ボウの体に異変が起き、“ドーニング”と呼ばれるフェイの通過儀礼を受けることに。トリックによれば、試練をパスすることは難しく、失敗すればアンダーフェイになってしまうのだと言う。“ドーニング”の指導者であるステラはボウに、疎遠になった育ての親、メアリーと会うよう指示する。ケンジーと共に故郷のグリムリーへ向かったボウは、そこで自身のつらい過去と、アンダーフェイの“レディ・ポーリー”と対峙することになる。
ガルーダとの戦いでサキュバスとして大きな成長を遂げたボウ。ローレンとも結ばれ、平穏が訪れたかに見えたある日、ボウの体に異変が起こる。そして未来を掴むため、ボウは過酷な試練に身を投じていく。一方ダイソンは、闇のフェイのタムジンを新相棒に迎え、ボウに容疑がかけられた殺人事件の捜査に乗り出す。しかし、そこにはフェイを狩る者による狂気に満ちた計画が待ち受けていた。そんな中、“放浪者”の黒い影がボウへと忍び寄り…?
2013年/カナダ/全13話/日本語字幕版
監督:エリック・カニュエル
脚本:ミシェル・ラブレッタ
キャスト:アンナ・シルク、クセニア・ソロ、クリス・ホールデン=リード、リチャード・ハウランド、ゾーイー・パーマー、K・C・コリンズ