーを準備する。みんなでウンお手製の料理を食べたり指名ゲームをしたりと楽しい時間を過ごす。そして後日、脱出ゲームをしに行った彼ら。ホラーをテーマにしたセットの中、果たして制限時間内に脱出できるのか？

完全体での初活動として「HOLLYWOOD」のＭＶを撮影することになったAB6IX。休憩中、和やかに過ごす彼らだが、カメラが回ると表情は一変しプロフェッショナルな姿を見せる。そしてまた別日、デビュー前にも関わらず広告を撮影する彼ら。ウンは初めての撮影にとまどい…。

久しぶりの外出で遊園地に行くことになったAB6IX。各乗り物のチケットを獲得するため、みんなで力を合わせてミッションに奮闘し、無事チケットを獲得する。そしていよいよ遊園地へ入場。スリル満点の乗り物に怖がりつつも満足な時間を過ごす。しかしここでも彼らにミッションがあり…。

デビューまであと３か月になったAB6IX。多くの候補曲の中からデフィが作曲した「BREATHE」がタイトル曲に決まり、本格的にデビューの準備に取り掛かる。録音ではデフィがプロデューサーになり、ダンス練習ではウジンがリーダーになり進めていくが、満足のいく出来になるのか？

全員の希望で旅行の日を迎えたAB6IXだが、当日まで目的地を知らされてなかった。スタッフからヨンミンが１枚のカードを受け取ると“笑いと感動 涙までそろうくじ引きツアー”と書かれてあり、どこで何をするかもくじ引きで決めるというもので、さらに恥ずかしい罰ゲームまであり…。

ついにショーケースを開催する。完全体で初めてファンの前に姿を現し、デビューの喜びをかみしめる。一方、ツアー後半。罰ゲームの主人公となったドンヒョンは、人々があふれかえる市場で、すべて成功できるのか？そして最後にグランピングをしに行った彼ら。お互いの本心を打ち明ける。

幼い頃に母を悪霊に殺されたスミン。成長したスミンは神父となり、幼い頃から慕っている神父ギソンに悪霊払いの活動を行う634レジアに引き入れられる。ある日、重傷を負った少年ウジュが病院に運び込まれ、医師ウンホによって九死に一生を得るのだが…。

ウジュが刺された事件の背後に悪霊の気配を感じたスミンとギソンは独自に事件を調査し始める。スミンはウジュを病院から連れ出し悪霊払いを試みるものの、悪霊の強さに苦戦していた。そこにウジュを捜しにウンホが現れるが、ウンホは悪霊に襲われてしまう。

悪霊にむしばまれているウジュを救うため悪霊払いを行うことにしたスミン。そんな中、ウジュが病院から連れ去られたと知ったウンホは急いで後を追う。ウジュが運び込まれた建物を見つけて中に入ったウンホだが、ある部屋から異様なうめき声を耳にする。

ウンホと同僚のミソが悪霊に狙われると考えたギソンは、２人を見守るようスミンに指示する。ギソンは過去の資料から儀式の方法を探し出す。スミンからミソを眠らせてはいけないと連絡を受けたウンホ。しかし少し目を離した隙に突然ミソが奇怪な行動を見せ…。

ミソの悪霊払いのため夢の中へ送り込まれたスミン。悪魔が作り上げたその世界で、死んだはずのスミンの母が現れる。悪霊に侵された母を助けようとするも、そこで目が覚めてしまう。ミソの悪霊払いが難航する中、急速に衰えていき絶望的になったミソは姿を消す。

ミソの夢の中に再び入ったスミンは、ついに悪霊を見つける。しかし現実世界では突然スミンが発作を起こし心肺停止になってしまう。一命をとりとめたスミンは、夢の中で見たウンホの姿が頭から離れない。スミンはウンホに以前に会ったことがあるかと尋ねるが…。

悪霊に取り憑かれた看護助手のジェムンは、自分を病院から追い出そうとする看護師に悪霊の力で襲いかかる。ジェムンの様子に異変を感じたウンホはギソンに連絡する。ギソンは634レジアのメンバーを集め、悪霊をおびき出すため病院に聖水をまくことにする。

危険が迫っているウンホを守るスミンの前に悪霊が現れる。スミンたちはウンホを634レジアのアジトへと避難させることに。その頃、負傷したク刑事のもとへ相棒であるチャン巡査が見舞いに来る。そんなチャン刑事はク刑事の自宅にあった不思議な映像を目にする。

ギソンは螺鈿香箱（らでんこうばこ）によって悪霊を封印しようとするが、教区庁の許可が得られないため盗み出してしまう。スミンは８年前の過去が気にかかるがギソンに聞くことができない。一方、ウンホはなぜ自分が悪霊に狙われているのか８年前の事故との関連を疑っていた。

失った８年前の記憶を取り戻したいと考えたウンホは催眠治療を試すことにする。悪霊を封印するための方法を探っていたギソンのもとに634レジアのメンバー、ヨンピルから連絡が入る。そんな中、スミンはク刑事が悪霊に狙われ、付魔（ブマ）者になったことに気づく。

スミンは634レジアを守るため、ギソンの部屋から螺鈿香箱（らでんこうばこ）を取り出して教区庁へ返そうとする。そんな時、付魔者となったク刑事から電話を受けたスミンは、螺鈿香箱を渡さなければ仲間を殺すと告げられる。ク刑事と対峙したギソンはある言葉を口にする。

記憶を取り戻すことを受け入れたスミンとウンホは、学生時代の記憶を辿る。医大生だった２人は医療奉仕を通じて親しくなる。ウンホがＮＧＯを志望していることを知ったスミンは、ウンホに会うため面接に向かう。再会した２人は夢を共有し、結婚を約束する。

悪霊に苦しめられるウンホを救うため司祭になることを決意したスミンは、２人が愛し合った記憶を消してほしいとギソンに頼むのだった。夢から覚めた２人は互いへの思いがよみがえる。そんな中、悪霊払いで犠牲となったギソンから、スミンにある遺言が残されていた。

ウンホはＮＧＯに参加することを理由にスミンから離れることを決意する。呪われたクァク主教のために祈りを捧げたヘミン修道女は、螺鈿香箱（らでんこうばこ）の保管場所を移すことをスミンに提案する。螺鈿香箱の輸送中、ヨンピルが何者かの襲撃に遭って箱を奪われてしまう。

ヘミン修道女はスミンに悪魔払いとウンホへの愛のどちらかを選ぶよう諭す。箱を奪われ、ヨンピルが襲われたことで罪悪感を抱くスミンは、ウンホに自分には残された使命があると告げる。ク刑事の協力が必要だとヘミン修道女に言われたミヨンは、ク刑事の家を訪ねる。

何者かに襲撃されて重傷を負ったヘミン修道女は一命を取りとめる。一方、ヨンピルが悪魔の司祭の手がかりを見つけるが、あと一歩というところで命を落としてしまう。次々に仲間を失い、追い詰められたスミンは教会で騒動を起こし、破門審議にかけられることになり…。

悪魔の司祭を探すスミンの前に死んだはずの母が現れる。母を悪魔の司祭だと信じるスミンだが、悪魔に心を利用されているのだと母に告げられる。一方で悪魔にだまされるなと忠告するヘミン修道女の言葉にスミンは混乱する。スミンが目を覚ますとそこは現実世界だった。