この思いは真実だとバニーに告げ、退職願を置いてパリスから去ったケイ。「もう少し周囲の気持ちも考えろ」と、ジンに諭されたバニーは、判明したケイの居場所まで会いに行き、「もうどこにも行かないで」と素直な気持ちを伝えた。喜びに溢れるケイは、不意打ちでバニーにキスをし、二人の仲は急接近する。

親睦会も兼ねキャンプ場に遊びにきたパリスのスタッフたち。散歩中に足を挫いたバニーは、アレックスにおんぶされ、皆のもとへ戻ってきた。バニーのことが好きすぎるあまりに嫉妬に満ちたケイは、皆の前でバニーを叱咤する。一方、キャンプ場でママ友から仲間外れを食らっていたソニを救おうと、バニーはある提案をする。しかしそれが引き金となり思いもよらない事件へ発展してしまう。

アレックスとケイの間で揺れるバニー。アレックスが休暇を取ると聞き、自分のせいだと思い悩んでしまう。そんな時、ジスが倒れ入院することに。若い医者と仲よくする八方美人のジスに、ジンは気が気ではない。一方、パリスに新しい客ジョンアがやって来た。彼女に優しくするバニーだったが、その言動が誤解を生むことになってしまう。

遂にアレックスは秘めた思いをバニーに告白。ケイとの間で揺れるバニーは、パリスを去る決断をする。しかしそんなバニーに、社長のミリョは16年前に出会った九尾狐は自分だと告げるのだった。果たしてバニーはアレックスとケイのどちらを選ぶのか？そして、書き上げた小説の結末はいかに！？

「ベルベットハンマー」を呑んだミナは、別世界に引き込まれる。そんなミナの目の前にパーティー会場が出現し、そこにはにゃんトリオが登場する。にゃんトリオが突然現れ、困惑するミナ。にゃんトリオの目的とは一体何だろうか、そして別世界ではどのようなことが起こるのだろうか…?

営業時間外にやって来た一人の女性ウンジュ。そのウンジュは、彼氏のことで悩んでいるという。彼氏に付き合っている事実を会社に明かそうと相談を持ちかけても、相手にしてもらえないウンジュは傷ついていた。そんなウンジュに出されたカクテルは、「アイリッシュコーヒー」。果たしてウンジュの心の傷は癒されるのだろうか…

別世界に引き込まれたウンジュ。そんなウンジュの目の前に現れたのは、にゃんトリオのビョルだった。ビョルの言う通りにするウンジュだが、彼氏の一言にショックを受ける。しかしそんな出来事もビョルの計算どおり!彼氏に傷つけられながらも復讐を開始するウンジュ。ウンジュの復讐は成功するのだろうか、そしてウンジュは気分が晴れるのだろうか…?

バーにやって来たカップルには、問題が存在する。それは、3年間の交際が終わってしまうという危機だった。そんなカップルに出されたカクテルは、「ラスティ・ネイル」。二人は口にした瞬間、過去にタイムスリップする。そこで二人は‘大事なこと’を探すことになる。二人の恋愛は果たして永久なるものへとなるのか…?

大事な人のために行動したいと悩む一人の男性。しかし事情により、自分は助けてあげられないという…。そんな男性のためににゃんトリオは、カクテル「マルガリータ」を提供する。それを口にした男性は、大事な人の職場に到着する。彼女が職場でどんな目に遭っているのかを目の当たりにする男性。果たして彼女にバレることなく、彼女を救うことが出来るのだろうか…?

インターンとして働く彼女は、職場の先輩にいびられてばかりで辛い日々を過ごす。そんな彼女のもとにナビがピザを配達しに訪れる。ナビは出張カクテルを作り、ナビの応援で彼女は元気を出すのだが…。一方、彼女を助けようとした男性は謎のけいれんを起こし始め、体が一切動かなくなる。一体彼の体で何が起きているのだろうか…

一生懸命やっても何事も上手くいかない彼女。ついに涙を流してしまった彼女のもとにナビがやって来て、ナビの慰めに癒されていく。慣れないプレゼンテーションに緊張し、自信をなくしていく。そんな彼女は果たして、プレゼンテーションを無事に終えることが出来るのだろうか…?

本日のお客様はなんと、末っ子のチャングン。そんなチャングンが抱える悩みとは、‘片思い’だった。チャングンが好意を寄せている相手には、気になる先輩が存在する。しかしその先輩にも片思いする存在がいたのだ。いわゆる四角関係となっているチャングンたち。果たしてチャングンの片思いは成就するのだろうか…

片思いの相手から恋愛相談を持ちかけられるチャングン。気まずいながらも愛する彼女のために相談に乗ってあげる。自分は傷ついても彼女の涙は見たくないチャングンは、彼女を元気付けようと努力していた。彼のもとへと戻ろうとする彼女を格好よく見送ったチャングンだが、チャングンの運命はいかなるものとなるのだろうか…?

刺客を追ってたどり着いた男子禁制の寡婦村に入るが、追い出されたノクドゥ。潜入するための策を講じる中、村へ逃げ込もうとする女性を目撃する。彼女と服を交換し窮地を救ったノクドゥは、その女装姿で村へ入ることに成功！ そこで、横柄な両班に立ち向かうドンジュの姿に目を奪われる。なんとその彼女と同じ部屋で暮らすことになり…。

ドンジュと暮らすことになったノクドゥは、村の女性たちに正体がバレないよう四苦八苦しながら生活する。一方ドンジュは、ノクドゥが都で出会った青年であるとは夢にも思わず、世話の焼ける女性だと呆れ返っていた。そんなある夜、ノクドゥは寡婦村を守る女性たちの集会に出くわす。頭領を探るため後を追うが見つかってしまい…。

情報を得るため、ノクドゥは村の女性と仲良くしようとするも失敗し、ドンジュの両手にやけどを負わせてしまう。ドンジュの世話をしていたノクドゥは、突然ドンジュからお姉さんと呼んでもいいかと問われ、その可愛さに動揺し慌ててその場を立ち去る。その夜、ノクドゥは寡婦の魂を慰めるという怪しげな行列を目撃し、後をつけるが…。

男であることをドンジュに気づかれたノクドゥ。男の声を聞いて駆けつけた行首たちにも正体を知られそうになるが、なんとかその場を乗り切る。ドンジュは恋仲の奥方と村で待ち合わせしているというノクドゥの言い訳を疑いつつも秘密を守るが、厳しく彼を監視する。そんな中、ノクドゥは寡婦村に忍び込んだ男に出くわしたと嘘をつき…。

ノクドゥに苦手な舞を教えてもらったドンジュは、彼を意識し始める。そんな女心を知る由もないノクドゥもまた、彼女を気にかけていた。そんな中、ドンジュは皆が捜している男がノクドゥだと気づき、彼を早く逃がそうとする。だが、以前妓楼で問題を起こした両班が、ドンジュへ仕返しをするため強引に水揚げを迫ってきて…。

ノクドゥは両班に水揚げされそうになったドンジュを養女に迎え、母娘として寡婦村で同居を開始する。ムウォル団のキム・スクは、殺人の任務を果たさなかったノクドゥに新たな命令を下す。ノクドゥはドンジュが飼いたがっていたヒヨコを２羽贈り、任務をこなすため漢陽へ。1人になったドンジュは、ノクドゥのことが頭から離れず…。

漢陽へ行き何食わぬ顔でノクドゥと合流したドンジュ。2人で街へ買い物に行き、ノクドゥは手先の器用なドンジュに任務に必要な道具を作ってもらう。散歩中ブランコを見て顔を曇らせたドンジュに、ノクドゥは優しく声をかける。その夜、ドンジュはかつて家族と暮らしていた家を訪れる。そこで出くわしたのはチャ・ユルムだった。

任務を遂行したノクドゥだったが、突然現れたドンジュとともに危機に直面！ ユルムのおかげでその場を乗り切り、ノクドゥはムウォル団への入団に一歩近づく。その頃妓楼では、ノクドゥの帰りを歓迎する宴会の準備をしていた。一方、隠れて暮らしていたユンジョとファンテは再び襲われ、ファン将軍とその娘エンドゥは漢陽を訪れる。

歓迎会で酔っ払ったドンジュは、好きな人がいると公言。その発言を聞いたノクドゥは、ドンジュが誰を好きなのかが気になって仕方がない。一方、恋人に会いに村に来たというノクドゥの嘘を信じているドンジュは、自分の気持ちを悟られまいと彼を突き放す。そんな中、ノクドゥは島で襲われた原因が王と関係しているという情報を得る。

ノクドゥの正体を知ったユルム。ドンジュはノクドゥをかくまった理由を説明し、秘密にしてほしいとユルムに頼む。ユルムとノクドゥはドンジュをめぐり対立。ドンジュに口づけをしたノクドゥは積極的に想いを伝えるが、興味はないときっぱり告げられて落ち込む。そんな中、光海君は自分の地位を脅かす弟の永昌大君を島流しにするが…。

光海君の側近である大堤学のホ・ユンは永昌大君を王に担ぎ上げるべく、ムウォル団に密かに指示を下す。だが、ムウォル団の頭領で妓楼の長チョン行首は、光海君が大君の暗殺を企てていると知り、スクに計画を中止するよう伝えてほしいとノクドゥに命じる。そんな中、謀反を起こそうと決起集会をするユンの目の前に、ユルムが現れて…。

光海君は戸曹判書を殺害した刺客が女人だったと知り、ユンと寡婦村の関係を怪しんで偵察に向かうが、証拠を発見できず村を後にする。その頃、永昌大君を殺したユルムこと綾陽君は、自分を王にしろとユンを脅していた。一方、ノクドゥとドンジュは、誤解からぶつかり合ってばかり。そんな中、ユンの命令でムウォル団は寡婦村を離れ…。

ムウォル団にノクドゥが加入したと知り、イラ立つユルム。さらに寡婦村を去るドンジュから、ノクドゥへの想いを涙ながらに告げられ敵対心をますます強くする。そんな中、行首とともに都に向かったノクドゥはファンテと再会。兄を救い出そうと試みるも、お前が王の息子だから今まで惨めな人生を送ることになったと衝撃の告白をされ…。

ユルムの命令によって、寡婦村が襲撃される。燃え盛る炎を見て村に戻ったドンジュも危険にさらされるが、ノクドゥに命を救われる。ノクドゥは寡婦や妓生たちを賊から守り抜き、男であることを明かした後に気を失ってしまう。村が焼け落ち、ムウォル団や寡婦たちは村から逃げるが、行首は最後にユンに会いに行くと言いみんなと別れ…。

ドンジュは負傷したノクドゥが目を覚ます前に村を去り、王宮で働く方法を探していた。回復したノクドゥもファン親子とともに漢陽暮らしを開始。ドンジュを捜しながら、王に会うために武科試験を受ける決心をする。そんな中、ユンジョはユンと密会しているところを光海君に見つかってしまう。一方、ノクドゥはある男と知り合うが…。

捕盗庁に追われたノクドゥはドンジュと再会。光海君に見つかってしまうものの、2人は逢引を装ってその場をやり過ごす。そしてノクドゥは黙って消えたドンジュを責める。ドンジュは相変わらず素直になれないが、ノクドゥを恋しく想っていた自分に気づく。一方、ユルムはスクにユンが行首を殺したと嘘をつき、ムウォル団を味方につける。

再会後もぶつかり合いながら、ノクドゥとドンジュは互いの存在の大切さを実感する。同じ頃、ユンは王位剥奪の計画をユンジョに提案。一方ユルムとダノはファンテを尾行し、王の息子の正体を突き止めようとしていたが、ノクドゥの仕掛けた罠にはまりユルムは窮地に陥る。しかし、その一件でユルムはノクドゥこそが王の息子だと知り…。