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『ウエスト・サイド物語』の監督になったアーティから、経験もないのに“性の目覚め”が演じられるのかと言われ、動揺するレイチェルとブレイン。レイチェルはフィンとの初体験を急ぐが、魂胆を知ったフィンは激怒。一方、久しぶりにダルトンを訪れたブレインは、そこで転校生のセバスチャンと出会う。露骨にブレインにアプローチしてくるセバスチャンの態度が気に入らないカート。そのせいで2人の関係は次第にギクシャクしていく……。
ついに迎える卒業シーズン。将来の夢や不安に揺れるキャラクターたちの物語は共感度抜群! レイチェルやフィン、カートたちの進路は果たして……!?glee部が内部分裂の危機!? 様々な障害を乗り越え、3年越しの全国大会制覇の夢に向けて突き進む!『ホワイトカラー』のマット・ボマーもブレインの兄役で登場。ジェフ・ゴールドブラム、ウーピー・ゴールドバーグ、リッキー・マーティン、グロリア・エステファンといったハリウッドや音楽界からの大物が続々登場。レディガガやコールドプレイを始め、ゴーゴーズやデュラン・デュランなど80年代のヒットチューンまで幅広い音楽性は今シーズンも健在!さらにマイケル・ジャクソン・エピソードや、ホイットニー・ヒューストン・トリビュートなど、伝説的スターのフルカバーを筆頭に、ミュージカルの王道『ウエスト・サイド・ストーリー』や、ディスコ・フィーバーを巻き起こした『サタデーナイト・フィーバー』をフィーチャーした凝ったエピソードが満載!
2012年/アメリカ/48分/日本語字幕版
製作総指揮:ライアン・マーフィー
キャスト:マシュー・モリソン、コーリー・モンテース、リー・ミッシェル、ジェーン・リンチ、ジェイマ・メイズ