モリに敗れたギルドンだったが、ギリョンとノクスの助けにより命はとられず、王宮の門前に晒される。そんな中、ドファンは自らを排斥しようとする王の臣下の動きを牽制するため、パク氏を王に会わせ、廃妃の書簡の内容を伝える。ギルドンの父が母の書簡を利用したことを知った燕山君は、ギルドンに剣を振りかざすが…。さらに燕山君の怒りの矛先は母の死に関わった重臣たちに向けられ、王宮では血で血を洗う恐怖の粛清が行われる。
朝鮮第九代王・成宗の時代。奴婢アモゲの子として生まれたギルドンには、ある特殊な力が備わっていた。それが不吉な運命を招くと考える父は、息子を守るために奴婢の身分から脱出しようとするが…。そんな中、娘を出産後に亡くなった妻の無念を晴らすべく仇討ちを決意したアモゲ。だが、彼が主人を殺めたところをギルドンが目撃してしまう。12年後、全国を旅する行商人となったギルドンは、妓生のコンファこと後のノクスとその付き人ガリョンと運命の出会いを果たす。間もなく朝廷では第10代王・燕山君が即位。やがてギルドンと燕山君は因縁の宿敵として遭遇することに…。
2017年/韓国/MBC/全45話/日本語字幕版
監督:キム・ジンマン 脚本:ファン・ジニョン
キャスト:ユン・ギュンサン、キム・サンジュン、キム・ジソク、イ・ハニ、チェ・スビン