マスターズは宣伝マンのシェップの手配により、CBSの撮影に挑もうとしていた。だが弟のフランクに殴られた傷をメイクで隠さなければならず、さらにはトレードマークであるボウタイを普通のネクタイに変更しろと言われる。それに加えセックス研究の説明に不可欠な言葉にも制限がかかりうんざりする。リビーも出演を求められオフィスに到着するが、人権平等会議の事務所でキング牧師が逮捕されたニュースを聞く。一方、バージニアは、元夫のジョージに子供たちを6週間のヨーロッパ旅行に連れていきたいと頼まれる。そしてフローは、ランガムにコスプレセックスをしようと誘う。
セックスの研究報告が失敗に終わり、マスターズは病院を去り、今や新しい病院を探していた。そしてリビーは出産し今や二人は父と母だ。バージニアは変わらず病院で働いているが、自慰の映像に映っていた女性はバージニアではないかと職員から疑われ、好奇の目にさらされていた。リリアン・デポールの下で働いていても昇給が望めないと感じたバージニアはダイエットピルを売って生計の足しにしようとする。そして赤ちゃん検診に訪れたリビーに「マスターズに何かを強制して成功したためしがない」と助言する。バージニアとマスターズは秘密の関係を続けており、彼女はハスからのプロポーズを受けるかどうか迷っていた。
2014年/アメリカ/全12話/日本語字幕版
製作総指揮:ミシェル・アシュフォード
監督:マイケル・アプテッド
原作:トーマス・マイヤー
キャスト:マイケル・シーン、リジー・キャプラン、ケイトリン・フィッツジェラルド、テディ・シアーズ