ギョンウがジェウォンから避けられる中、全国高校野球大会が始まりジェウォンの活躍でカンニム高校は勝ち進んでいた。しかし、ジェウォンのコンディションを見たギョンウは、ジェウォンを無理やり病院に連れて行き精密検査を受けさせる。

翌日、野球大会の会場にジェウォンを送ってきたギョンウ。ジェウォンにかつて自分が使っていたグローブを渡しアドバイスをする。ジェウォンは監督テヨンに韓国で野球をやるのはどうかと考えを話すが、テヨンはギョンウにだまされるなと一喝する。

ジェウォンはジンスクから昔痛みをこらえて投げていたギョンウの話を聞く。一方、ジェウォンの登板を止められなかったギョンウはスカウトマンを辞める決心をし荷物をまとめる。そして、球場のロッカールームでジェウォンに会ったギョンウは…。

清風閣の主人ウォルメは、娘チュンヒャンをイ参判の息子モンリョンに嫁がせようと画策する。モンリョンも彼女を自分の女にしたいと願うが…。

チュンヒャンと一夜を共にしたパンジャはすっかりチュンヒャンに夢中になる。しかし、新たに赴任した新長官も可憐なチュンヒャンに一目惚れし…。

イ参判は科挙を受けさせるべく息子モンリョンを旅立たせてしまう。一方、パンジャはチュンヒャンとの密会を重ね、互いに情を深めていくが…。

ある投書によりチュンヒャンはあらぬ罪で囚われの身となってしまう。モンリョンはチュンヒャンを自由の身にしようと、一世一代の芝居を打つが…。

大手エンタメ会社の社長であり、敏腕プロデューサーのセフン。ひょんなことから撮影の代役を務めることになった少女イリョンと出会うが…。

イリョンをスカウトすることに失敗したセフンは、初めて受ける拒絶にプライドを深く傷つけられながらも、諦めきれずに…。

どうにかイリョンと契約しようと説得をするセフンだったが、イリョンは頑なに応じない。セフンは仕方なく会社に戻るが…。

イリョンが住む五台（オデ）山が豪雨に見舞われているというニュースを聞き、セフンは慌てて駆けつける。そしてついに…。

イリョンのことが気になって仕方がないセフンは、初めての感情に心を乱される。イリョンも少しずつセフンに心を開きかけていた。

初めての片想いに戸惑うセフンは、イリョンに特別な感情を抱いていると認めることができず、ついには彼女と距離を取ろうとする。

突然イリョンが五台（オデ）山に帰ってしまい仕事も手につかないセフンは、ついに五台山へと向かう。しかしそこにはもう…。

セフンと再会したイリョンは、急に帰らなくてはならなくなった理由と、自分がどうしても芸能活動をできないわけを打ち明ける。

イリョンがライバル会社のチャン社長と連絡を取っていたことを知り、セフンは嫉妬心からイリョンを傷つけるような行動を取るが…。

セフンは今一度イリョンに想いを伝えるが、イリョンはその気持ちにどう答えていいか悩んでいた。そんな中…。

映画の製作会社で働くナムヨン。小説家を目指し退職願いを提出。そんなある朝異常な暑さで目覚めたナムヨンは恋人ウォンジェにボイラーを見に行かせるがウォンジェは感電してしまう。ナムヨンの呼びかけに意識の戻ったウォンジェは突然別れを告げる。

ウォンジェの別れ話を受け入れられないナムヨン。憂さ晴らしにお酒を飲もうとするが相手が見つからず、いつもは避けている年下のバンドメンバーのガンソルに連絡する。しかし、ウォンジェが気がかりなナムヨンはガンソルに八つ当たりをしてしまい…。

ブレーカーに手が届かず文句を言うナムヨンは突然警官に声をかけられる。そして、出社すると退職を引き止められ、公募の締め切りは迫りウォンジェとは連絡が取れずと八方ふさがりのナムヨン。そんな中、呼び出された先輩ジョンハンを相手にお酒を飲むが…。

ナムヨンは一緒に飲むことになったウンビョルにトイレでバカにされ、さらに席に戻っても生意気なウンビョルの態度にますます腹が立つ。ソンウクに誘われるまま2人で飲むことになったナムヨンは酔ってウォンジェとの別れをソンウクに話すが…。

ソンウクにも戯言を言われていたと分かり憤慨したナムヨン。ウォンジェのことが頭をよぎる。夢を諦めないナムヨンが好きだと言い写真を撮ったウォンジェを思い出し会社へと向かうとそこに捜していたウォンジェがいた。突然の別れの理由を問いめるが…。

泥酔して帰宅したナムヨンはまた異常な暑さで目覚める。フラフラとボイラーを見に行こうとしたナムヨンは部屋で倒れている警官に気づき驚愕する。それは以前、手助けしてくれた警官だった。酔っ払って殺してしまったと勘違いしたナムヨンだったが…。

大統領が車から降り通行人が集まり始めたその時、テギョンの携帯電話に父の死亡を知らせるメールが届く…。

大統領暗殺計画を防ぐためチョンス台に来たテギョンは、大統領の狙撃犯が警護室長であることを突き止めるが…。

テギョンはボウォンの協力を得て、飲酒運転者を装い父親の事故を管轄する警察署に潜り込むが…。

列車に乗り込んだテギョンは、暗号から推測した座席にたどり着くが、そこに座っていたのは大統領ではなく…。

テギョンは父親がヤンジン里事件に関与していたことを特別捜査の発表で知り、ショックを受けるが…。

ハム警護室長の共犯がヤンジン里事件当時、特戦旅団の部下だったファン・ユンジェだと判明するが…。

政権を守るため、クォン議長を殺害した秘書室長は、事件の真相を公開するという大統領の意志を知り…。