香州牧では燕山君を批判する貼り紙をした儒生が次々と捕らえられ、その家族までもが命の危険にさらされていた。ギルドンと仲間たちは村人を守るために戦い、官軍を追い払うことに成功。これを知った燕山君は激怒し、ジョンハク率いる数百の兵を再び村に送り込む。ギルドンたちは民と共に生きるために戦うことを決意する。一方、過去のノクスとギルドンの関係に嫉妬心と憎しみが芽生えたガリョンは、ついノクスを挑発してしまい…。
朝鮮第九代王・成宗の時代。奴婢アモゲの子として生まれたギルドンには、ある特殊な力が備わっていた。それが不吉な運命を招くと考える父は、息子を守るために奴婢の身分から脱出しようとするが…。そんな中、娘を出産後に亡くなった妻の無念を晴らすべく仇討ちを決意したアモゲ。だが、彼が主人を殺めたところをギルドンが目撃してしまう。12年後、全国を旅する行商人となったギルドンは、妓生のコンファこと後のノクスとその付き人ガリョンと運命の出会いを果たす。間もなく朝廷では第10代王・燕山君が即位。やがてギルドンと燕山君は因縁の宿敵として遭遇することに…。
2017年/韓国/MBC/全45話/日本語字幕版
監督:キム・ジンマン 脚本:ファン・ジニョン
キャスト:ユン・ギュンサン、キム・サンジュン、キム・ジソク、イ・ハニ、チェ・スビン