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猛スピードで移動するダークエネルゴンの形跡をラチェットが捉える。メガトロンがテラーコンの墓に向かっていると考えたオートボットたちは、すぐに追跡を開始するが、テラーコンの戦いを見逃したくないミコと、ミコを止めようとしたジャックとラフも一緒にグランドブリッジで砂漠に行ってしまう。ダークエネルゴンでスカイクエイクを甦らせようとしていたのはスタースクリームだった。子どもたちを見つけたオプティマスは至急グランドブリッジを要請して子どもたちを帰そうとする。それと同時にスタースクリームが要請したグランドブリッジが開き、子どもたち3人は時空のひずみに入ってしまう。3人は異次元世界でスカイクエイクに狙われるが、ラチェットの努力でなんとか元の次元に戻り、無事ベースに帰る。スタースクリームは片腕を失いながらも、隠し持ったダークエネルゴンのかけらとスカイクエイクの力を利用して、ふたたびメガトロンの地位を奪おうという野望を強める。