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雨に降られた三蔵一行は、仕方なく野宿を余儀なくされる。降り続く雨を見つめながら悟浄は、3年前のことを思い出していた。3年前のある雨の日、悟浄は、偶然、道端に倒れていた青年「猪悟能(ちょごのう)」を助ける。わけありな様子の悟能を見た悟浄は、彼のケガが治るまでの間、面倒を見ることにする。その頃三蔵は、三仏神から妖怪を大量虐殺した大罪人を連行するよう命令を受けていた。その大罪人こそ、悟浄が助けた猪悟能だった。