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相次ぐ人間蒸発事件。それは、異形の異星人の仕業だった。異星人に狙われた少女・麻美を守るため、未加は麻美になりすまして異星人をおびき出そうとする。果たして、変装した未加の前に、異星人が現れた。未加と、彼女を守ろうとした天馬は蒸発させられてしまう! 天馬と未加は異次元世界に飛ばされてしまった。そこでは時の流れが通常の世界とは異なり、人間はすぐに朽ち果て、消滅してしまう。そして、天馬たちの前に、ビズル星人が姿を現わす。ビズル星人は、地球人を異次元に送り込み、消滅させようとしていたのだ!