フォン・イー(マイク・ハー)が拾ったハンカチがジャン隊長の手に渡り、元帥の娘チー・シュエンが持ち主と認めたために、彼女が捕まえられてしまう。そのハンカチには反逆者へ宛てた手紙が縫い込まれていたのだ。一方、劇団では後継者の育成が本格的にスタート。ルオスー(ダン・ジャージャー)とシャオシュエ(ワン・リークン)は稽古に励む。
1913年、上海。スパイになった男と愛国心の強い青年、貧しい少女と舞台女優を夢見るその親友。4人の若者たちが秘密裏に行われている国土割譲の計画に巻き込まれていく!『悪魔で候〜惡魔在身邊』のマイク・ハーが孤高のスパイを熱演。激動の中国を舞台に巻き起こる野望と駆け引き、そして複雑に絡まった恋の四角関係から目が離せない!
2010年/台湾/60分/日本語字幕版
監督:リウ・イージー
キャスト:マイク・ハー 、ジン・ドン、ダン・ジャージア、ワン・リークン、