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プロムが近づき学校内もわくわくムード。生徒会長のブリトニーの発案でテーマが恐竜に決定する。プロム・クイーンを目指すクインはフィンに協力を求める。オーディションに失敗して落ち込んでいたレイチェルはそれを知って激怒。プロムに気乗りしないカートとブレインと共に、アンチ・プロムパーティを開く事にする。落第してやる気をなくしていたパックと、プロム・クイーン候補になれなかった事に怒っているベッキーも参加することになるが……。
ついに迎える卒業シーズン。将来の夢や不安に揺れるキャラクターたちの物語は共感度抜群! レイチェルやフィン、カートたちの進路は果たして……!?glee部が内部分裂の危機!? 様々な障害を乗り越え、3年越しの全国大会制覇の夢に向けて突き進む!『ホワイトカラー』のマット・ボマーもブレインの兄役で登場。ジェフ・ゴールドブラム、ウーピー・ゴールドバーグ、リッキー・マーティン、グロリア・エステファンといったハリウッドや音楽界からの大物が続々登場。レディガガやコールドプレイを始め、ゴーゴーズやデュラン・デュランなど80年代のヒットチューンまで幅広い音楽性は今シーズンも健在!さらにマイケル・ジャクソン・エピソードや、ホイットニー・ヒューストン・トリビュートなど、伝説的スターのフルカバーを筆頭に、ミュージカルの王道『ウエスト・サイド・ストーリー』や、ディスコ・フィーバーを巻き起こした『サタデーナイト・フィーバー』をフィーチャーした凝ったエピソードが満載!
2012年/アメリカ/48分/日本語字幕版
製作総指揮:ライアン・マーフィー
キャスト:マシュー・モリソン、コーリー・モンテース、リー・ミッシェル、ジェーン・リンチ、ジェイマ・メイズ