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歴史教師が退職し、終身在職権に空きが出たと知ったウィルは、エマとの将来のためにもなんとか在職権を手に入れようと奮闘。だがその矢先に生徒から授業に対するクレームが入り、彼は夜間のスペイン語クラスに通うことに。そこで講師のデイビッドに会ったウィルは彼をグリー部に招待するが、思った以上に生徒受けがいい彼の存在に焦り始める。その頃スーは子供を産もうと決意、なんとウィルに精子提供を頼む。それを知ったエマはスーに抗議する。
ついに迎える卒業シーズン。将来の夢や不安に揺れるキャラクターたちの物語は共感度抜群! レイチェルやフィン、カートたちの進路は果たして……!?glee部が内部分裂の危機!? 様々な障害を乗り越え、3年越しの全国大会制覇の夢に向けて突き進む!『ホワイトカラー』のマット・ボマーもブレインの兄役で登場。ジェフ・ゴールドブラム、ウーピー・ゴールドバーグ、リッキー・マーティン、グロリア・エステファンといったハリウッドや音楽界からの大物が続々登場。レディガガやコールドプレイを始め、ゴーゴーズやデュラン・デュランなど80年代のヒットチューンまで幅広い音楽性は今シーズンも健在!さらにマイケル・ジャクソン・エピソードや、ホイットニー・ヒューストン・トリビュートなど、伝説的スターのフルカバーを筆頭に、ミュージカルの王道『ウエスト・サイド・ストーリー』や、ディスコ・フィーバーを巻き起こした『サタデーナイト・フィーバー』をフィーチャーした凝ったエピソードが満載!
2012年/アメリカ/48分/日本語字幕版
製作総指揮:ライアン・マーフィー
キャスト:マシュー・モリソン、コーリー・モンテース、リー・ミッシェル、ジェーン・リンチ、ジェイマ・メイズ