ともに告発会見を開くことになったジヌ（イ・ソジン）たちとソンボム。しかし、ソンボムはギテ側に寝返っていた。ソンボムはギテへの復讐のために証拠をねつ造したと嘘の発言をして、ジヌも逮捕されてしまう。それから、タイムズを辞めてDBSに復職したジョンイン（イ・ジュヨン）は、気持ちを新たに仕事に打ち込んでいた。そんな時、ある調査報道を任される。けれども、それはタイムズを糾弾するもので…。果たしてジヌとジョンインは真実を明らかにできるのか――。

ソリンは偶然にもルイスと出会う。しかし、ソリンはルイス本人だとは夢にも思わず、熱心なルイスのファンだと勘違いしたまま、アイドル志望のソリンはその彼からダンスを教わる。そして、サイン会のあとに会おうと言われたソリンは、精いっぱいオシャレして、シウと自転車で出かけるが…。

ルイスのサイン会の日、事故に遭ったソリンはアイドルへの道を絶たれてしまう。５年が経ち、ソリンはコア・エンタテインメントの社員になっていた。一方、シウは大人気アイドルとなり、ルイスとのコラボ話が舞い込んでくる。シウは韓国へやって来たルイスの傍若無人っぷりにあぜんとする。

ルイスとのコラボは決まったがシウはルイスが気に入らない。ソリンはルイスのマネジャーになるが、ルイスのわがままに振り回されウンザリする。そんな中、コラボ企画の発表の場で、ルイスに巨額の脱税疑惑があることが明らかになる。突然のことにルイスは言葉を失いぼう然とする。

ルイスの脱税事件はドナルドとウォルターに仕組まれたもので、ルイスは全財産を失ってしまう。またコラボ企画もシウのファンたちに反対され、その上マーシャもルイスへの支援を一切断つと言い渡す。それによって住む場所も失ったルイス。そんな彼をソリンは自宅の部屋に迎え入れる。

不本意ながら謝罪会見を行ったルイスは、自粛期間に入る。ソリンの家で暇を持て余すルイスだが、その態度が気に入らないソリンにこき使われ、２人の立場は逆転してしまう。自分の扱いに不満を抱くルイスだが、ソリンが過去に自分の追っかけだったことを知り、仕返しをたくらむ。

ルイスは５年前に出会ったファンがソリンだと気づき、それを切り出そうとするが、なかなか言い出せない。一方、ソリンがルイスと同居していることを知ったシウは気が気ではなく、ルイスへのいら立ちはさらに激しくなる。シウの気持ちに気づかないソリンは、シウにあきれてしまい…。

シウはルイスを自宅に連れていき、同居を提案する。しかし、ルイスはソリンの家が気に入ったと言い帰ってしまう。さらにルイスは、シウがソリンを好きだと気づく。そんなある日、ソリンはアイドル競演番組への出演を依頼される。それによって過去を思い出したソリンは耳鳴りが再発する。

ソリンが耳鳴りに苦しんでいると知ったルイスは、ソリンの母親にその訳を聞く。一方、ソリンは競演番組にルイスが出演することを思いつき、ルイスを説得しようとする。説得のため、ソリンはルイスと一日中遊び回るが、ソリンは途中で気を失ってしまう。そのまま救急車で運ばれ…。

ソリンが心配で病院にかけつけたシウはルイスを殴ってしまう。その場面を写真に撮られ、マーシャはシウにルイスのサポートをするように言い、ルイスはシウの家で暮らすことになる。シウとルイスはぶつかり合いながらも一緒に曲作りをし、ルイスはシウの作った曲で競演番組に出演する。

ルイスは競演番組で世間から高評価を受ける。その反面、脱税容疑をこのままうやむやにさせるのかという批判もあった。そんな中、ソリンはシウとルイスの動画撮影のため、一緒に旅行に出かける。そこにソリンと親しげに接するイケメンのカメラマンが現れる。シウとルイスはいい気がせず…。

シウとルイスが自分を好きなのではないかと気づくソリン。気持ちがバレたシウは気が気でなく告白しようとしたやさきに、ソリンからアイドルを再び目指すと聞かされる。シウは反対し、そのことが原因でソリンとシウはケンカしてしまう。そんな中、ルイスはソリンを呼び出すが…。

ソリンは練習生として再出発すると決める。そして、ルイスは５年前に出会ったのが自分だと告白する。一方、シウは自分のせいでｎ＆ｓのメンバーが仲たがいをしていることを知り悩む。そんな中、ルイスの脱税容疑がぬれぎぬだったと明かされ、ルイスの汚名はそそがれるが…。

シウのファンに襲われるソリンを守るため負傷したルイス。幸い大事に至らず、コラボも無事進めることに。そして、ソリンとルイスとシウの友情は深まっていく。後日、競演番組のステージに立ったソリンは突然の耳鳴りに苦しめられる。しかし、そこにシウとルイスが現れ…。

人間の体の中には玉を長く留めておけず、１年以内に取り出さないと死ぬかもしれないということをウヨから聞かされたダムは自暴自棄になる。ウヨは泥酔状態で帰ってきたダムを見て、このままでは玉のためにも良くないと考え契約書を作成する。一方、ソグァ大のモテ男、ケ・ソヌが復学。寅年の異性との接触を禁止されているダムは、ソヌを避けようとする。しかし、なぜかソヌはダムに興味を持ち接近してくる。

急にウヨに抱き締められたダムは、なぜそんなことをされたのかが分からず混乱する。一方、ウヨはダムの中にある玉をどうすれば青く染められるのか、先に人間になったヤン・ヘソンに相談する。すると人間は幸せな時にいいエネルギーが出るから、できるだけダムに優しくするようにとアドバイスされる。ヘソンの場合は人間の男と交際することで、相手を幸せな気分にさせたと聞き、ウヨもダムにつきあおうと言うが…

ソヌとのデートを無事に終えて帰宅したダム。嫌われるように振る舞ったつもりだったが、なぜかソヌから明日も会おうとメッセージが来てしまう。そして大学では恋人関係に関する授業があり、ペアになってデートをしてレポートを作成するという課題が出た。そこで、ダムはソヌとペアになってしまう。デート当日、ダムは生理痛で苦しんでいた。その姿を見たウヨは、ダムがデートに行かなくて済む方法を提案する。

最近のダムの様子を見ていて、ジェジンはダムがソヌのことを好きになったのだと勘違いする。スギョンがそれを否定するが、ジェジンは聞く耳を持たない。ダムとソヌをくっつけるために飲み会を開くと言い出したジェジンを止めるため、スギョンはダムには他に好きな人がいると言ってしまう。その話をダムから聞かされていなかったジェジンはひどく落ち込み、ダムに冷たく接するようになる。

自分にとってウヨは大切な人だと伝えたダム。それを聞いてウヨも、ダムが特別であり姪のような存在だと答える。その言葉を聞いてダムはショックを受ける。ダムからその話を聞いたスギョンは、かわいそうなダムに男を紹介してあげてほしいとジェジンに頼む。最初は乗り気ではなかったダムだが、結局紹介してもらうことに。ダムが紹介してもらった男とのデートでカフェに行くと、隣の席にウヨが座っていて…

繁華街殺人事件の３件目の事件が発生する。その被害者が自分と一緒に仕事をしていた出版社のチーム長だと知ったウヨは、警察署へ行き事件の資料を手に入れる。資料を見ると被害者は全員ウヨと関係のある女性たちであった。それを知ったウヨは、しばらくダムのそばにいることにする。一方、ダムはウヨから借りた本の中に、女性の肖像画が挟まっているのを見つける。その女性がウヨの初恋の人だと知り、ダムはショックを受ける。

ダムから玉を取り出し、自分に関する記憶を全て消したウヨ。しかし、なぜかダムの記憶は消えていなかった。ウヨが言い訳をすることもなく自分の前から消えてしまったため、二度と会えないのだろうと思っていたダム。そんなダムの前に、ウヨが教授として現れる。一方、ジェジンのところへ元カノのジナが会いにやって来る。止めるダムを無視して、ジェジンはジナに付いていってしまう。ジェジンとジナが言い争っていると、そこにヘソンが現れて…

飲み過ぎて転倒し、ヘソンの車のサイドミラーを壊してしまったジェジン。ヘソンには弁償しなくていいと言われたが、それでは申し訳ないので他の物で返すことにする。そんな中、ヘソンの車にウヨが乗っていたことをダムは不思議に思う。次はヘソンが玉を持っているのではないかと疑い始める。一方、ウヨはダムの発言を聞いて、記憶が消えていないことに気付く。そのことについてウヨはダムと話し合おうとするが…

ウヨは生まれて初めて飢えを感じて、ダムを危険にさらしてしまう。そのことをヘソンに相談し、いろいろな方法を試してみるが解決策が見つからない。結局、ウヨはダムから精気を奪わないようにするために、しばらく距離を置くことにする。ソグァ大では学園祭が開かれ、そこに山神が紛れ込んでいるのをウヨが見つける。山神はウヨに対して、人間は人間と結ばれるべきだと言い、ダムとソヌを赤い糸で結んでしまう。

デートをするためにウヨの家へ向かっている途中、ダムに弟のダンから電話がかかってくる。急いでダムが交番に向かうと、そこにはダンとソヌの妹のソウがおり、保護者としてソヌもやって来た。ソウとのトラブルでダンの弓が壊れてしまったため、ダムはバイトをすることに。そして面接を受けるが、そこはソヌの叔父の店だった。ソヌと一緒に働くことになったダムは、そのことを正直に話すためウヨの家に行くが…

キムチを漬けるためにダンが食材を注文したのだが、手違いがあって１日早く届いてしまう。ダンは練習試合があって帰ってこられないため、ダムは１人で漬けることに。それを知ったウヨは手伝いに行き、一緒にキムチを漬ける。そんな中、ダムは歴史雑誌を作るため、インタビューをしに１泊２日で出かけることになる。スギョンたちだけでなくソヌも参加するためウヨは心配する。そしてその夜、ダムはソヌから告白されて…

ダムは自分の代わりにウヨが他の人から精気を奪おうとしていたことを知り、ウヨに別れを告げる。しかし、ウヨがそんな行動を取ったのには理由があることをヘソンから聞かされる。それを聞いたダムはウヨに会いに行き、早く人間になるために玉を貸してほしいと頼むが、ダムを危険な目に遭わせたくないウヨはそれを拒否する。一方、ジェジンはヘソンとの関係で悩んでいた。それを聞いたダムはある作戦を実行するが…

山神と会って話をしたダム。ウヨが人間になるために本当に必要なものが何なのかを知ったダムは、ウヨと再び同居をすることに。ダムはウヨが人間になるために足りない部分は何なのかを探るために、先に人間になったヘソンと一緒に食事をして２人を比べてみるが、違いが見つからない。その帰り道、ウヨとダムが腕を組んで歩いているところを大学の同級生に目撃され、うわさが広まってしまう。

ウヨから玉がより青くなったと聞いたダムは、ウヨが人間に近づいていると思い喜ぶ。玉を青く染めるためにはウヨの人間性が重要なので、ダムは悪い発言や行動をせずにできるだけ善い行いをして過ごそうとウヨに提案する。そんな中、ウヨは道術がうまく使えなくなってしまう。そのことをヘソンに相談すると、人間になる前兆かもしれないと言われる。ウヨがダムにその話を伝えようとした瞬間、体にある変化が現れる。

自分の手が消えそうになるのを見て、道術が使えなくなり精気も感じなくなったのは、人間になる前兆ではなく消滅の前兆だったのだと気付いたウヨ。自分が消える姿をダムが見てしまったらショックを受けるだろうと思い、ダムに家に帰るよう伝える。急にウヨの態度が変わったように感じたダムは、ウヨが隠し事をしているのではないかと怪しむ。心配になったダムはウヨの家に向かうが、その途中でトラックにはねられそうになり…

ビスの留守中を狙ってビスの荷物を運び出したヘジンと自分の荷物を運びこむジュイン。無事荷物を運び終えたジュインは、引っ越し祝いでグァンジャとパーティーをする。一方、長い付き合いのあるレコード屋のチャンギュと一緒に酒を飲むビスは、ヘジンからの着信に気付かない。病院でまた真っ白な服を着た男性に会ったビスは、「お前は死ぬ」と言われて…。