大量の高品質麻薬製造作業で精神的に疲労したウォルター。アシスタントを雇おうと提案するジェシーだが取り合わない。ある日一匹のハエが施設に侵入し、それが製造に支障をきたすとウォルターが主張しだした。二人はハエ撃退に夢中になって一晩を過ごす。いつしかそれは二人の奇妙な関係を醸し出す夜となる。
温厚でまじめな高校の化学教師ウォルター・ホワイト。余命僅かと宣告され、愛する家族のために彼が選んだ道は…膨大な化学知識を生かした《高純度ドラック》の精製。生真面目な男の悲しき暴走は、未曾有の狂騒を生み出しながら徐々にそのスピードを上げていく!
2010年/アメリカ/48分/日本語字幕版
監督、脚本:ヴィンス・ギリガン
キャスト:ブライアン・クランストン、 アンナ・ガン、 アーロン・ポール