旅から戻ったケンジーとネイトは、一夜を共にしたボウとライアンに鉢合わせてしまう。一方22歳のコール・マスターズが老人の風貌で死んでいるのが見つかる。フェイの仕業を疑うヘイルは、トリックに相談し、ボウが調査することになる。ボウは姿を消したコールの女友達、デルフィーヌに話を聞く必要があると気付く。ボウとケンジーは互いの彼氏を知るために4人でランチをするが、張り切りすぎたライアンはケンジーとネイトの気分を害してしまう。ライアンはお詫びにネイトに友人のエージェントを紹介するが、現れたのはモリガンだった。
キスやセックスで人々の命を奪ってしまう危険な力を持つサキュバスのボウは、人間のケンジーと共に私立探偵として、人間やフェイの社会を巻き込む人知を超えた衝撃の事件を解決しながら、自らの出生の秘密を探っていた。人間界の刑事として働くセクシーな狼男のダイソンと美人な人間の医師ローレンとの三角関係、全てのフェイを滅ぼす力を持つガルーダとの戦いなど、ボウの運命はますます複雑さを増し襲い掛かってくる!
2012年/カナダ/全22話/日本語字幕版
監督:エリック・カニュエル
脚本:ミシェル・ラブレッタ
キャスト:アンナ・シルク、クセニア・ソロ、クリス・ホールデン=リード、リチャード・ハウランド、ゾーイー・パーマー、K・C・コリンズ