天才小説家のヨンファは、新作のため山荘にこもって執筆活動をしていた。すると神秘的な雰囲気のソウォンという秘書が訪ねてきて…。
中世アラブの民話「千一夜話」を現代のエロティシズムとして紐解くドラマティック・ラブストーリー。男が目覚めると、飼い猫は美女の姿になっていた。しかも彼女、男の愛を受けて人間になるという。男は次第に危険な恋に落ちていくが…。おとぎ話のような幻想的な題材を、深みのある大人のラブストーリーとして各話オムニバス形式で展開します。主演は『不良カップル』のキム・インソ。
2008年/韓国/OCN/全8話/日本語字幕版
監督:キム・インソほか