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首都・アカツキから監査人として、元テガミバチのカリブス・ガラードと彼のディンゴだった、ヘイズル・バレンタインがやってきた。南部で反政府組織・リバースにテガミを奪われる事件が相次いでいるためだ。そんななか、モック・サリヴァンも襲撃を受け、テガミを谷底へと落としてしまう。ガラードは、リバースがテガミバチの行動を知りすぎていることから、内通者の存在を疑い、彼らの南部への立ち入りを禁止する。だが、モックのなくした荷物の中には ラグが病床の少女から預かった大事なテガミも入っていた。