高名なキョンシー退治として名をはせる、豪(ハオ)道士と英(イン)道士。町では不吉なことが次々と起こっていた。ある夜は、謎の道士に率いられたキョンシー隊が大暴れし、またある夜は伯爵夫人の邸宅に妖怪が侵入。町の異変を察知した豪道士は、不吉な事件の背景にアヘンの密売を取り仕切る闇の組織があることを突き止める。新町長就任の日、多くの町人たちに迎え入れられたのは、新町長になりすまして町を支配しようとする、闇の組織の大ボス鬼王(グイワン)であった。敵の素性を調査するため英道士は興化府へ向かうが、その間に豪道士は鬼王からの罠と知りながら、その渦中に飛び込もうとしていた・・・。