宣教師たちに混じって3年ぶりに故国に戻ったチョンジュン。早速、仲間のもとに急ぐと、パルヨンやマンソクは涙を流して喜ぶ。彼が気になるのは、記憶を失い大院君の監視下に置かれているボンリョンのことだった。一方、大妃は高宗の王妃選びを急がせようとしていた。それを知ったチョンジュンはジャヨンに会い、彼女を王妃にしようと画策していく。

チソンと再会したチョンジュンは、彼からボンリョンが無事であると聞き、感謝の言葉を口にする。やがて王宮に王妃の候補者が集められた。チョンジュンの思惑通り、できるだけ目立たぬように心がけて大院君と大妃の心を掴んだジャヨンは、ついに王妃の座を獲得。そんな中、チョンジュンはボンリョンを取り戻すために、ある大胆な行動に出るが…。

ジャヨンが次第に自己主張をするようになったことに、苛立ちを隠せない大院君。一方で彼と大妃は互いに半目しあい、その溝も深まるばかり。チョンジュンは、徐々に過去を思い出すボンリョンを優しく見守る。そんな中、安否不明なビョンウンを巡りインギュが殺したのではという憶測が出回る。キム一族の懇願もあり、高宗は彼の死因解明を命じて…。

ボンリョンはチョンジュンとの間に出来た子供を密かにバンダルに託していた。久しぶりに母との再会を果たしたボンリョンは子供が無事であると知り、安堵する。だが、バンダルは子供を連れてくる最中にインギュに襲われ、絶命。幼子は彼に奪われてしまう。一方、国中で大院君への不満が高まる中、チョンジュンは大妃や朝廷の有力者を味方につけていき…。

大院君は、高宗が自分に相談なくチョンジュンに重要な役職を与えたことに憤る。高宗は許しを請うが、それを見ていたジャヨンにはある企みがあった。一方、ボンリョンの息子を拉致したインギュは駆け引きを持ちかけるも、ボンリョンは彼の思惑通りには行動しない。彼女から子供の存在を打ち明けられたチョンジュンは仲間たちと我が子を救いに向かい…。

バンダルの墓をチョンジュンと訪れたボンリョンは、ゆっくり休んでと墓前に呼びかける。一方、インギュが大妃からの書状を持っていたことを掴んだ大院君。大妃に対してビョンウンの死への責任を暗示しながら、彼女を脅迫するのだった。インギュは捕らわれの身となり、ビョンウン殺害の罪に問われることに。やがて大院君失脚決議の会議が開かれるが…。

ジャヨンは王宮にボンリョンを呼び、自分に力を貸して欲しいと要請する。インギュはビョンウンら殺害の罪で斬首されることとなるが、処刑寸前に彼を助けたのはチョンジュンだった。彼はインギュを江華の戦地へ連れて行き、ともに戦略を立ててフランス軍を撃退する。一方、王宮内で大院君に叱咤され恥をかいたジャヨンは彼への恨みを募らせていき…。

チョンジュンの予言通り朝鮮軍はフランス軍に大勝利を遂げ、国は喜びに包まれる。チョンジュンの帰還を誰より喜んだのはボンリョンだった。高宗はチョンジュンに褒美を与え、大院君は祝賀の宴会を開催。だが、そこで今の政策を批判したチョンジュンは大院君の怒りを買ってしまう。さらに大院君は、彼が西洋人と内通して反逆を企てていると誤解して…。

祭りの夜の宴会場で、チョンジュンは琴に隠した爆薬によって大院君殺害を企てる。だが、子供たちが巻き込まれそうになり、咄嗟の判断で計画を断念。逮捕され、刑場に連れて行かれてしまう。一方、ボンリョンは息子とともにチョンジュンのもとに急ぐ途中で、大院君の手下に襲われる。そこに現れたインギュがボンリョンを助けるも、彼自身は傷を負い…。

刑場でチョンジュンの処刑が始まろうとした時、武装したパルヨンらが彼を救出。やがて仲間を国外に逃したチョンジュンは捕まったボンリョンを助けるため、大院君の屋敷に。だが、そこで襲われ、深手を負ってしまう。ボンリョンは断腸の思いで彼を置いて去るのだった。その後、ボンリョンたちはロシアの地に定着。ある日、馬に乗った男が突然現れて…。

キム一族の集まりで興宣君の息子イ・ジェファンが次期国王だと公言したチョンジュン。趙大妃はボンリョンから報告を聞くと、哲宗とともにチョンジュンを朝廷に呼び出す。チョンジュンは王様を永遠に守ると申し入れ、それに対して哲宗は家で謹慎するよう命令する。一方、興宣君は、チョンジュンの言葉を受けキム一族の前で苦しい立場に追いやられるが…。

インギュによって監禁されてしまったボンリョンは、隙を見て逃走。一方、チョンジュンの予言に面目を潰され、彼を殺そうとしたハジョン。だが、逆にチョンジュンに言いくるめられ、用心棒のヨン・チソンを使いインギュから謀反に関する自白書を奪うことに成功する。そんな中、保身を図る興宣君はチョンジュンを山に呼び出し、暗殺しようとするが…。

興宣君の銃弾を受けたボンリョンは崖から転落して行方不明に。捜し回って倒れたチョンジュンは山中で救助される。皆がボンリョンの行方を捜す中、彼女は見知らぬ場所でようやく目を覚ます。彼女を助けたのは、母バンダルだった。一方、傷が癒えたチョンジュンはジャグンのもう一人の息子キム・ビョンハクに近づき、法外な金を要求するが…。

ボンリョンの行方を心配した哲宗は、禁軍に命じて彼女を捜索。折しもバンダルは、治療を受けさせるためにボンリョンを城門まで連れて行くが、キム一族の私兵に襲撃される。チョンジュンの助けによりボンリョンは保護されるも、混乱の最中、バンダルとはぐれてしまう。そんな中、興宣君はボンリョンの命を狙ったとして囚われの身になってしまい…。

ボンリョンの命を狙ったとして興宣君は処罰されそうになるが、チョンジュンの機転で九死に一生を得る。その後でチョンジュンは哲宗から、ボンリョンとの身分の違いを忘れぬようにと釘を刺される。そんな中、要職に就くことになったハジョンから、運勢を診てほしいと伝えられたチョンジュン。だが、その鑑定を聞いたハジョンは複雑な思いに駆られる…。

ハジョンはキム一族を打ち倒す機会をうかがっていた。そんな時、興宣君とともにキム一族の悪事を示す証拠を入手し、ビョンウンを告発する。一方、インギュの所から逃げ、チョンジュンと喜びの再会を果たしたマンソク。彼からボンリョンが父を救おうとしていたと聞いたチョンジュンは、ボンリョンを誤解していたことに気づき、彼女に会いに行く…。

チョンジュンのもとを訪れ、珍しい懐中時計を彼に贈るボンリョン。彼女は、ビョンウンが囚われの身になったにもかかわらずキム一族が平然としていることをチョンジュンに伝える。一連の動きに不審なものを感じるチョンジュンは、事件の裏を探るために動き出す。その結果、ビョンウンが興宣君を欺くよう県監に指示したことを突き止めるが…。

朝廷での尋問の場でビョンウンは、ハジョンが他の軍人らと謀反を画策していたと主張する。興宣君も危うい立場になるが、そこにチョンジュンが現れる。彼は県監の家で見つけた手紙と扇子から、事件の黒幕はキム一族であると暴く。キム一族は証拠がないとそれを突っぱねるが、興宣君は処罰を免れ、ハジョンは不幸にも流刑地に送られてしまい…。

ハジョンの用心棒だったチソンは主君の恨みを晴らすため、ビョンウンとビョンハクの命を狙う。その頃、王宮でも大妃がハジョンの死を嘆いていた。そこに参内した興宣君親子とチョンジュン。ジェファンは真摯な気持ちで大妃を慰め、彼女の心を掴むが…。一方、ついにバンダルを見つけたチョンジュン。喜ぶボンリョンは、父・哲宗とともに母を訪ねる。

チソンはビョンウンの屋敷に忍び込み彼に傷を負わせるも、自分も毒刀で負傷してしまう。折しもボンリョンを訪ねてジャヨンが姿を現した。ボンリョンはジャヨンとともにチソンを匿い、傷の手当をする。気が付いたチソンはそこにいたチョンジュンに斬りかかるが、彼から己の運命を告げられ…。そんな中、チョンジュンはマンソクから意外なものを渡される。

大妃はソンジンが連れてきたヨンウン君に亡きハジョンの面影を見つけて歓迎し、次期国王にすると宣言。その場にいたチョンジュンとボンリョン、興宣君は大きな衝撃を受ける。とりわけ興宣君は、ヨンウン君の出自に疑問を抱く。そんな中、ボンリョンはインギュの監視下にいながも、夢の中でチョンジュンと一緒に過ごし、幸せな気分に浸るのだった。

哲宗の前で、自分は王様の甥だと言うヨンウン君。哲宗は彼の言葉に違和感を抱きつつ、ソンジンとチョンジュンに対して国運を問う。するとソンジンは太平の世が訪れると答えるが、チョンジュンは疫病がはびこると予言。それを立証するかのように、貧村では病に倒れる者が続出。ジャヨンは子供たちを救うため、ボンリョンに助けを求めに来て…。

疫病が蔓延する中、チョンジュンは私財を投じて薬を手配し、患者たちがいる診療所に届ける。一方、ソンジンは、疫病を広めたのはチョンジュンだと告発し、ビョンウンは疫病患者を城門から追い出すよう哲宗に提案。突然拘束され、ビョンウンのもとへ連行されたチョンジュン。するとビョンウンはソンジンを殺害し、チョンジュンにある駆け引きを持ち出す。

ビョンハクとナハプの前でキム一族の今後について占うチョンジュン。彼は、興宣君の存在をほのめかしながら正しい選択をするように伝える。そんな中、疫病患者が城門の外に追放される期限が迫っていた。ついにインギュ率いる部隊がチョンジュンを捕らえようとするが、それをチソンが阻止。そこに、広大な土地を手に入れたパルヨンが姿を現して…。

ウンガン病院精神科助教授のイ・シジュンは心の病を抱えた患者を救おうと日々奔走している。ある日、自分を警察官だと信じる妄想性障害の患者が病院を抜け出し、授賞式にもぐり込んで新人賞を受賞したハン・ウジュを飲酒運転の容疑で逮捕。シジュンが駆け付けたが既に遅く、会場は騒然とし記者たちも押し寄せてきた。偽の警察だと分かり事なきを得たが警察の取り調べ中に我を忘れ怒るウジュを見たシジュンは彼女が気にかかり…

ウジュは飲酒運転の事件が起きたあと公演から外されオーディションもうまくいかない。妄想性障害の患者チャ・ドンイルは風に当たろうとシジュンと共に病院の屋上へ行くがそこにはウジュが。自分のせいで死のうとするウジュを見てドンイルは深く反省し、涙を流しながら謝る。しかしこれはシジュンが仕組んだ演技だった。演劇療法によってドンイルを病から救おうとしたのだ。一方でウジュの様子も気になるシジュンだが…

異食症の患者ソン・ミノを診ることになったシジュンは彼の話を聞くうちにその原因が父親にあると感じる。そんな中、ウジュが演劇療法のバイトをすることに。ウジュの助けもあり、ミノは心に秘めた思いを吐き出し治療はうまくいき始める。しかしドンヒョクの拒食症の患者が摂食障害患者の集まりで放った攻撃的な言葉に、ウジュが腹を立て出ていってしまい台なしに。むしゃくしゃしたウジュは、そのままある場所へ向かう。

ウジュは自分が患者だと認めシジュンに治療をお願いする。シジュンの言うことに従い、治療に臨む。一方、統合失調症のパク・ルオは自分にしか見えない誰かに翻弄され、夜になると正気を失い大声で叫ぶ毎日。ある日、匿名でルオが強制入院させられ暴行されていると国家人権委員会に通報があり、警察が精神健康医学科を家宅捜索することに。担当医であるシジュンは取り調べを受けることになり、ルオの担当から外されてしまう。

ウジュがボーダー患者だと知ったシジュンはウジュを避け、治療もやめるとヨンウォンに伝える。ウジュは人権委員会への通報者を知ろうと退院したばかりのアルコール依存症患者にお酒を飲ませてしまい、また問題を起こしてしまう。そのことがきっかけで演劇療法をやめるというウジュをシジュンは引き止めるどころか、すぐに承諾する。シジュンは警察の取り調べで、通報者について思いもしなかったことを知らされる。

レジデント２年目のカン・ヌリは地下鉄のホームで、ある男が女性を盗撮しているのを目撃する。盗撮された写真は医師たちだけが登録できる違法サイト“盗撮師”に上げられていた。ウンガン病院の医師も数名が登録していて彼らを窃視症と診断し、解雇する前に治療をすることに。初めて患者を受け持つことになったヌリだが、よりによってその患者は違法サイトでヌリの盗撮写真を見ていたのだった。自分が被害者だと知ったヌリは…