ガリョンの正体を知った燕山君は、彼女を生かしてギルドンを倒すのに利用しようと考える。そんな中、香州牧でギルドンたちと官軍の戦いが始まった。だが、戦いがこう着状態との報告に苛立った燕山君は、全国から兵を集め、“狩り”と称して自ら香州牧へ出向く。そこで燕山君がギルドンに見せつけたのは、人質のガリョンだった。激しい衝撃にうろたえるギルドン。燕山君はそんなギルドンを見て満足し、再びガリョンを監禁してしまう…。
朝鮮第九代王・成宗の時代。奴婢アモゲの子として生まれたギルドンには、ある特殊な力が備わっていた。それが不吉な運命を招くと考える父は、息子を守るために奴婢の身分から脱出しようとするが…。そんな中、娘を出産後に亡くなった妻の無念を晴らすべく仇討ちを決意したアモゲ。だが、彼が主人を殺めたところをギルドンが目撃してしまう。12年後、全国を旅する行商人となったギルドンは、妓生のコンファこと後のノクスとその付き人ガリョンと運命の出会いを果たす。間もなく朝廷では第10代王・燕山君が即位。やがてギルドンと燕山君は因縁の宿敵として遭遇することに…。
2017年/韓国/MBC/全45話/日本語字幕版
監督:キム・ジンマン 脚本:ファン・ジニョン
キャスト:ユン・ギュンサン、キム・サンジュン、キム・ジソク、イ・ハニ、チェ・スビン