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血も涙もない殺戮マシーンになってしまった紅孩児。三蔵、悟浄、八戒の3人は、独角児からその事実を知らされる。その頃、紅孩児と戦っていた悟空は、今までの紅孩児とは段違いの強さに完膚なきまでに叩きのめされ、腕が折れたはずなのに痛みを全く感じないかのような紅孩児の異常なまでの打たれ強さに愕然とする。それを洞窟からのぞき見た抻は、何とか助けようとするが村人たちに止められる。そうこうしている間に、妹の凛が洞窟に入り込んだ妖怪にとらえられてしまい…。