夕暮れの海でホンジョとソラは再会する。ソラは自分がそばにいることで、ホンジョが猫から人間の姿に変わるという事実をまだ受け入れられずにいた。一方、ドゥシクとジウンの恋も動き始める。会社からの帰り道、一緒のバスに乗った2人はドゥシクの両親の店で夕飯を食べることに。そんな中、ジェソンと話して頭の中を整理していたソラは、昔マフラーを巻いてあげた男の子がホンジョなのだと気付く。
猫が嫌いで猫みたいな男はもっと嫌いなソラは、高校生の頃からジェソンに思いを寄せている。一方ジェソンは恋人に振られ、プレゼントした猫まで返されてしまう。猫アレルギーのため飼うことができないジェソン。見かねたソラがしばらくの間、面倒を見ることに。しかしその猫はソラのそばにいると人間に変身する不思議な猫だった。そんな中、ソラの父親は再婚して地方へ行くことに。ソラは父親の再婚相手の家を借りて暮らすことにするのだが、そこはジェソンが経営するカフェの向かいで…
2020年/韓国/全24話/日本語字幕版
監督:チ・ビョンホン 脚本:チュ・ファミ
キャスト:キム・ミョンス、シン・イェウン、ソ・ジフン、ユン・イェジュ